2023中国空调行业发展趋势报告-勤策消费研究_26页_1mb

中国空调行业发展趋势报告（2023年5月）分析显示，白色家电在家电行业中占据主导地位，2022年销售额达37093亿元，占市场总量的48%。空调作为白色家电重要组成部分，其市场规模增速趋缓，正从增量阶段向存量阶段过渡。2016-2019年空调产量年均复合增长15%，2018年市场规模达2010亿元，但受疫情影响2020年市场规模下降219%。随着疫情缓解及气温升高，空调需求逐步释放，2023年5月线上、线下销售额同比分别增长907%和445%，其中格力和美的品牌表现突出。

从市场结构看，空调零售呈现线上线下高度集中特征。2021年线上渠道TOP3品牌市占率达72.5%，线下渠道TOP3品牌市占率83.8%。格力在线上渠道市占率31.2%，美的线下渠道市占率35.6%，显示企业差异化竞争策略。区域分布上，华东、华南、华中市场合计占比达83%，西南和华北仅占8%和6%，呈现明显区域集中趋势。

2022年出口数据显示，中国空调出口量4592万台，同比下滑130%，主因全球市场低迷。但2023年1月出口量回升至533万台，同比增15%。亚洲市场为最大出口区域，出口量占全球2598万台，其次为北美、欧洲市场。国内需求方面，农村市场成为新增长极，2023年农村空调新增量预计1790万台，超城市新增量1600万台。

龙头企业格力和美的在2022年展现不同发展路径。格力空调业务营收占比稳定在70%左右，2022年总营收19015亿元，归母净利润2451亿元，同比增长63%。其毛利率达26%至27.4%，净利率维持在10%以上，费用管控能力突出。美的则以价格策略加速增长，2022年暖通空调营收占比43.6%，总营收34571亿元，归母净利润增长34%至2955亿元，2023年Q1净利润同比激增120%。

行业趋势方面，空调市场逐步进入存量时代，更新需求取代新增需求成为增长主动力。2022年冷年数据显示，4000元以上挂机、1万元以上的柜机线下零售额占比分别提升至27.3%和23.7%，高端化趋势显著。消费者偏好显示，明确高端定位、悠久历史、高端代言人成为品牌溢价核心要素，服务保障（终身保修比例72.1%）和体验升级（如上门安装、以旧换新）亦是重要考量。未来空调市场增长将更多依赖价格策略和品质提升，预计高端市场2023年规模达289亿元，同比增长137%。