普华永道-全球娱乐及媒体行业展望：2020-2024年精要-2021.1-26页_848kb

全球娱乐及媒体行业展望：2020-2024年总结

核心内容

全球娱乐及媒体（E&M）行业在2020年受到新冠疫情的严重影响，整体市场规模预计萎缩5.6%。然而，随着疫情的冲击和消费者行为的转变，行业正经历快速的数字化转型，并在2024年预计实现2.8%的复合年均增长率（CAGR）。行业呈现K型复苏，部分细分市场快速增长，而另一些则持续下滑。

主要观点

• 消费者行为转变
  消费者在疫情中迅速转向数字化媒体消费，订阅服务、流媒体和在线互动体验成为主流。

  • 消费者更倾向于自助式内容消费，如音乐、视频、游戏等。
  • 智能手机成为数据消费的主要来源，2020年移动数据消费量将超过固定宽带。
  • 消费者将数字化E&M支出视为必要开支，如Netflix订阅费、移动数据费等。

• 行业转折点加速到来

  • 订阅视频点播（SVOD）收入预计在2024年达到票房收入的两倍。
  • 广告支出增长落后于消费性支出，2020年广告收入预计下降13.4%，而消费性支出仅下降2.3%。
  • 播客行业迅速发展，听众数量和广告收入均显著增长，Spotify等平台通过收购扩大影响力。

• 企业战略调整

  • 企业正通过并购和战略合作，扩大内容和平台的规模与多样性。
  • 例如，迪士尼收购内容公司，微软收购Zenimax Media，Spotify收购多个播客平台。
  • 一些公司如Peloton、Disney+通过提供订阅服务，直接与消费者建立联系。

• 技术与基础设施推动增长

  • 5G技术的推广将为E&M行业带来新的增长机会，包括云游戏、VR、AR、MR等。
  • 智能家居和数字助理成为趋势，预计到2024年，20个国家将有40%的家庭拥有智能音箱。
  • 5G的普及将降低移动数据成本，提升内容消费的可及性。

• 监管与信任挑战

  • 疫情加剧了全球对数据隐私、内容真实性和平台监管的关注。
  • 美国和中国之间的科技竞争加剧，形成“分裂网”趋势。
  • 各国出台限制科技巨头权力的法律和政策，如印度数据保护法案、欧盟GDPR等。

• 新兴市场表现突出

  • 新兴市场在E&M行业增长中扮演重要角色，印度、尼日利亚、埃及等国的消费者支出增长率显著高于发达市场。
  • 一些新兴市场国家如印度，通过低价格策略吸引大量用户，如每天仅需支付1卢比的OTT内容访问费用。

• 现场活动与数字体验融合

  • 现场活动如音乐节、电影、体育赛事等受到疫情严重影响，但通过虚拟现实、云技术等手段，部分活动成功转型为线上体验。
  • 例如，伦敦无线音乐节通过VR技术提供虚拟现场体验，Epic Games的《堡垒之夜》成为大型线上活动的平台。

关键信息

• 市场规模与增长

  • 2020年E&M行业市场规模预计萎缩5.6%，但预计到2024年将恢复增长，CAGR为2.8%。
  • 2024年，订阅视频点播收入将是票房收入的两倍。

• 行业趋势

  • 消费性支出增长快于广告支出，数字化服务成为必要消费。
  • 5G和云技术推动更多创新应用，如云游戏、VR/AR等。
  • 播客和订阅服务成为内容消费的重要形式。

• 市场分化

  • 全球E&M市场呈现K型复苏，部分市场快速增长，部分市场持续下滑。
  • 发达市场如西欧、北美增长疲软，而新兴市场如印度、尼日利亚、埃及增长强劲。

• 技术与创新

  • 5G技术将成为未来E&M行业增长的重要推动力，降低数据成本，提升用户体验。
  • 智能家居和数字助理的普及，使得消费者更倾向于使用个性化、互动性强的数字服务。

• 监管与信任

  • 疫情加剧了公众对数据隐私、平台责任和内容真实性的担忧。
  • 各国开始出台针对科技巨头的监管措施，限制其市场主导地位和影响力。

• 未来展望

  • E&M行业正经历结构性变革，订阅服务、数字内容和个性化体验将成为核心增长点。
  • 企业需积极应对消费者需求变化，建立直接联系，并投资合适的技术以维持竞争力。

ADAPT因素

• 不对称（Asymmetry）
  贫富差距扩大，中产阶层衰落，影响行业增长分布。

• 颠覆（Disruption）
  技术加速渗透，推动行业模式和消费者行为的变革。

• 年龄（Age）
  人口结构变化对行业带来新的挑战和机遇。

• 两极化（Polarisation）
  民族主义和民粹主义加剧，全球共识逐渐崩塌。

• 信任/监管（Trust/Regulation）
  公众对科技和媒体公司的信任度下降，监管压力加大。

方法与定义

• 数据来源
  预测基于历史数据收集，包括贸易协会、政府机构、企业访谈等。
  数据涵盖全球53个国家和地区，14个细分市场，如图书、电影、音乐、OTT视频等。

• 预测方法
  综合定量与定性分析，包括市场映射、统计建模、数据验证等步骤。

• 使用与许可
  报告内容仅供背景市场说明，不得作为唯一信息来源。
  引用需注明来源为“普华永道《全球娱乐及媒体行业展望：2020-2024年》，www.pwc.com/outlook”。

总结

全球娱乐及媒体行业在新冠疫情的冲击下经历了剧烈变化，加速了数字化转型。消费者行为向线上和订阅服务转变，新兴市场成为增长主要动力。企业通过并购和创新技术提升竞争力，同时面临日益严格的监管和信任挑战。未来五年，行业将继续向更智能、更个性化的方向发展，5G、VR、AR等技术将推动新的增长机会。企业需在快速变化的环境中，积极适应消费者需求，加强技术投资，以确保长期增长和市场竞争力。