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2019年Q4智能手机行业季度数据研究报告总结

核心内容概述

2019年第四季度，中国智能手机市场呈现以下主要趋势：

• 华为销量份额持续上升，iPhone销量回暖，vivo和OPPO市场份额略有下降。
• 安卓手机市场向3000元以上中高端化发展，中低端市场向千元机以下倾斜。
• 5G手机销量大幅增长，成为市场关注的焦点。
• 用户忠诚度方面，华为用户忠诚度达到新高，而小米用户忠诚度有所下滑。

主要观点

1. 智能手机整体市场情况

• 华为销量份额：2019年Q4华为销量份额达到35.1%，继续领跑市场。
• iPhone销量份额：Q4 iPhone销量份额回升至9.7%，较Q3增长2.3个百分点，主要得益于iPhone 11的降价策略和Q4为销售旺季。
• 其他品牌表现：vivo和OPPO销量份额分别为23.7%和17.1%，小米销量份额为9.5%，均较Q3有所下滑。
• 用户保有率：华为Q4保有率达30.5%，iPhone、OPPO、vivo和小米的保有率均有所下降。

2. 5G手机专题

• 5G手机销量增长显著：Q4 5G手机销量占比达2.9%，较Q3增长近10倍。
• 主流厂商布局：OPPO、荣耀、Redmi等主流厂商在Q4均有5G机型发布，且大部分为NSA和SA双模手机，部分采用5G SoC，价格下探至“1”字头。
• 5G手机用户画像：80.1%为男性，58.9%年龄在25-35岁之间，主要集中在北上深等一线城市及二线及以上城市。
• 5G应用场景：5G手机用户在直播、视频、游戏等高带宽需求领域表现出更高的活跃度，TGI均超过100。

3. iPhone专题研究

• iPhone 11销量占比高：Q4 iPhone 11销量占比达39.6%，成为销量主力。
• iPhone 11 Pro Max紧随其后：销量占比为14.1%，排名第二。
• 降价策略有效：iPhone 11系列在Q4的销量占比明显高于以往，说明降价策略成功吸引了价格敏感用户。
• 用户忠诚度回升：iPhone用户忠诚度达到56.6%，结束连续三个季度下滑趋势，且换机用户中选择华为的比例提升至24%。

4. 安卓手机品牌忠诚度研究

• 华为用户忠诚度最高：Q4华为用户换机仍选择华为的比例超过50%，为市场最高。
• OPPO用户忠诚度较低：OPPO用户换机选择华为的比例达28.6%，高于其自身品牌。
• vivo用户忠诚度小幅提升：Q4 vivo用户忠诚度为33%，较Q3提升0.3个百分点，换机用户选择华为的比例为27.2%。
• 小米用户忠诚度下滑：Q4小米用户忠诚度降至28.8%，换机用户中选择华为的比例达到26.6%。

关键信息

• 市场趋势：2019年Q4国内智能手机市场向中高端化发展，5G手机成为增长亮点。
• 用户行为：华为在用户忠诚度方面表现突出，iPhone通过降价策略提升市场份额。
• 5G发展：5G手机销量快速增长，用户画像显示主要为年轻男性，且集中在一线及二线城市。
• 数据来源：极光数据研究院基于其云服务平台和iAPP平台的监测数据，结合大样本算法进行分析。

数据指标说明

• 保有率：根据极光监测到的活跃手机数量计算得出。
• 销量：根据手机数量增量推算得出。
• 用户忠诚度：用户换机时选择原品牌的比例，比例越高表示忠诚度越高。

免责声明

极光提供的数据基于大样本数据抽样、小样本调研、数据模型预测等方法估算得出，仅供参考，不保证其精确性、完整性、适用性和非侵权性。

数据来源与联系方式

• 数据来源：极光（Aurora Mobile, NASDAQ: JG）。
• 数据周期：2018年1月-2019年12月。
• 联系方式：
  • 全国数据咨询：胡畅达（hucd@jiguang.cn）
  • 机构投资人和境外数据咨询：Alan（alan.wong@jiguang.cn）
  • 全国商务咨询：sales@jiguang.cn
  • 媒体数据引用：marketing@jiguang.cn