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香港及中國市場日報 - 2021年5月5日

核心内容

2021年第一季全球硅晶圆出货面积再创新高，达到3,337百万平方英寸，同比增长4%。与去年同期相比，增长14%。此增长主要得益于PC、手机和汽车行业的需求强劲。预计第二季度晶圆出货量将继续上升，部分原因是全球芯片短缺导致的高需求。

半導體行業动态

• 晶圆代工厂涨价：多家芯片供应商宣布涨价，包括台积电（TSM US - US$115.36）上涨25%，中芯国际（981 HK - HK$25.25）上涨15% - 30%。
• 原材料价格上涨：芯片原材料价格上升约10% - 20%。
• 产能情况：2021年上半年先进制程及成熟制程产能已被客户全部预订，多数代工厂处于满负荷运作状态。
• 华虹半导体：预计其12英寸硅片供应短缺将支撑其平均售价从每片1,000-1,200美元上涨至每片1,500美元，潜在涨幅25% - 50%。无锡华虹一期扩能于4月21日完成，预计2021年利用率将上升至75-78%。
• 中芯国际：预计2021年第二季度业绩将受益于行业高景气，华虹半导体（1347 HK - HK$50.80）也预计受益。华虹半导体的21财年第一季度业绩公告将于5月13日发布，预计平均售价提升将推动收入超出预期，同时EBITDA有望扭正。

市場指數表現

• 恒生指数：收市28,557，涨0.7%，全年累计上涨4.9%。
• 中貢企業指數：收市10,765，涨0.5%，全年累计上涨0.3%。
• 纖筹指數：收市4,047，涨1.1%，全年累计上涨6.5%。
• 沪深300指数：收市5,123，跌0.8%，全年累计下跌1.7%。
• 上海A股：收市3,613，跌0.8%，全年累计上涨2.4%。
• 上海B股：收市249，跌0.4%，全年累计上涨2.4%。
• 深圳A股：收市2,405，跌0.3%，全年累计下跌1.3%。
• 深圳B股：收市1,144，跌0.4%，全年累计上涨5.3%。

商品價格走势

• 黄金：价格为1,768.60美元/盎司，本季涨3.2%，全年跌6.7%，按年涨4.0%。
• 白银：价格为25.90美元/盎司，本季涨5.6%，全年跌1.9%，按年涨74.3%。
• 铂金：价格为1,205.90美元/盎司，本季涨1.5%，全年涨12.1%，按年涨55.8%。
• 铜价：价格为9,825美元/吨，本季涨11.8%，全年涨26.5%，按年涨92.3%。
• 锡价：价格为28,690美元/吨，本季涨13.0%，全年涨41.2%，按年涨91.3%。
• 原油：价格为63.93美元/桶，本季跌8.1%，全年涨31.8%，按年涨223.2%。
• 天然气：价格为2.95美元/百万英热单位，本季涨13.1%，全年涨16.1%，按年涨56.0%。

兑換率

• 美元兑港元：7.768，本季涨1.2%，全年涨0.8%，按年涨9.1%。
• 欧元兑港元：0.832，本季涨2.6%，全年跌1.5%，按年涨9.6%。
• 日元兑港元：109.330，本季涨1.2%，全年跌5.6%，按年跌2.2%。
• 人民币兑美元：6.475，本季涨1.2%，全年涨0.8%，按年涨9.1%。

市場情緒

• 信貸違約掉期：希腊N/A，爱尔兰83，意大利139，葡萄牙207，西班牙108。
• 波动率指数：19，5日涨跌10.9%。

最新研究報告

• 4月26日：中产集团（382 HK）卢逸安
• 4月15日：建桥教育（1525 HK）卢逸安
• 4月1日：创梦天地（1119 HK）戴怡宁
• 3月30日：北控城市资源（3718 HK）卢逸安
• 3月5日：信义能源（3868 HK）卢逸安
• 3月3日：信义光能（968 HK）卢逸安
• 1月29日：筑友智造科技集团（726 HK）卢逸安
• 1月27日：创梦天地（1119 HK）戴怡宁
• 1月26日：训修宝业（1962 HK）孙蔚诚
• 1月21日：中产集团（382 HK）卢逸安
• 1月19日：合景悠活集团（3913 HK）卢逸安
• 1月18日：特步国际（1368 HK）孙蔚诚
• 1月12日：中国利郎（1234 HK）孙蔚诚

大股東交易動態

• 未来發展控股有限公司：郑颜芝买入80,000,000股，平均价HKD 0.0800。
• 信义玻璃控股有限公司：李贤义买入1,000,000股，平均价HKD 25.4381。
• 董清世：买入1,706,000股，平均价HKD 25.9500。
• 廖创兴企业有限公司：Alba Holdings Limited买入20,000股，平均价HKD 8.0000。
• 廖烈智：买入20,000股，平均价HKD 8.0000。
• 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司-H股：Dragon Pearl Hong Kong Investment Development Limited买入14,000股，平均价HKD 1.7929。
• Hong Kong Wellknown Development Limited：买入14,000股，平均价HKD 1.7929。
• 吴志坚：买入14,000股，平均价HKD 1.7929。
• 东瑞制药（控股）有限公司：李其玲买入168,000股，平均价HKD 1.5224。
• 永勤集团（控股）有限公司：China New Economy Fund Limited买入16,446,500股，平均价HKD 0.2100。
• 瑞安建业有限公司：罗宝瑜买入50,000股，平均价HKD 1.4176。
• 罗康瑞：买入50,000股，平均价HKD 1.4176。
• 金庸商贸集团有限公司：王宣懿买入31,000股，平均价HKD 6.9765。
• 王恒：买入31,000股，平均价HKD 6.9765。
• 龙辉国际控股有限公司：Shui Chak Group Limited买入100,000股，平均价HKD 0.1250。
• 洪瑞泽：买入100,000股，平均价HKD 0.1250。

分析员信息

• 卢逸安：工业行业，邮箱Endy.lo@sunwahkingsway.com，电话(852) 2283 7618。
• 王珏：TMT硬件行业，邮箱Jade.wang@sunwahkingsway.com，电话(852) 2283 7307。
• 戴怡宁：软件行业、TMT硬件行业，邮箱Katherine.dai@sunwahkingsway.com，电话(852) 2283 7383。

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