【汽车之家研究院】乘用车市场2023年总结及2024年趋势报告_50页_1mb

乘用车市场2023年总结及2024年趋势分析

核心内容

2023年，中国乘用车市场呈现稳步恢复态势，狭义乘用车销量达到2170万辆，同比增长5.6%，是近五年首次增速突破5%。预计2024年销量将维持在2250万辆左右，市场整体仍处于低增长阶段。新能源汽车与燃油车的竞争持续，新能源渗透率增长点集中在25-50万价格段，预计2024下半年增速将放缓。

主要观点

市场趋势

• 存量市场特征明显：2023年销量波动较大，月度销量前低后高，淡季不淡，反映用户持币观望现象。
• 新能源渗透率增长曲线：自2020年Q3进入需求驱动阶段，2023年新能源市场份额已超30%，但增长速度可能放缓。
• 市场区域与城市迁移：中北部区域和中线级城市市场份额增长，低线城市份额下降，市场结构向中线城市迁移。
• 乘用车出海增长：2023年整车出口491万辆，同比增长58%，新能源出口增长78%，主要受中国汽车供应链优势和海外市场变化影响。

价格与竞争

• 25万以下市场：比亚迪产品布局基本完善，市场份额触顶，预计2024年将加大降价力度；用户需求逐步回归理性。
• 25-50万市场：将成为2024年最大看点，理想、华为、小米等品牌将推出多款新车，对BBA市场份额构成威胁。
• 50万以上市场：仍由BBA主导，但面临新能源品牌的挑战。

新能源市场

• 新能源市场多技术路线发展：插混&增程市场持续增长，比亚迪和理想为主要推动者。
• 纯电市场：比亚迪占据主导地位，Model Y销量领先，宏光MINIEV销量下滑，新能源市场竞争加剧。
• 新能源品牌崛起：中国品牌在新能源市场表现突出，比亚迪、理想、吉利、广汽等品牌销量增长显著。

传统燃油车

• 燃油车销量持续下降：2023年燃油车销量下降明显，尤其在25万以下市场。
• 燃油车价格波动：部分合资品牌燃油车均价下降，新能源车均价则有所上涨。

品牌市场份额

• 中国品牌份额增长：2023年中国品牌销量份额接近市场一半，超过合资品牌。
• 合资品牌份额下滑：多数合资品牌销量下滑，仅一汽-大众微增，市场份额下降。
• 豪华品牌稳定：BBA仍占据豪华市场份额，但面临特斯拉等新能源品牌的威胁。

关键信息

价格与销量变化

• 比亚迪：销量增长56%，新能源渗透率下降，燃油车均价下降。
• 理想汽车：销量增长178.9%，新能源渗透率提升。
• 特斯拉：销量增长37.6%，新能源渗透率提升，单车均价下降。
• 吉利、广汽、长安：新能源销量增长显著，尤其在10-25万价格段。

渠道与数据资产

• 直营模式兴起：标志着汽车行业渠道模式面临革新，影响传统汽车金融格局。
• 数据资产格局：智能化发展将沉淀大量用户数据，但数据所有权分散，难以发挥全部优势。

未来趋势

• 2024年新能源渗透率增长点：主要集中在25-50万价格段，智能化与豪华竞争激烈。
• 市场结构迁移：向中北部区域和中线级城市转移，低线城市份额下降。
• 海外影响力扩大：乘用车出海成新增量，推动中国汽车产业全球化发展。

市场小结

乘用车市场整体呈现存量特征，中长期增长有限。新能源汽车在25-50万价格段增长明显，成为2024年竞争焦点。中国品牌在新能源市场表现强劲，推动市场结构向中线城市迁移。海外市场对中国汽车出口形成利好，推动产业全球化发展。智能化与数据资产成为行业高质量发展的重要方向，传统燃油车市场份额持续下滑，新能源车逐渐占据主导地位。