20240423-东方财富证券-亿纬锂能-300014.SZ-2023年报点评_业绩稳步提升_动储业务出货量高增_4页_469kb
报告摘要
- 公司2023年业绩显著提升，营业收入增长34.38%，归母净利润增长154.2%。
- 动力电池和储能电池业务出货量大幅增长，动力电池出货28.08GWh，储能电池出货26.29GWh，毛利率虽有所下降但仍保持较高水平。
- 消费电池板块营收略降，但毛利率稳定，市场地位保持领先。
- 技术研发投入大幅增加，多项新技术进展顺利，包括锂金属电池、半固态电池、钠电池和氢燃料电池。
- 盈利预测：维持“增持”评级，2024-2026年营收和净利润预计同比增速分别为21.18%、23.83%、25.16%。
- 创新业务进一步拓展公司成长空间，核心风险包括原材料价格波动、海外拓展受阻和行业竞争加剧。
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