德勤-SAAS行业产业趋势洞察：乘风破浪会有时-28页_2mb

SaaS产业趋势洞察总结

核心内容

全球SaaS产业经过二十多年的发展，已形成千亿美元级别的市场，持续快速演进。中国SaaS产业起步较晚，但自2016年起进入快速发展阶段，未来5-10年将成为关键发展期。

主要观点

全球SaaS产业发展路径

• 早期阶段：以Oracle、SAP等传统ERP软件厂商为主，企业对软件的本地部署需求较高。
• SaaS诞生：1999年Salesforce的创立标志着SaaS服务的正式出现。
• 并购活跃：全球SaaS并购交易数量及金额持续增长，尤其在2020年疫情后，SaaS企业更受资本青睐。
• 发展路径：发达国家的SaaS产业先发展通用型产品，再逐步渗透垂直行业。

中国SaaS产业演进趋势

• 起步较晚：中国SaaS行业萌芽于2004-2005年，2010年前后正式起步。
• 市场分散：目前尚未形成类似美国的SaaS巨头，市场参与者多样，包括传统软件厂商、独立型SaaS厂商及互联网巨头。
• 投资趋势：投资热潮趋于理性，偏成熟的企业更受青睐，未来资源将向细分赛道头部企业集中。

关键信息

中国SaaS市场现状

• 市场规模：2011-2020年，中国SaaS市场增长迅速，但2020年仅占IT投入的1.3%。
• 发展阶段：
  • 萌芽期（2005-2010）：SaaS初入中国市场，主要由云厂商和传统软件企业试水。
  • 起步期（2010-2015）：创新型厂商积极布局，推出本土化版本的SaaS产品。
  • 快速发展期（2015年至今）：云技术提升，企业数字化需求增强，SaaS产品逐渐被接受。

中国SaaS市场特点

• IT基础设施差距：中国上云率远低于美国，IaaS市场仍有较大发展空间。
• 商业模式挑战：多数SaaS企业偏向“轻产品、重流量”，尚未形成以“服务”为核心的盈利模式。
• 云厂商主导：阿里、腾讯等云厂商凭借流量和平台优势，成为SaaS市场的重要力量。
• 产品标准化与定制化：中国SaaS市场需在标准化与定制化之间找到平衡，满足不同企业客户需求。

企业筛选标准

• 产品价值与标准化：SaaS产品需为客户创造实际价值，并易于标准化。
• 市场容量：需关注可服务市场（TAM），即客户基础、付费能力和复购率。
• 发展阶段匹配：根据企业不同发展阶段，选择适合的产品组合和目标客群。

赛道与企业发展路径

短期发展

• 单点切入：以单点需求为核心，打造差异化明星产品。
• 案例：电子牵通过解决电子签名的安全和真人查验问题，实现标准化和差异化。

中期发展

• 产品矩阵延伸：围绕核心功能扩展多场景、多功能产品，增强客户粘性。
• 案例：有赞拓展电商、零售、教育等多个行业，形成多核心产品矩阵；树根互联依托“根云”平台，丰富产品矩阵。

长期发展

• 品牌建设：基于产品能力打造品牌，形成市场占有率和用户习惯。
• 平台生态构建：通过自我研发和外延收购，构建平台生态圈。
• 案例：Salesforce通过收购构建生态；Shopify通过API接口打造平台能力；Adobe通过旗舰产品扩展产品线。

产业机遇与挑战

• 发展机遇：中国SaaS市场渗透率较低，仍有较大发展空间；疫情推动数字化转型，加速SaaS应用。
• 挑战：企业对标准化产品的接受度不高，产品需兼顾灵活性和标准化；需提升以“服务”为核心的商业模式。

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• 濮清璐：德勤中国并购服务商业战略与研究合伙人
• 彭博：德勤中国并购服务商业战略与研究经理
• 张琰迪：德勤中国并购服务商业战略与研究高级顾问