20260712-国信证券-可交换私募债跟踪_私募EB每周跟踪_4页_132kb
报告摘要
可交换私募债跟踪总结（20260706-20260710）
核心内容概述
本报告为国信证券经济研究所发布的私募可交换公司债券（私募 EB）每周跟踪报告，汇总了截至2026年7月10日的最新项目信息。报告旨在为投资者提供关于私募 EB 项目的最新动态，包括项目状态、发行规模、标的股票及主承销商等信息，同时提醒投资者注意相关风险。
主要观点
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项目更新
报告显示，本周新增的私募 EB 项目信息中，远东控股集团有限公司的项目已反馈，拟发行规模为20亿元，正股为远东股份（600869.SH），主承销商为东北证券，更新日期为2026年7月9日。其他项目则为已通过审核的状态。 -
项目状态分类
项目状态主要分为“通过”和“已反馈”两类。其中，“通过”项目表明其已获得交易所审核通过，具备发行条件；“已反馈”项目则表示其已提交审核材料，等待进一步反馈。 -
发行规模与标的股票
项目发行规模差异较大，从3.5亿元到80亿元不等，标的股票主要为上市公司或其子公司，如顺丰控股、广发证券、瑞泰新材等，显示私募 EB 项目与标的股票的关联性较强。 -
主承销商分布
主承销商包括多家知名券商，如中信证券、华泰联合证券、东北证券、申港证券、金圆统一证券等，反映出市场对私募 EB 项目的关注度较高。 -
风险提示
报告指出，私募 EB 项目存在获批进度不及预期的风险，同时提及经济增速下滑可能对市场产生不利影响。
关键信息汇总
本周新增项目（部分）
| 债券名称 | 主承销商 | 规模（亿元） | 标的股票 | 项目状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 远东控股集团有限公司2026年可交换公司债券 | 东北证券 | 20 | 远东股份 | 已反馈 | 2026/7/9 |
已通过项目（近期）
| 债券名称 | 主承销商 | 规模（亿元） | 标的股票 | 项目状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳明德控股发展有限公司2026年可交换公司债券 | 华泰联合证券 | 80 | 顺丰控股 | 通过 | 2026/7/3 |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司2026年可交换公司债券 | 中信、国泰海通证券 | 28.3 | 淮河能源 | 通过 | 2026/6/25 |
| 上海其辰企业管理有限公司2026年可交换公司债券 | 东吴证券 | 5 | 协鑫能科 | 通过 | 2026/6/11 |
| 江苏国泰国际集团股份有限公司2026年可交换公司债券 | 中信证券 | 13 | 瑞泰新材 | 通过 | 2026/6/4 |
| 深圳华强集团有限公司2026年可交换公司债券 | 金圆统一证券 | 24 | 深圳华强 | 通过 | 2026/5/11 |
| 辽宁成大股份有限公司2026年可交换公司债券 | 中信建投证券 | 40 | 广发证券 | 通过 | 2026/4/14 |
| 湖北安琪生物集团有限公司2026年可交换公司债券 | 华泰联合证券 | 10 | 安琪酵母 | 通过 | 2026/4/13 |
| 浙江中贝九洲集团有限公司2026年可交换公司债券 | 华泰联合证券 | 8 | 九洲药业 | 通过 | 2026/4/13 |
| 华邦生命健康股份有限公司2026年科技创新可交换公司债券 | 华泰联合、西南证券 | 10 | 凯盛新材 | 通过 | 2026/3/3 |
| 福达控股集团有限公司2025年可交换公司债券 | 中德证券 | 12 | 福达股份 | 通过 | 2026/1/5 |
| 南山集团有限公司2025年可交换公司债券 | 金圆统一证券 | 30 | 南山铝业 | 通过 | 2025/12/25 |
| 奥瑞金科技股份有限公司2025年可交换公司债券 | 中信建投证券 | 3.5 | 永新股份 | 通过 | 2025/12/5 |
| 新希望集团有限公司2025年科技创新可交换公司债券 | 中金公司 | 45 | 新希望 | 通过 | 2025/11/27 |
| 广东省广新控股集团有限公司2025年可交换公司债券 | 中信证券 | 30 | 生益科技 | 通过 | 2025/10/30 |
| 北京和谐恒源科技有限公司2025年可交换公司债券 | 红塔证券 | 6 | 四川双马 | 通过 | 2025/7/18 |
| 蜀道投资集团有限责任公司2025年可交换公司债券 | 中信证券、宏信证券 | 50 | 四川路桥 | 通过 | 2025/4/30 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司2024年可交换公司债券 | 平安证券 | 10 | 神马股份/平煤股份 | 通过 | 2025/4/29 |
| 万安集团有限公司2025年可交换公司债券 | 浙商证券 | 6 | 万安科技 | 通过 | 2025/4/25 |
| 内蒙古霍林河煤业集团有限公司2024年碳中和绿色可交换公司债券 | 平安证券 | 5.4 | 电投能源 | 通过 | 2025/4/25 |
已反馈项目（近期）
| 债券名称 | 主承销商 | 规模（亿元） | 标的股票 | 项目状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海复星高科技(集团)有限公司2026年可交换公司债券 | 申港证券 | 22 | 海南矿业/复星医药 | 已反馈 | 2026/6/29 |
| 广西柳州钢铁集团有限公司2026年可交换公司债券 | 国信证券 | 20 | 柳钢股份 | 已反馈 | 2026/6/23 |
| 楚昌投资集团有限公司2026年可交换公司债券 | 申港证券 | 15 | 九州通 | 已反馈 | 2026/4/14 |
| 海南省农垦投资控股集团有限公司2025年可交换公司债券 | 中信证券 | 21 | 海南橡胶 | 已反馈 | 2025/12/8 |
投资评级标准
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股票投资评级
- 优于大市：股价表现优于市场代表性指数10%以上
- 中性：股价表现介于市场代表性指数±10%之间
- 弱于大市：股价表现弱于市场代表性指数10%以上
- 无评级：股价与市场代表性指数相比无明确观点
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行业投资评级
- 优于大市：行业指数表现优于市场代表性指数10%以上
- 中性：行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
- 弱于大市：行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上
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