20160320-国金证券-新三板周报_战新板暂被搁浅_新三板迎机遇_24页_2mb

新三板市场动态总结

核心内容

• 战略新兴板暂被搁浅：3月15日，"十三五"规划纲要草案被修改，删除了设立战略新兴板的内容，该修改于3月16日表决通过。此举为新三板带来了政策红利，部分原计划登陆战新板的企业转而选择新三板或创业板。
• 新三板转让意向平台上线：股转系统上线转让意向平台，旨在降低投资者信息搜寻成本，提升市场价格发现效率。该平台是唯一合法发布转让意向的场所。
• 市场交易情况：本周新三板成交金额环比上升13.15%，成交量下降2.41%。做市企业成交金额和交易量分别环比上升14.15%和9.70%，协议企业成交金额上升11.69%，但交易量下降18.74%。
• 挂牌公司增长：截至3月20日，新三板挂牌公司总数突破6000家，本周新增163家，总股本达60.43亿股，流通股本为5.18亿股。
• 融资情况：本周共有73笔定增方案，预计融资25.94亿元，环比上升14%。融资资金主要流向可选消费（30%）和信息技术（24%）行业，其中大象股份拟融资5.25亿元。

主要观点

• 战略新兴板的搁浅为新三板提供了更大的发展空间，其市场地位逐渐得到监管层的认可。
• 转让意向平台的上线有助于改善新三板的流通性和融资效率，提升市场透明度。
• 做市交易方式在本周表现优于协议交易方式，成交金额和交易量均有所增长。
• 新三板挂牌公司数量持续增长，行业分布广泛，信息技术和工业为挂牌数量最多的行业。
• 融资额的上升反映了市场对某些行业的关注度和投资热情。

关键信息

交易概况

• 三板成指：本周收盘1268.97，较上周上升0.49%。
• 三板做市：本周收盘1232.22，较上周上升0.92%。
• 成交量与成交额：
  • 做市企业交易量3.51亿股，环比上升9.70%；成交金额19.86亿元，环比上升14.15%。
  • 协议企业交易量1.92亿股，环比下降18.74%；成交金额13.26亿元，环比上升11.69%。
• 成交均价：做市方式成交均价为5.59元，协议方式为7.04元，整体成交均价为6.10元，环比上升15.93%。

挂牌概况

• 新增挂牌公司：本周新增163家，总挂牌公司达6168家。
• 行业分布：
  • 信息技术43家
  • 工业43家
  • 材料34家
  • 可选消费28家
  • 能源3家
  • 日常消费4家
  • 医疗保健7家
  • 电信服务1家
• 总股本与流通股本：
  • 总股本为3637亿股
  • 流通股本为5.18亿股

融资概况

• 定增方案：本周73笔，预计融资25.94亿元，环比上升14%。
• 融资行业分布：
  • 可选消费：30%
  • 信息技术：24%
• 融资最大公司：大象股份拟融资5.25亿元，主要用于广告媒体资源投资、支付经营权费用及补充流动资金。

行业其他要闻

• “十三五”规划纲要提出深化新三板改革。
• 新三板高送转方案增多，已有60家公司提出每10股送转超过10股的方案。
• “试管婴儿第一股”长沙高新医院股份有限公司申请挂牌。
• 神州专车拟上新三板，其市值在实体经济企业中居首。

市场表现

• 市盈率与市净率：
  • 最高市盈率：电信服务（70.17倍）
  • 最低市盈率：能源（28.85倍）
  • 最高市净率：医疗保健（7.91倍）
  • 最低市净率：能源（3.29倍）
• 市值分布：
  • 做市公司总市值9438亿元，协议公司总市值7622亿元。
  • 做市公司中，1.5-2亿元市值公司最多（134家）。
  • 协议公司中，0-0.5亿元市值公司最多（264家）。

股价涨跌情况

• 做市转让公司股价涨幅前10名：主要集中在信息技术（3家）、材料（3家）等行业。
• 做市转让公司股价跌幅前10名：主要集中在信息技术（3家）、材料（2家）等行业。
• 协议转让公司股价涨幅前10名：主要集中在工业（4家）、材料（3家）等行业。
• 协议转让公司股价跌幅前10名：主要集中在信息技术（4家）、工业（4家）等行业。

新增做市公司

• 本周新增做市公司16家，涵盖多个行业，如信息技术、材料、工业等。
• 新增公司中，部分公司具有较高的市场关注度和业务多样性。

新增挂牌公司

• 本周新增挂牌公司涵盖多个行业，其中工业和信息技术为挂牌数量最多的行业。
• 部分新增公司具有较高的收入和利润，如青莲食品、三杰热电等。

图表目录

• 图表1：上周三板成指和三板做市指数
• 图表2：全部挂牌企业每周成交量和成交额
• 图表3：本周市场交易概况
• 图表4：做市企业本年度每周成交量和成交额
• 图表5：协议企业本年度每周成交量和成交额
• 图表6：做市企业与协议企业每周成交量对比
• 图表7：做市企业与协议企业每周成交金额对比
• 图表8：全部企业分行业本周成交量和成交额
• 图表9：本周挂牌公司股票成交金额前10名
• 图表10：本周挂牌公司股票成交数量前10名
• 图表11：本周挂牌公司股票换手率前10名
• 图表12：全部新三板公司 WIND 行业市盈率(整体法)
• 图表13：全部新三板公司 WIND 行业市净率(整体法)
• 图表14：做市公司和协议公司股票市值分布
• 图表15：做市公司股票市值前10名
• 图表16：协议公司股票市值前10名
• 图表17：本周做市转让公司股价涨幅前10名
• 图表18：本周做市转让公司股价跌幅前10名
• 图表19：本周新增做市公司一览
• 图表20：本周协议转让公司股价涨幅前10名
• 图表21：本周协议转让公司股价跌幅前10名
• 图表22：本周新增挂牌公司概况
• 图表23：本周新三板挂牌公司 WIND 行业分布
• 图表24：新三板已挂牌公司 WIND 行业分布
• 图表25：15年新三板公司每周融资额变化（亿元）
• 图表26：本周新三板公司定增预案拟募集资金行业分布
• 图表27：本周新三板公司定增预案概况
• 图表28：国金新三板团队研究覆盖股票情况
• 图表29：国金证券做市股票一览
• 图表30：国金证券主板挂牌股票一览