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市场动态总结 (20170906)

核心内容

9月6日，A股市场整体表现温和，主要指数涨跌互现。沪深两市主力资金持续净流出，市场情绪偏弱。同时，央行连续六日净回笼资金，市场流动性有所收紧。限售股解禁规模扩大，部分个股解禁比例较高。AH股价格对比显示部分A股较港股折价。

主要观点

一、市场回顾

• 指数表现：

  • 上证综指收盘报3,385.39点，上涨0.03%，成交额2,620.35亿元，较前一交易日增加164.38亿元。
  • 中小板指收盘报7,486.27点，上涨0.07%，成交额1,446.71亿元，较前一交易日减少131.51亿元。
  • 创业板指收盘报1,902.86点，上涨0.94%，成交额1,082.87亿元，较前一交易日增加88.86亿元。
  • 申万A股整体上涨0.2%，成交额6,007.20亿元，较前一交易日增加385.68亿元。
  • 沪深300指数下降0.2%，成交额1,558.83亿元，较前一交易日增加101.04亿元。

• 行业表现：

  • 申万28家一级行业中，19家上涨，3家下跌。
  • 涨幅前三的行业为通信（1.29%）、计算机（1.13%）和有色金属（1.07%）。
  • 跌幅前三的行业为食品饮料（-0.55%）、银行（-0.68%）和非银金融（-0.87%）。

二、货币市场动态

• 央行操作：

  • 9月6日央行逆回购400亿元，逆回购到期1600亿元，净回笼资金1200亿元。
  • 连续六个交易日回笼资金，显示流动性管理趋紧。

• 质押回购利率：

  • 7天期存款类机构质押式回购加权平均利率为2.8116%，较前一交易日上升4.76个bps。

三、港股通交易情况

• 沪股通：
  • 净买入0.33亿元，连续十日净买入。
• 深股通：
  • 净买入1.3亿元，连续十二日净买入。
• 沪市港股通：
  • 净买入8.55亿元，连续五日净买入。
• 深市港股通：
  • 净买入6.3亿元，连续十七日净买入。

四、市场资金流向

• 主力资金：

  • 沪深两市主力资金净流入家数1060家，净流出2067家，净流出金额155.49亿元。
  • 连续七日资金净流出，显示市场观望情绪较浓。

• 行业资金流向：

  • 在5个交易日内，SW电机Ⅱ、SW黄金Ⅱ、SW饲料Ⅱ等8家行业主力资金净流入。

五、融资融券情况

• 截至9月5日，沪深两融余额为9568.23亿元，较前一交易日增加33.39亿元。
• 两融余额连续七日上升，创年内新高，显示市场融资需求依然旺盛。

六、限售股解禁

• 本周（9月4日至9月8日）沪深两市解禁市值合计519.86亿元，较上周增长。
• 解禁股本占总股本比例超过10%的公司包括福斯特、世纪华通、坚瑞沃能等15家公司。

七、AH股价格对比

• 截至9月1日，海螺水泥和宁沪高速A股较港股折价，分别为-5.3%和-1.95%。

八、重要公告

• 银亿股份重组获无条件通过。
• 上海天洋拟收购信友新材66%股权。
• 宝泰隆拟建50吨/年物理法石墨烯生产线。
• 明家联合控股股东及实际控制人将变更。
• 康得新与三星签订战略合作协议。
• 国新能源控股股东被注入省国资运营公司。
• 申华控股转让华晨汽车租赁。
• 壹桥股份剥离海珍品业务。
• 赢时胜拟设立人工智能合资公司。

本周提示

一、本周数据

• 本周涵盖多个国家和地区的经济数据，包括PPI、PMI、外汇储备、贸易差额、失业率等，显示全球经济数据总体稳定，但部分国家存在波动。

二、本周新股

• 本周共有8只新股申购，分布在周一、周二、周三、周四和周五，其中周三申购数量最多（3只）。

分析师承诺

• 刘骐豪承诺以独立、客观的态度出具本报告，不与报告中的投资建议或观点存在利益关联。

投资评级体系

• 股票投资评级：

  • 增持：股价表现将强于基准指数20%以上。
  • 谨慎增持：股价表现将强于基准指数10%以上。
  • 中性：股价表现将介于基准指数±10%之间。
  • 减持：股价表现将弱于基准指数10%以上。

• 行业投资评级：

  • 增持：行业基本面看好，行业指数将强于基准指数5%。
  • 中性：行业基本面稳定，行业指数将介于基准指数±5%。
  • 减持：行业基本面看淡，行业指数将弱于基准指数5%。

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