2024-02-13-红餐-20240131-红餐产业研究院-食品饮料行业_串串火锅品类发展报告2024_40页_10mb

串串火锅品类发展报告2024总结

核心内容概览

串串火锅作为火锅细分品类，已从市井小吃发展为独立赛道。截至2024年1月，全国串串火锅门店数约为6.3万家，同比增长4.7%，在全国火锅大盘中占比达12.5%。赛道进入深耕调整期，品牌数量稳步增长，近五年复合增长率为5.4%。

主要观点

1. 品类发展特点

• 区域分布：西南地区串串火锅门店数占比最高，达24.3%，其中四川、陕西、河南位列前三。
• 城市分布：三线及以下城市门店数占比达58.9%，高于火锅大盘。成都、重庆、西安为门店数前三的城市。
• 门店规模：八成串串火锅品牌门店数在50家及以下，品牌规模化程度有待提升。
• 价格带：人均消费集中在50~80元，占比超七成，价格带进一步细分，部分品牌推出30元以下的旋转小火锅模式。

2. 品牌发展动向

• 产品多元化：品牌在锅具、锅底、食材和菜单结构上不断创新，如砂锅、泥锅、茶缸等新型锅具的出现，以及牛肉串串、鲜切牛肉、水果牛肉等新口味的推出。
• 场景拓展：品牌探索多样化的消费场景，如团餐、外卖、一人食、露营火锅等，提升复购率与市场渗透率。
• 线上营销：短视频、直播成为品牌新的引流方式，如屋头串串、宏姐串串香、钢管厂五区小郡肝等品牌通过抖音等平台实现品牌曝光与销售增长。
• 联名与造节：通过联名活动与造节营销，如“窖主节”“痛快星期五”等，提升品牌年轻化形象和消费者黏性。

3. 供应链发展

• 标准化与创新：供应链企业推动串串火锅产品标准化，如三旋供应链首创“串串牛肉粒”行业标准，并实现工业化生产。
• 产品共创：品牌与供应链企业合作共创产品，如马路边边与三旋共创研发，提升产品创新效率。
• 全球化布局：部分品牌尝试海外扩张，如袁记串串香在加拿大、日本等地开设门店，钢管厂五区小郡肝在多国设立分店。

4. 品牌创新案例

• 屋头串串：打造丰富的产品体系，包括串串系列、当家菜系列、小吃、甜品、饮品等，其中当家菜系列销量占比达55%~60%，复购率超95%。
• 三旋供应链：拥有专业研发团队、丰富配方模型和创新工艺，其虎皮凤爪研发历经396次试验，11,688个测试，成为串串火锅供应链标杆。

关键信息

串串火锅的市场现状

• 门店数量：全国约6.3万家，西南地区占比最高。
• 价格带：人均消费集中在50~80元，30元以下和80元以上占比下降。
• 门店模式：旋转小火锅、围炉串串、自助串串等新模式逐渐兴起，吸引年轻消费者。

品牌创新方向

• 核心产品：通过打造特色产品如“鲜切牛肉”“现卤串串”“特色锅底”等，形成差异化竞争优势。
• 菜单结构：丰富SKU，增加小吃、甜品、饮品等，形成完整的产品矩阵。
• 品牌年轻化：通过联名、造节、主题营销等方式，增强品牌与年轻消费者的情感连接。

供应链发展趋势

• 标准化：三旋供应链等企业推动串串火锅产品标准化，提高生产效率与品质一致性。
• 创新工艺：如辣卤、红烧、油炸等，丰富产品风味。
• 全球采购：供应链企业从国内外优质牧场、工厂直采食材，保障品质与安全。

挑战与建议

• 同质化严重：产品与锅底口味相似，缺乏差异化。
• 品牌价值感不足：消费者普遍认为串串火锅性价比不如其他细分赛道。
• 建议：
  • 打造品牌核心产品，建立竞争壁垒。
  • 积极开拓线上、团餐、海外等新渠道。
  • 加强品牌管理，提升品牌意识与标准化运营能力。

总结

串串火锅品类已进入深耕调整期，市场逐渐成熟，品牌数量稳步增长，门店分布以下沉市场为主。品牌通过产品创新、场景拓展、线上营销等方式提升竞争力，同时供应链体系不断完善，推动产品标准化与品质保障。然而，同质化问题依然存在，品牌需加强差异化产品打造与品牌管理，以提升市场价值感与消费者认同度。