工业软件行业报告：长坡厚雪，国产PLC厂商迎来历史性发展机遇_37页_2mb

国内工业软件行业报告：国产PLC厂商迎来历史性发展机遇

核心内容

本报告聚焦中国工业软件行业，重点分析可编程逻辑控制器（PLC）市场的发展现状、未来趋势以及国产厂商的发展机遇。报告指出，随着智能制造和工业4.0的推进，PLC行业迎来重大变革，国产厂商在政策支持、技术提升和市场需求推动下，有望实现弯道超车。

主要观点

• PLC分类：PLC根据I/O点数分为小型、中型和大型；根据结构分为整体式、模块式和叠装式。小型PLC适用于单台设备控制，中型适用于复杂逻辑控制，大型PLC则用于复杂工业场景，强调软硬件结合。
• 市场增长：2020年中国PLC市场增速高于全球市场，小型PLC市场增长7%，大中型PLC市场增长18%，预计未来将持续增长。
• OEM市场崛起：OEM市场占比逐年提升，成为PLC主力市场，尤其在新能源、半导体等新兴行业需求激增。
• 政策支持：《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》推动智能制造升级，目标2025年关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。
• 国产替代：政策和工控安全需求推动国产替代进程，2020年中国厂商市占率仅11%，主要集中在小型PLC市场。
• 技术革新：工业4.0、5G、物联网等新技术推动PLC向工业智能控制器转型，国产厂商有机会通过技术突破抢占市场。
• 行业趋势：PLC行业将呈现边-云架构、云化PLC和植入型PLC三大发展路径，未来趋势更加智能化、网络化和集成化。

关键信息

中国PLC市场现状

• 市场规模：2020年中国PLC市场规模约152.36亿元，其中小型PLC占比约49%，大中型PLC占比约51%。
• 市场结构：OEM市场增长迅速，成为PLC主要增长动力。
• 国产厂商：目前国产厂商主要集中在小型PLC市场，大中型PLC市场仍由外资主导，但国产厂商正在逐步提升竞争力。

国内外厂商对比

• 中小型PLC：国产厂商在性能上逐步缩小与海外厂商差距，但在稳定性、软件生态和功能种类方面仍存在劣势。
• 大型PLC：海外厂商在技术、行业Know-how和客户粘性方面具有明显优势，如西门子SIMATIC系列。
• 技术发展：国产厂商通过自主研发和跨界合作，如与华为、中国联通合作推出云化PLC产品，实现技术突破。

国产厂商发展机会

• 宝信软件：深耕钢铁行业，推出大型PLC产品，打破海外垄断，未来有望进入国产大型PLC第一阵营。
• 中控技术：流程性行业智能制造龙头，自主研发DCS系统，积极布局PLC在新能源和轨交等领域。
• 汇川技术：国产中小型PLC市场领军企业，形成成熟解决方案，渗透率有望持续提升。

未来展望

• 技术趋势：PLC将向工业智能控制器发展，实现边-云架构、云化和植入型。
• 政策推动：智能制造、双碳目标、工业互联网等政策持续推动PLC行业升级。
• 市场机遇：国产厂商在政策、技术、市场需求等多重因素驱动下，有望实现突破，提升市场份额。

投资建议

• 重点关注：宝信软件、中控技术、汇川技术。
• 行业评级：强于大市（维持评级）。
• 投资逻辑：国产厂商具备深厚行业Know-how和优质客户资源，未来在技术突破和产品升级方面有较大潜力。

风险提示

• 宏观经济不景气：可能影响PLC市场需求。
• 政策落地不及预期：政策支持对PLC行业发展至关重要，若落地不及预期将影响厂商发展。
• 技术推广不及预期：新技术推广受阻可能影响PLC行业发展节奏。
• 下游行业需求不及预期：下游行业需求下降可能影响PLC厂商业绩。
• 外部技术封锁风险：技术封锁和贸易摩擦可能对PLC行业发展造成一定影响。