20211029-世纪证券-晨会纪要_12页_876kb

晨会纪要总结

核心内容概览

10月28日，A股市场整体表现疲软，上证综指下跌1.23%，深证综指下跌1.03%，创业板指下跌0.92%。市场成交额合计11075.45亿元，北向资金净流入71.72亿元。周期板块如煤炭、油气、盐湖提锂等集体重挫，而网红经济、食品加工板块有所拉升。券商和白酒板块午后回落，但整体跌幅不大。

主要观点与关键信息

一、重要财经信息

1.1 产业资讯

• 动力煤限价政策：发改委明确动力煤坑口价格基准为每吨440元，最高上浮20%至528元。
• 小鹏汽车充电网络：宣布贯通京沪、京港澳高速充电路线，新增储能充电站，提升用户体验。
• 北汽极狐与华为合作：搭载华为鸿蒙系统的极狐新车将于11月小批量交付，展现跨界合作潜力。
• 隆基HJT电池效率突破：转换效率达26.30%，创全球晶硅FBC结构电池新纪录。
• 中国智能手机市场：第三季度销量同比下降9%，vivo市占率最高，华为排名第六。
• 储能产品线上销售增长：随着绿色低碳趋势，节能节电产品网上零售额快速增长。

1.2 政策与宏观

• “十四五”知识产权规划：目标到2025年实现知识产权强国阶段性任务。
• 国企利润总额增长：1-9月利润总额同比增长55.4%，两年平均增长13.5%。
• 新能源汽车换电试点：工信部启动试点，涵盖13个城市，包括8个综合应用类和3个重卡特色类。

1.3 证券市场

• 公募基金盈利：前三季盈利超4000亿元，新能源板块受青睐，茅台被宁德时代超越。
• 个股表现：
  • 上涨：雷迪克、锐新科技、新文化等个股涨幅居前。
  • 下跌：精进电动-U、阿拉丁、药石科技等跌幅显著。
• 资金流入：北向资金净流入71.72亿元，主要流入北汽蓝谷、隆基股份、中国能建等。

1.4 国际市场

• 苹果供应商绿色转型：50家中国供应商承诺使用100%可再生能源，助力其碳中和目标。
• 全球黄金需求下降：第三季度需求量同比下降7%，主要因黄金ETF持仓外流。

二、公司重要公告

2.1 业绩表现

• 比亚迪：第三季度净利润12.7亿元，同比下降27.5%；前三季度净利润24.43亿元，同比下降28.43%。
• 隆基股份：第三季度净利润25.63亿元，同比增长14.39%；前三季度净利润75.56亿元，同比增长18.87%。
• 泸州老窖：第三季度净利润20.49亿元，同比增长28.48%；前三季度净利润62.76亿元，同比增长30.32%。
• 中国石油：第三季度净利润220.89亿元，同比下降44.8%；前三季度净利润751.22亿元，同比增长646.4%。
• 中国石化：前三季度净利润598.92亿元，同比增长154.9%。
• 京东方A：第三季度净利润72.53亿元，同比增长441.14%，并拟投资25亿元建设车载显示基地。
• 其他企业：如中信证券、中金公司、三安光电、特变电工、远兴能源等均实现不同程度的盈利增长。

2.2 融资与重组

• 浙商银行：拟10股配3股募资不超过180亿元。
• 三房巷：拟定增募资不超45亿元，控股股东参与认购。
• 安集科技：拟发行可转债募资不超过5亿元。
• 东南网架：控股子公司拟改制并申请新三板挂牌。

2.3 投资并购与股权转让

• 利民股份：子公司拟购买科迪华中国代森锰锌商业资产。
• 万里扬：股东奇瑞汽车拟转让5.50%和5.90%股份给华润信托、国元信托。
• 东方日升：拟转让澳洲光伏电站项目资产。
• 冰山冷热：受让昭和铁工所持冰山空调30%股权。
• 滨海能源：京津文化拟转让20%股份，实控人将变更。

2.4 中标与经营业务

• 亿纬锂能：签署50GWh动力储能电池战略合作框架协议。
• 中利集团：与国家电投签订整县分布式光伏合作开发协议。
• 豫能控股：拟出资1亿元成立抽水蓄能公司。
• 万华化学：11月中国地区MDI价格未变。
• 世华科技：拟2.2亿元投建科技创新中心项目。

2.5 增减持与回购

• ST起步：拟出售不超810万股中胤时尚股票。
• 澜起科技：拟以3亿元-6亿元回购股份。
• 龙江交通：拟回购550万股至1100万股。

三、风险提示

• 英杰电气：子公司订单上升但仍处亏损。
• 山东墨龙：预计子公司寿光懋隆停产检修40-50天。
• ST华鼎：部分厂区将临时停产，预计11月13日恢复。

风险提示说明：本报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。投资者应自主决策，自行承担风险。