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报告摘要

期货研究总结

核心内容概览

本报告为2021年2月5日的每日期货投资观察，涵盖了宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻等内容，同时列出了当日需关注的重要事件。

宏观经济数据

以下为关键宏观经济指标的最新数据及前值对比：

指标	1月实际值	前值
GDP同比（%）	-	6.5
官方制造业PMI（%）	51.3	51.9
工业增加值同比（%）	-	7.3
固定资产投资同比（%）	-	2.9
社会消费品零售同比（%）	-	4.6
出口同比（%，按美元计）	-	18.1
进口同比（%，按美元计）	-	6.5
CPI同比（%）	-	0.2
PPI同比（%）	-	-0.4
新增贷款（万亿）	-	1.26
新增社会融资规模（万亿）	-	1.72
M1同比（%）	-	8.6
M2同比（%）	-	10.1

主要观点

快手上市引发市场关注

快手于2021年2月5日在港交所正式上市，IPO认购人数高达142.3万人，超额认购1204.16倍，冻结资金超1.26万亿港元，刷新港股纪录。
快手港股暗盘周四大幅收涨193%，总市值近1.38万亿港元。
A股市场快手概念股集体涨停，如首都在线、引力传媒、日出东方等。

中国加入CPTPP的积极信号

商务部表示，中方正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究，愿与各成员加强技术沟通和交流。
中国将按照加快构建新发展格局的要求，积极考虑加入CPTPP，推动经济全球化和区域经济一体化。

央行加强存款管理

央行强调存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”，应长期保留。
要求地方法人银行回归服务当地本源，不得开办异地存款。
加强对不规范存款创新产品的监测管理，维护存款市场竞争秩序。

国企改革推进

国务院国资委召开国企改革三年行动推进会，要求确保2021年完成70%以上的改革任务。

货币市场动态

利率品种	利率水平	较前一日变动 (bp)
隔夜 Shibor	2.0750%	+21.60
7天 Shibor	2.3240%	+17.80
14天 Shibor	2.6440%	+5.90
1个月 Shibor	2.7520%	-2.00

周四（2月4日）央行公开市场开展1000亿元14天期逆回购操作，完全对冲到期量。
隔夜品种上行21.60个基点，报2.0750%。

外汇市场情况

美元指数

报91.5513，上涨0.48%，周涨1.09%。

美元兑人民币

在岸人民币兑美元16:30收报6.4720，较前一交易日下跌133个基点，周跌108个基点。
人民币兑美元中间价调升64个基点，报6.4605。
离岸人民币兑美元跌148个基点，报6.4729。

其他主要货币对

欧元兑美元报1.1962，下跌0.61%，周跌2.05%。
英镑兑美元报1.3672，上涨0.27%。
澳元兑美元报0.7600，下跌0.28%。
美元兑日元报105.5450，上涨0.50%。

海外财经新闻

美国新冠纾困法案
- 美国众议院批准了1.9万亿美元新冠纾困救济法案的预算协调方案，允许在没有共和党支持的情况下通过。
美联储观点
- 博斯蒂克预计2021年经济增长5%-6%，认为现在判断疫苗对经济的影响仍为时过早，不认为今年需要调整购债计划。
- 埃文斯预计2021年美国GDP增长5%-6%，2022年和2023年增长2%-3%，预计2023年底失业率将接近3.5%。
英国央行政策
- 维持利率在0.10%不变，维持资产购买规模在8950亿英镑不变。
- 预计2020年第四季度英国GDP小幅上升，但同比仍低8%；2021年第一季度经济将萎缩4%。
- 贝利表示尚未讨论负利率下限，仍认为实际失业率高于报道水平，正密切关注美国股市及散户杠杆情况。
美国就业数据
- 1月30日当周初请失业金人数为77.9万人，连续第三周下降，预期为83万人，前值修正为81.2万人。
- 续请失业金人数为459.2万人，预期为470万人，前值为477.1万人。

今日关注事件

时间	事件
待定	美国总统拜登就美国经济发表讲话
08:30	澳洲联储公布货币政策声明
15:45	法国12月贸易帐
16:30	英国1月Halifax季调后房价指数月率
20:15	英国央行行长、副行长等官员发表讲话
21:30	英国央行贝利与欧洲央行金多斯出席会议
21:30	美国1月季调后非农就业人口及失业率
21:30	美国12月贸易帐及加拿大1月就业人数

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