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文档内容总结

核心内容概述

本文档为粤开证券2021年6月28日的晨报，内容涵盖国内外主要股指表现、主要商品期货、主要外汇数据，以及行业与公司要闻、重点报告推荐、两融数据、数据快递、分析师简介、声明与免责声明等。

主要观点与关键信息

一、股指表现

• 两岸三地主要股指：

  • 上证综指收盘为3,607.56，涨幅1.15%。
  • 沪深300收盘为5,239.97，涨幅1.63%。
  • 深证成指收盘为15,003.85，涨幅1.48%。
  • 中小板指收盘为9,812.94，涨幅1.31%。
  • 创业板指收盘为3,347.7，涨幅2.09%。
  • 三板做市指收盘为1,128.69，涨幅0.74%。
  • 恒生指数收盘为29,288.22，涨幅1.4%。
  • 台湾加权指收盘为17,502.99，涨幅0.55%。

• 国际主要股指：

  • 道琼斯工业指数收盘为34,433.84，涨幅0.69%。
  • 标普500指数收盘为4,280.7，涨幅0.33%。
  • 纳斯达克指数收盘为14,360.39，跌幅0.07%。
  • 富时100指数收盘为7,136.07，涨幅0.36%。
  • 德国DAX指数收盘为15,607.97，涨幅0.12%。
  • 日经225指数收盘为29,066.18，涨幅0.66%。

二、解禁规模与市场影响

• 本周解禁规模达1063.08亿元，连续两周超千亿。
• 9家公司解禁市值超20亿元，其中甘李药业、彤程新材、农业银行、中国核电分别解禁269.54亿、217.01亿、160.54亿、73.73亿元。
• 奥普特、火星人、派能科技、南山智尚、协鑫能科解禁收益率超100%。
• 彤程新材、首都在线、甘李药业、ST辅仁解禁股数占比超40%。
• 解禁后浮盈较大的公司可能面临减持压力，股价波动风险上升。

三、工业企业利润与行业表现

• 1—5月规上工业企业利润同比增长83.4%，两年平均增长21.7%。
• 41个工业大类行业中，39个利润总额同比增加。
• 原材料制造业利润增长1.11倍，两年平均增长32.0%。
• 医药制造业利润保持快速增长，5月增长85.7%，两年平均增长50.9%。
• 汽车制造业增长81.1%，电气机械和器材制造业增长49.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长49.3%，通用设备制造业增长45.5%，专用设备制造业增长38.4%。
• 企业亏损面缩小，亏损额下降29.6%。

四、重点报告推荐

• 成长风格布局正当时：

  • A股半年度业绩预告显示，329家公司业绩预喜，预喜率达62.2%。
  • 化工、机械设备、电子、医药生物等行业预喜率较高。
  • 近一半企业预计净利润翻番，建议关注业绩超预期、估值合理的板块。

• 行业与公司要闻：

  • 信迪利单抗获批新适应症，用于肝细胞癌治疗，是其第三个适应症。
  • 该适应症基于ORIENT-32试验，显示PFS显著优于索拉非尼组。

五、两融数据与市场概况

• 提供了图表1：两融市场概况，但未附具体数据。

六、数据快递

• 中债国债收益率：
  • 国债收益率1年为2.444%，下跌0.0253 BP。
  • 国债收益率3年为2.761%，下跌0.0061 BP。
  • 国债收益率5年为2.951%，上涨0.0017 BP。
  • 国债收益率7年为3.078%，上涨0.0069 BP。
  • 国债收益率10年为3.083%，下跌0.0001 BP。
• 提供了图表2至4，展示国债收益率走势。

配置建议与大势研判

一、配置方向

1. 关注半年度业绩预期向好的板块：

   • 化工、机械设备、电子、医药生物等行业表现抢眼。
   • 建议关注中报业绩超预期、估值合理的板块。

2. 关注高景气度的成长风格：

   • 航空航天装备、光学光电子、电气自动化设备、半导体等板块存在业绩高增但市场表现滞后。
   • 建议从中长期角度布局半导体、新能源、智能制造等板块。

3. 关注政策红利下的环保相关产业：

   • 全国碳交易市场开放临近，推动绿色发展。
   • 建议关注终端需求放量弹性大、竞争格局稳定的细分行业。

风险提示

• 政策推进不及预期
• 经济超预期下行
• 外围环境超预期走弱

其他信息

• 分析师简介：陈梦洁，硕士研究生，粤开证券首席策略分析师。
• 免责声明：本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需谨慎决策。