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报告摘要

南京证券投资晨报总结

核心内容概述

南京证券财富管理部于2022年3月21日发布《投资晨报》，内容涵盖财经新闻、行业及公司要闻、研报精粹、大势研判及提示信息等多个板块，旨在为投资者提供市场动态、行业分析及投资建议。

主要观点与关键信息

一、财经新闻

政策动态：
- 中办、国办印发《关于加强科技伦理治理的意见》。
- 财政部公布1-2月证券交易印花税数据，同比增长10.7%。
- 央行等四部委及浙江省政府推动上市公司高质量发展。
- 工信部引导锂盐价格理性回归，保障市场供应。
- 证监会推进公募REITs试点，促进投融资良性循环。
- 我国首个地铁北斗定位系统开建，将提供定位、导航和授时服务。
- 国家组织人工关节集采，平均降价82%。
- 深圳发改委加快新型冠状病毒抗原快速检测试剂盒研发及产业化进程。
市场动态：
- 18日北向资金净买入84.57亿元，招商银行获净买入12.02亿元。
- 富时罗素指数成分股调整于当天收盘后生效。
- 两部门进一步实施小微企业所得税优惠政策。

二、行业及公司要闻

行业动态：
- 奥密克戎变异株疫苗取得进展，疫苗行业仍存长期需求。
- 钙钛矿光伏电池实现突破，商业化进程加快。
- 农业农村部表态提升农机装备研发应用水平。
公司动态：
- 天际股份（002759）预计2022年一季度净利润增长742.8%-827.08%。
- 方大特钢（600507）2021年净利增长28%，拟10派11.1元。
- 比亚迪（002594）向韬润半导体增资4950万元。
- 晶科能源（688223）拟208亿元投建光伏项目。
- 圣农发展（002299）获股东RWC举牌，持股比例达5.133%。
- 东方生物（688298）新增日本PMDA和沙特MDMA销售许可。
- 宁夏建材（600449）控股股东拟7000万-1亿增持股份。
- 亿纬锂能（300014）被选定为博世锂离子动力电池供应商。
- 顺鑫农业（000860）5月1日起上调部分白酒产品价格。
- 旗滨集团（601636）拟不超4.5亿元回购股份，实控人拟不超3.5亿元增持。
- 浙江新能（600032）拟定增募资不超30亿元用于海上风电项目。

三、研报精粹

基础化工行业周报：
- 坚定看好化工龙头公司，推荐万华化学、华鲁恒升、卫星化学、荣盛石化、恒力石化、东方盛虹。
- 把握通胀主线下化工投资机会：
  - 油气产业链：推荐中国石油、中国海洋石油、华鲁恒升、宝丰能源、卫星化学、卓越新能、嘉澳环保。
  - 农化产业链：推荐东方铁塔、亚钾国际、川恒股份、云天化、兴发集团、湖北宜化、川发龙蟒、新洋丰、云图控股、中毅达（瓮福集团借壳）。
- 新能源产业链上游材料：推荐锂电池粘结剂、PVDF（东岳集团、联创股份、巨化股份、东阳光）、磷酸铁及磷酸铁锂（川恒股份、云天化、兴发集团、湖北宜化）、锂电池电解液材料（永太科技、华软科技、奥克股份、华鲁恒升、卫星化学）、光伏产业链上游材料（东方盛虹、联泓新科、和邦生物、海利得）、风电产业链上游材料（吉林碳谷、吉林化学、光威复材、康达新材、晨化股份、阿科力、皇马科技）。
- 景气持续及盈利修复子行业：推荐维生素（新和成、兄弟科技、浙江医药、花园生物）、纯碱（远兴能源、山东海化、三友化工）。
- 消费成长股及新材料成长股：推荐人造肉及植物胶囊（山东赫达）、维生素（花园生物）、无糖化趋势（金禾实业）、催化剂及添加剂（中触煤、建龙微纳、艾可蓝、瑞丰新材）。
- 半导体、显示材料及军工领域：推荐半导体封装材料（华软科技）、光学膜（东材科技）、有机发光材料（万润股份、华软科技）、PI材料（瑞华泰）、光刻胶（南大光大、彤程新材、晶瑞股份）、半导体前驱体（雅克科技）、特种气体（昊华科技、华特气体、雅克科技）、湿电子化学品（江化微、晶瑞股份、飞凯材料）、CMP抛光材料（鼎龙股份）。
- 军工领域：推荐特种化学品（昊华科技）、芳纶（泰和新材）、碳纤维（光威复材）。
风险提示：
- 宏观经济增速低于预期；
- 产品价格大幅波动；
- 国际油价大跌；
- 新项目建设进度不及预期；
- 疫情反复。

四、大势研判

盘面特征：
- 周五，沪指在银行、房地产等周期板块助力下收复10日线。
- 创业板及题材股行情降温，煤炭开采、水电等周期题材表现抢眼。
- 沪指上涨1.12%，报3251.07点；深成指上涨0.31%，报12328.65点。
- 两市成交量能显著萎缩，合计成交9905亿元。
- 创业板指上涨0.11%，科创50上涨0.14%。
行业板块表现：
- 涨幅前列：煤炭开采加工（5.63%）、建筑装饰（3.80%）、建筑材料（3.50%）、房地产开发（3.49%）、景点及旅游（3.46%）。
- 跌幅前列：电子化学品（-0.75%）、计算机设备（-0.30%）、半导体及元件（-0.28%）、国防军工（-0.23%）、非金属材料（-0.06%）。
后市研判：
- 沪指在金融、地产板块的带动下反弹，但创业板走势平淡。
- 2月社融信贷全面走弱，显示经济复苏内生动力不足，管理层稳增长政策加码意愿不强。
- 3月16日国务院金融稳定发展委员会会议释放积极信号，成为沪指反弹的直接动力。
- 短线大盘底部构筑可能较为困难，需形成“市场底”。
- 建议投资者关注景气科技（新能源及新能源车部分设备及材料、消费电子、国防军工等）及受益于政策面发力的房地产、基建等周期性板块。

五、提示信息

美国和香港股市：
- 道琼斯指数：上涨0.80%
- 纳斯达克指数：上涨2.05%
- 标普500指数：上涨1.17%
- 恒生指数：下跌0.41%
- 恒生国企指数：下跌0.56%
商品价格：
- NYMEX原油：上涨2.06%，收盘价105.10美元/桶。
- COMEX黄金：下跌1.14%，收盘价1926.00美元/盎司。
- LME3月铜：上涨0.52%，收盘价10306.50美元/吨。
- LME3月铝：上涨0.15%，收盘价3388.00美元/吨。
- LME3月锌：上涨0.24%，收盘价3836.00美元/吨。
外汇市场：
- 美元/人民币：下跌0.01%，收盘价6.36320。
- 欧元/美元：下跌0.19%，收盘价1.10705。