20230804-交银国际证券-每日晨报_10页_413kb

报告总结：此报告显示分析师对多个股票和行业的最新评估。以下是核心内容。

海吉亚医疗（6078HK）分析：

• 公司收购西安长安医院100%权益完成，交易对价166亿元，预计9-10月并表。
• 业绩增长能见度高，评级从“中性”上调至“买入”，目标价4685港元，潜在涨幅280%。
• 财务预测更新：2023-25E净利润预测上调10-20%至72亿/100亿/120亿元，CAGR 29%。
• 宜兴海吉亚医院年中起并表，床位数达360张，预计增长至500张。

百威亚太（1876HK）分析：

• 上半年收入增长62%，净利润低于预期，因亚太东部（韩国）销售放缓。
• 中国销售加速，高端啤酒推动增长；韩国经济疲软影响。
• 评级维持“买入”，目标价下调至207港元，预计长期PEG 11倍。
• 2季度趋势两极分化：中国增长20%，韩国下降7%，影响利润率。

其他分析：

• 互联网行业：网易游戏《逆水寒》带动收入增长，预计三季度表现超预期。
• 房地产：雅居乐、碧桂园亏损预警；香港房地产交易减少，但国企如越秀和华润置地维持买入。
• 消费和游戏行业展望：消费复苏步伐渐进，游戏市场情绪回暖。

免责声明：

• 分析师披露包括潜在利益冲突和无薪酬联系，必须阅读。

分析师披露：

• 分析员意见独立，无利益冲突，报告高度机密，仅限专业投资者。