20250711-国金证券-7月11日信用债异常成交跟踪_8页_808kb

报告分析焦点在于债券市场成交数据，并基于Wind数据识别了估值偏离、成交收益率和期限分布。

主要发现包括：折价成交债券中，“24徐州盛铜PPN002B”估值偏离最显著；净价上涨成交债券如“25渝富K2”和“25农行永续债01BC”收益率较高。成交收益率超6%的债券多为城投债。信用债估值收益以小幅正涨幅为主，期限在非金信用债中集中在1-1.5年，二永债则分布在4-5年。行业方面，有色金属债券估值偏离最大。

风险提示：统计数据可能存在偏差或遗漏，以及高估值债券需关注潜在信用风险。

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