20180801-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_798kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀測與研究報告總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太地區的市場指數表現、個股漲跌情況、經濟日曆、債券收益率、商品價格、以及 Phillip 20 投資組合的表現與推薦。此外，報告還包括新加坡公司的股息資料和企業財務報告。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Times Index: 3,319.9，上漲 0.4%
FTSE ST Financial: 999.9，上漲 0.2%
FTSE ST Real Estate: 809.8，下跌 0.1%
FTSE ST Industrials: 763.7，上漲 1.2%
FTSE ST Consumer Service: 742.4，下跌 1.0%
FTSE ST Telecommunicate: 805.2，上漲 0.3%
FTSE ST Oil & Gas: 355.9，下跌 0.0%
FTSE ST Consumer Good: 448.4，上漲 0.3%
FTSE ST Utilities: 300.2，下跌 0.2%
FTSE ST Healthcare: 1,350.3，上漲 0.2%
FTSE ST Technology: 224.3，下跌 0.5%
FTSE ST Basic Material: 88.9，無數據
FTSE ST Mid-Cap: 732.4，下跌 0.2%
FTSE ST Catalyst: 384.2，下跌 0.1%

亞太指數

Nikkei 225 (JP): 22,553.72，上漲 0.6%
KOSPI (KO): 2,295.26，上漲 0.6%
CSI 300 (CN): 3,517.66，上漲 0.1%
HSCEI (CN): 11,024.73，下跌 0.2%
Taiex (TW): 11,057.51，上漲 0.2%
Hang Seng (HK): 28,583.01，下跌 0.5%
Ho Chi Minh (VN): 956.39，上漲 0.7%
Nifty (IN): 11,356.50，上漲 0.3%
SET (TH): 1,701.79，下跌 0.0%
KLCI (MY): 1,784.25，上漲 0.8%
STI (SG): 3,319.85，上漲 0.4%
JCI (ID): 5,936.44，下跌 1.5%
Phil Comp (PH): 7,672.00，下跌 1.3%
S&P/ASX 200 (AU): 6,280.20，下跌 0.0%

美國與歐洲指數

DJIA (US): 25,415.19，上漲 0.4%
NASDAQ Comp (US): 7,671.79，上漲 0.5%
S&P 500 (US): 2,816.29，上漲 0.5%
FTSE 100 (UK): 7,748.76，上漲 0.6%
DAX (GR): 12,805.50，上漲 0.1%
CAC 40 (FR): 5,511.30，上漲 0.4%
Euro STOXX 50 (EU): 3,525.49，上漲 0.4%
VIX (US): 12.83，下跌 10.0%

個股表現

涨幅前五（市值 > S$100m）

Jb Foods Ltd: 涨幅 7.9%
Pollux Property: 涨幅 7.1%
Marco Polo Marin: 涨幅 7.1%
Geo Energy: 涨幅 6.7%
Kingboard Copper: 涨幅 5.4%

跌幅前五（市值 > S$100m）

Aem Holdings: 跌幅 16.4%
Clearbridge Heal: 跌幅 8.5%
Hi-P Intl Ltd: 跌幅 6.7%
Dairy Farm-900: 跌幅 6.5%
TTJ Holdings: 跌幅 4.6%

Phillip 20 投資組合

** Phillip 20 投資組合** 是一個技術分析選股的活躍管理組合，限制為 20 只股票，每只股票佔 5% 的初始資本。
組合表現:
- 800 SUPER: 當前損失 -9.91%
- BREADTALK: 當前收益 39.82%
- CHINA SUNSINE: 當前收益 1.40%
- COMFORTDELGRO: 當前收益 3.95%
- GEO ENERGY RES: 當前損失 -8.33%
- GENTING SING: 當前收益 8.62%
- JB FOODS: 當前損失 -2.54%
- UOB: 當前收益 2.55%
- UMS: 當前損失 -2.30%
- SINGTEL: 當前損失 -2.45%
- SATS: 當前收益 3.35%
- SINGPOST: 當前損失 -3.57%
- SINOSTAR PEC: 當前損失 -9.79%
- VENTURE: 當前收益 0.53%

個股技術分析

** Phillip 20 技術分析** 顯示部分股票有較高收益或損失，如 BREADTALK 收益高達 39.82%，而 SINOSTAR PEC 損失達 -9.79%。
建議:
- BUY: China Aviation Oil, China Sunshine Chemical, China Everbright Water Ltd, Chip Eng Seng Corporation, CNMC Goldmine Holdings, ComfortDelGro Corporation, Dairy Farm International, Dasin Retail Trust, Fraser & Neave (F&N), Geo Energy Resources, Golden Energy and Resources, Health Management International, Micro-Mechanics Holdings, Nam Lee Pressed Metal Industries, Old Chang Kee, Overseas-Chinese Banking Corp, SHS Holdings Ltd, Sembcorp Industries, Singapore Exchange Ltd, Thai Beverage, United Overseas Bank

個股股息資料

股息發放日期:
- 1 Aug 18: Boustead Sing, Parkwaylife Reit, Mapletree Commer, Cache Logistics, Aims Amp Capital, Metro Holdings, Mapletree North
- 3 Aug 18: Ifast Corp Ltd, Willas-Array Ele, Old Chang Kee Lt, Cortina Holdings, Singhaiyi Group, Yoma Strategic, M1 Ltd, Sheng Siong Grou
- 6 Aug 18: Powermatic Data, Hour Glass Ltd, Far East H Trust, Sin Ghee Huat, Wing Tai, Silverlake Axis, Silverlake Axis, Silverlake Axis, Silverlake Axis, Silverlake Axis, Silverlake Axis, Silverlake Axis, Silverlake Axis, Silverlake Axis, Silverlake Axis, Silverlake Axis, Silverlake Axis, Silverlake Axis, Silverlake Axis, Silverlake Axis

個股財務表現

Cache Logistics Trust:
- 2Q18 收入符合預期，但 DPU 低於預測，因物業費用高於預期
- 下調至中性評級，目標價為 $0.82（原 $0.91）

債券收益率

新加坡 10 年期債券收益率: 2.46%，上漲 0.38%
美國 10 年期債券收益率: 2.96%，下跌 0.06%
日本 10 年期債券收益率: 0.06%，上漲 0.02%
英國 10 年期債券收益率: 1.33%，下跌 0.01%
德國 10 年期債券收益率: 0.44%，下跌 0.00%
馬來西亞 10 年期債券收益率: 4.08%，下跌 0.01%
印尼 10 年期債券收益率: 7.77%，無數據

商品價格

布倫特原油: 74.2 美元/桶，下跌 0.42%
黃金: 1,226.1 美元/盎司，下跌 0.21%
銅: 283.2 美元/公噸，下跌 0.83%
棕櫚油: 2,194.0 新台幣/公噸，上漲 0.09%
CRB 指數: 194.5，下跌 0.63%

經濟日曆

新加坡:
- 7 月 31 日: 零售銷售（同比）
- 8 月 1 日: 零售銷售（同比）
美國:
- 7 月 1 日: 非農就業數據
- 7 月 2 日: 個人收入
- 7 月 3 日: 個人開支
- 7 月 5 日: 聯邦儲備委員會利率決議

結論

報告顯示新加坡市場整體表現較為穩定，部分指數略有波動，個股表現分化。 Phillip 20 投資組合中的股票有不同表現，部分有較高收益或損失。債券收益率整體偏高，商品價格有所波動。經濟日曆中，新加坡與美國的關鍵數據將影響市場走向。

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