20160925-兴业证券-银行业资金流向周报_19页_653kb

银行业周报总结

核心内容概述

本报告为2016年9月18日至25日期间的银行业资金流向、融资融券及大宗交易情况分析。重点公司包括南京银行、浦发银行、兴业银行、交通银行和北京银行，均被推荐为“增持”标的。

主要观点

• 市场资金流向：本周全市场资金净流出59.09亿元，仅周四实现净流入。银行业整体资金净流入2.51亿元，超额收益率为0.18%。
• 行业资金流向：11个GICS一级行业均实现资金净流出，其中工业行业净流出最大（134.46亿元）。电信业务资金净流入金额占市值比重最高（0.14%）。
• 银行业个股资金流向：17支银行股中，有10支实现资金净流入。中国银行净流入金额最大（3.80亿元），南京银行净流入金额为2.06亿元，资金净流入占市值比重最高（24.97%）。
• 融资融券市场：融资市场买入额为927.93亿元，偿还额为959.46亿元，融券市场卖出量为2.01亿股。兴业银行融资余额均值最高（60.72亿元），民生银行融券卖出量最高（634万股）。
• 大宗交易情况：本周银行业共发生10笔大宗交易，涉及多家银行，如中国银行、工商银行、北京银行等，折价率在0.11%至10.00%之间。

关键信息

1. 市场资金流向统计

• 沪指：3033.90点
• 深成指：10609.70点
• 全周资金净流出：59.09亿元
• 大单资金净流出：12.88亿元
• 特大单资金净流出：32.27亿元
• 银行业净流入：2.51亿元
• 银行业成交额：255.52亿元
• 银行业超额收益率：0.18%

2. 行业资金流向

• GICS一级行业资金净流出：134.46亿元（工业）
• GICS二级行业资金净流入：252亿元（银行业）
• 电信业务资金净流入占市值比重：0.14%

3. 银行业个股资金流向

• 资金净流入：10支银行股
• 中国银行：净流入3.80亿元，占比24.97%
• 南京银行：净流入2.06亿元
• 其他净流入银行股：包括工行、建行、农行、招行、光大、平安、宁波、北京等，但部分银行如浦发、民生、兴业、华夏等出现净流出。

4. 融资融券市场情况

• 融资市场：买入额927.93亿元，偿还额959.46亿元，净流出31.53亿元
• 融券市场：卖出量2.01亿股，净流出1.78亿元
• 融资余额：截至本周四为8921.87亿元，较上周三减少38.39亿元
• 融券余额：截至本周四为38.41亿元，较上周三增加1.78亿元
• 融资买入额最高：平安银行（2.60亿元）
• 融券卖出量最高：民生银行（634万股）

5. 大宗交易情况

• 中国银行：9月19日以9.88%折价率成交193.6万股，成交金额1024.14万元
• 工商银行：9月20日以10.00%折价率成交163.00万股，成交金额645.48万元
• 北京银行：9月21日以0.11%折价率成交86.44万股，成交金额786.60万元
• 其他大宗交易：包括招商银行、浦发银行、兴业银行、平安银行、建设银行、光大银行等，折价率从-10.06%至0.19%不等

风险提示

• 监管政策：可能有超预期变化
• 存款上浮比例：可能提高
• 信贷资产信用风险：可能暴露

总结

本报告全面分析了2016年9月18日至25日期间银行业资金流向、融资融券及大宗交易情况，提供了详细的统计数据和图表支持。重点公司被推荐为“增持”，银行业整体资金净流入，超额收益率为0.18%。同时，报告提醒了潜在的监管政策变化、存款上浮比例提高及信贷资产信用风险暴露等风险因素。