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晨会纪要总结

核心内容

市场表现

• 国内指数：9月30日，上证综指收盘于3568点，上涨0.90%；深证综指收盘于14309点，上涨1.63%；创业板指上涨2.19%。
• 市场成交额：两市合计成交9504.39亿元，其中沪股通净流出6.42亿元，深股通净流入16.13亿元。
• 板块表现：盐湖提锂、氟化工、有机硅、磷化工、钛白粉等上游产业板块集体回暖，电力板块午后持续拉升，个股涨停潮出现。
• 资金流入TOP10：宁德时代、片仔癀、泸州老窖、上海贝岭、天赐材料、比亚迪、东方财富、亿纬锂能、节能风电、盐湖股份为主要资金流入标的。

主要观点

国内经济预测（一致预期）

国内重要财经信息

1.1 产业资讯

• 国庆出游数据：全国出游5.15亿人次，恢复至疫前同期的70.1%；旅游收入3890.61亿元，恢复至疫前同期的59.9%。
• 交通数据：预计国庆假期全国发送旅客4.03亿人次，比2019年同期下降33.9%，比2020年同期下降7.5%。
• 电影票房：国庆档票房达42.46亿元，《长津湖》以30.9亿元票房领跑。
• 消费复苏：十一黄金周消费额上涨29.5%，深圳消费额位列全国前三。
• 快递行业：预计10月快递业务量同比增长22%，四季度有望突破百亿件。
• 房企债务：2021年房企累计违约金额达467.5亿元，同比增长159%。
• 疫苗有效性：辉瑞疫苗接种5个月后预防感染有效率降至47%。
• 新冠口服药：默沙东的口服抗病毒药物Molnupiravir在3期研究中显示可降低住院或死亡风险约50%。
• 山西暴雨：导致27座煤矿停产，影响多个行业。

1.2 政策与宏观

• 外汇局：9月外汇市场运行平稳，外汇储备规模下降，但经济基本面良好。
• 商务部：1-8月服务进出口总额增长9.4%，8月服务进出口总额增长24.8%。
• 统计局：9月制造业PMI降至49.6%，低于临界点，制造业景气水平回落。
• 全球制造业PMI：9月全球制造业PMI为55.6%，连续4个月环比下降。
• 中美关系：杨洁篪与沙利文会晤，双方同意加强战略沟通，推动中美关系稳定发展。
• 人民币地位：人民币在全球外储占比升至2.61%，为IMF公布以来新高。

1.3 证券市场

• 港股表现：科技股集体爆发，消费股走势回暖，恒生科技指数上涨5.21%。
• 权益ETF规模：截至9月30日，全市场权益ETF总规模接近9200亿元，新增1100多亿元。
• 公募基金资产：截至8月底，境内公募基金资产净值合计24.02万亿元。
• 国际能源：全球天然气价格大幅上涨，欧美能源危机加剧。
• 美国债务问题：美国债务接近28.4万亿美元，耶伦警告债务上限问题可能引发金融危机。
• 诺贝尔奖：2021年诺贝尔奖于10月4日至11日陆续公布，多领域科学家获奖。
• 德国汽车产量：预计2021年德国汽车产量同比减少18%，主因芯片短缺和供应链问题。
• 航空业预测：2022年全球航空业仍亏损，但亏损将减少78%；2023年或恢复盈利。

公司重要公告

经营业绩

• 远大控股：预计前三季度净利润1.6亿至1.8亿元，同比扭亏。
• 华昌化工：预计前三季度净利润14亿至14.5亿元，同比增长5441%至5639%。
• 粤桂股份：预计前三季度净利润2.3亿至3.2亿元，同比扭亏。
• 扬杰科技：预计前三季度净利润5.38亿至5.77亿元，同比增长105%至120%。
• 继峰股份：受芯片短缺影响，第三季度业绩预计同比下降。
• 鹏鼎控股：9月合并营业收入增长27.76%。
• 北方华创：预计前三季度净利润5.95亿至7.09亿元，同比增长82.3%至117.2%。
• 京东方A：预计前三季度净利润198.62亿至200.62亿元，同比增长702%至710%。
• 多氟多：预计前三季度净利润7.18亿至7.38亿元，同比增长5173%至5320%。
• 首钢股份：预计前三季度净利润56.4亿至60.4亿元，同比增长380%至414%。
• 东兴证券：拟受让新时代证券98.24%股权。
• 比亚迪：9月新能源汽车销量71099辆，同比增长204.29%。
• 温氏股份：9月肉猪销售169.88万头，收入24.1亿元，销售均价12元/公斤。

融资重组

• 久吾高科：拟定增募资不超过1.6亿元，用于盐湖提锂中试平台建设。
• 京粮控股：拟定增募资不超过6亿元，用于偿还银行贷款。

投资并购

• 睿创微纳：拟收购华测电子56.253%股权。
• 合纵科技：与华友控股签订战略合作协议，合作建设宜宾电池级磷酸铁智能项目。

增减持

• 利群股份：大股东拟增持0.6亿至1亿元，价格不超过7.5元/股。
• 中设股份：控股股东及一致行动人拟减持不超过1.9578%。
• 优彩资源：多位股东拟减持不超过7.38%。
• 粤桂股份：粤桂投资拟减持不超过2%。
• 万里石：副董事长、高管拟减持不超过2.5%。

经营业务

• 华亚智能：全面恢复正常生产。
• 立华股份：9月销售肉鸡3339.65万只，销售收入8.81亿元。
• 华东医药：全资子公司英国Sinclair获得壳聚糖医美产品全球独家许可。
• 赛微电子：控股子公司赛莱克斯北京出口与生产许可被瑞典ISP否决。
• 普利制药：注射用伏立康唑获澳大利亚药物管理局上市许可。

风险提示

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