【汽车之家研究院】2022年乘用车市场总结及2023年趋势报告_46页_1mb

2022年乘用车市场总结及2023年趋势报告总结

核心内容

2022年，中国乘用车市场整体呈现微增长趋势，但中长期来看，汽车行业进入低增长或负增长阶段。新能源汽车渗透率持续提升，预计2023年将突破40%，销量超过800万。市场价格整体上移，中国品牌价格天花板被打破，抢占了20万以下市场。整体市场中，轿车销量仍略高于SUV，MPV市场则保持稳定。

主要观点

整体市场趋势

• 行业增长放缓：中长期来看，GDP增速、基尼系数、城镇人口密度等均不具备高增长条件，汽车行业进入低增长或负增长阶段。
• 2023年增长依赖刺激政策：短期内，受国际形势复杂、购车刺激政策退坡等因素影响，2023年如不实施有力的刺激措施，销量将再次出现负增长。
• 价格结构变化明显：豪华品牌价格下探，收缩20万以下产品，而40万以上市场份额增加。中国品牌在10-25万区间快速崛起，对合资品牌形成压力。

新能源市场趋势

• 新能源渗透率提升：新能源销量预计2023年将超800万，渗透率突破40%。
• 新能源销量TOP3：比亚迪、特斯拉、五菱占据新能源销量前三，其中比亚迪销量是第二名特斯拉的3倍。
• 新能源市场成熟：新能源市场与燃油车形成竞争关系，10-20万价格段成为主流，微型车市场份额下降。
• 中国品牌引领新能源增长：中国品牌借助新能源+高端化趋势，销量和价格持续增长，而部分品牌如长城、五菱因过度依赖低端市场，增长受限。

品牌档次趋势

• 中国品牌超越合资品牌：2022年中国品牌销量份额超过合资品牌，豪华品牌份额稳定但增长受限。
• 合资品牌受挤压：合资品牌销量主要集中在10-25万价格段，面临中国品牌和豪华品牌的上下挤压，整体市场份额下降。
• 豪华品牌面临挑战：传统豪华品牌（不含特斯拉）新能源进程缓慢，短期内难以突破，特斯拉则因新能源+智能化趋势增长迅猛。

关键信息

轿车市场

• 销量结构：轿车销量仍高于SUV，主要得益于微型电动轿车市场。
• 市场格局：10万以下中国品牌微型轿车形成独立市场，10-25万区间竞争激烈，合资品牌和中国品牌共同主导；25万以上为豪华品牌舒适区。
• 销量变化：宏光MINIEV销量冠军，轩逸退居第二；中国品牌在10-25万区间快速崛起，合资品牌份额下降。

SUV市场

• 市场结构：SUV销量略低于轿车，但燃油SUV市场早已被SUV主导。
• 价格区间：15万以下以中国品牌紧凑型SUV为主；15-25万竞争激烈；25-35万为合资中型SUV与豪华紧凑型SUV的争夺区；35万以上为豪华品牌舒适区。
• 销量变化：SUV销量TOP2为宋PLUS和Model Y，哈弗H6、长安CS75、本田CR-V排名下降。

MPV市场

• 市场结构：中端家用MPV增长迅速，低端MPV因定位重合紧凑型SUV，发展受限。
• 销量变化：别克GL8稳居榜首，丰田赛那迅速占领第二；新能源MPV尚未形成明显竞争力。

品牌分析

中国品牌

• 比亚迪：销量增长迅猛，预计2023年销量可能再翻倍，产品覆盖多个细分市场，计划进军高端新能源市场。
• 特斯拉：销量增长明显，但面临公关问题，2023年计划发布紧凑级车系，价格进一步下探。
• 五菱：产品单一，2023年增长受限，需进一步创新。
• 新势力品牌：蔚来、小鹏、理想等品牌虽有一定市场地位，但受制于产品数量、渠道效率和运营成本，增长受限。

合资品牌

• 市场份额下降：多数合资品牌销量下降，主要集中在10-25万价格段，面临中国品牌和豪华品牌的双重挤压。
• 新能源进程缓慢：仅有大众ID家族销量上万，其他合资品牌新能源表现不佳。

豪华品牌

• 份额稳定但增长受限：BBA仍占主导地位，特斯拉因新能源+智能化趋势增长迅猛。
• 新能源发展滞后：传统豪华品牌新能源产品以油改电为主，2025年后将有大量新车推出，但短期内难以突破。

新能源市场分析

市场结构

• 新能源市场成熟：新能源车与燃油车形成竞争关系，10-20万价格段为主流。
• 价格分布：新能源市场呈现三档结构，高端市场（>25万）占比约18%，中端市场（10-25万）占比约57%，低端市场（<10万）占比约24%。

品牌表现

• 比亚迪：在插混和增程市场表现突出，抢占燃油车市场份额。
• 理想、AITO：主要与比亚迪插混产品竞争，对比亚迪形成一定威胁。
• 特斯拉：在高端新能源市场表现强劲，但需解决公关问题。

总结

• 2023年增长机会：比亚迪、特斯拉具备增长潜力，但需解决产能和公关问题；中国品牌整体增长势头良好，但部分品牌需加快创新。
• 市场格局变化：中国品牌在中低端市场迅速崛起，合资品牌面临挤压，豪华品牌增长受限。
• 新能源趋势：新能源市场趋向成熟，价格区间集中于10-20万，对燃油车形成较大竞争压力。

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