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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年3月15日）
核心内容概述
本报告汇总了2018年3月14日新三板市场的最新动态，包括市场指数表现、成交数据、新增挂牌与做市情况、定增信息以及重大公告等内容，并结合宏观经济与热点新闻提供了市场分析与展望。
市场速览
- 新三板做市指数：报收932.29点，下跌1.94点，跌幅0.21%。
- 新三板成分指数：报收1081.00点，上涨0.01点，涨幅0.00%。
- 交易情况：
- 共654只股票发生交易。
- 做市转让企业成交3580万股，金额1.50亿元。
- 竞价转让企业成交4182万股，金额2.28亿元。
- 挂牌企业数量：截至3月14日，新三板挂牌企业总数为11614家，其中做市转让企业1309家，竞价转让企业10305家。
- 新增挂牌：1家，为中联慧通（代码872651.0C），属于软件和信息技术服务业，营业收入823.08万元，净利润223.49万元。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。
| 指数名称 | 指数点位 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 天星创新层成份指数 | 746.45 | -1.82 | -0.24 |
| 天星创新层计算机与通信指数 | 707.39 | -3.78 | -0.53 |
| 天星创新层文化传媒指数 | 605.17 | -2.39 | -0.39 |
| 天星创新层先进制造指数 | 1001.16 | -1.29 | -0.13 |
| 天星创新层教育指数 | 776.89 | 0.1 | 0.01 |
| 天星创新层医药医疗指数 | 682.21 | -1.41 | -0.21 |
| 天星创新层消费指数 | 750.92 | -2.76 | -0.37 |
| 天星创新层环保指数 | 835.25 | -6.94 | -0.82 |
主要观点：
- 天星创新层成份指数和同期三板做市指数均小幅下跌，但成份指数跌幅更大。
- 环保指数跌幅显著，显示该行业面临较大压力。
- 教育指数微涨，表现优于整体市场。
市场数据
挂牌企业成交金额前十（部分为退市企业）
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 430005.0C | 原子高科 | 18.39 | 0.00 | 503.89 | 274,000.00 |
| 430462.0C | 树业环保 | 5.66 | -5.19 | 383.59 | 674,000.00 |
| 831628.0C | 西部超导 | 16.62 | -0.06 | 325.94 | 196,000.00 |
| 837372.0C | 泰纳科技 | 11.00 | 0.00 | 319.00 | 290,000.00 |
| 831562.0C | 山水环境 | 4.92 | -0.20 | 272.31 | 554,000.00 |
| 831550.0C | 成大生物 | 16.02 | -0.25 | 265.51 | 166,000.00 |
| 833379.0C | 源和药业 | 8.40 | 0.00 | 249.43 | 297,000.00 |
| 837561.0C | 汉瑞森 | 3.33 | -0.30 | 243.09 | 730,000.00 |
| 835092.0C | 钢银电商 | 5.05 | 0.20 | 229.05 | 454,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 831887.0C | 长潮股份 | 1.98 | 65.00 | 0.20 | 1,000.00 |
| 831376.0C | 金洪股份 | 9.67 | 48.31 | 0.97 | 1,000.00 |
| 832081.0C | 金利股份 | 2.20 | 37.50 | 0.22 | 1,000.00 |
| 830972.0C | 道一信息 | 2.95 | 18.00 | 5.90 | 20,000.00 |
| 834528.0C | 红酒世界 | 20.33 | 17.04 | 51.72 | 26,000.00 |
| 833423.0C | 穗晶光电 | 5.25 | 16.67 | 0.53 | 1,000.00 |
| 830909.0C | 同成股份 | 3.20 | 16.36 | 8.33 | 28,000.00 |
| 831019.0C | 博硕光电 | 1.30 | 15.04 | 9.59 | 78,000.00 |
| 830914.0C | 海赛电装 | 2.22 | 15.03 | 3.31 | 16,000.00 |
| 830916.0C | 公准股份 | 0.78 | 14.71 | 0.08 | 1,000.00 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 832916.0C | ST 京健康 | 4.00 | 100.00 | 0.40 | 0.10 |
| 834418.0C | 好买财富 | 4.00 | 100.00 | 0.40 | 0.10 |
| 836744.0C | 沛尔膜业 | 2.94 | 98.65 | 0.29 | 0.10 |
| 831416.0C | 中境智能 | 10.02 | 97.24 | 10.02 | 1.00 |
| 870894.0C | 鸿景高新 | 2.10 | 90.91 | 0.63 | 0.30 |
| 870157.0C | 巨龙科技 | 11.99 | 71.29 | 119.90 | 10.00 |
| 833968.0C | 资源环保 | 15.28 | 70.73 | 149.74 | 9.80 |
| 831887.0C | 长潮股份 | 1.98 | 65.00 | 0.20 | 0.10 |
| 837184.0C | 新时股份 | 4.00 | 60.00 | 0.40 | 0.10 |
| 831376.0C | 金洪股份 | 9.67 | 48.31 | 0.97 | 0.10 |
定增一览
2018年3月14日，共有6家公司发布定增预案，主要用于项目融资和补充流动资金。
| 公司代码 | 名称 | 增发价格 | 增发数量（万股） | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 832878.0C | 宝利祥 | 4.00 | 1,100.00 | 机构投资者 | 项目融资 | 农、林、牧、渔服务业 |
| 833546.0C | 盛世华诚 | 4.00 | 1,500.00 | 机构投资者 | 项目融资 | 保险业 |
| 835306.0C | 得润宝 | 5.00 | 600.00 | 大股东, 境内自然人 | 项目融资 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 870706.0C | 精标科技 | 12.50 | 80.00 | 大股东 | 项目融资 | 软件和信息技术服务业 |
| 872281.0C | 迈光科技 | 4.00 | 137.50 | 机构投资者, 境内自然人 | 补充流动资金 | 电气机械及器材制造业 |
| 872674.0C | 高盛生物 | 7.50 | 160.00 | 机构投资者, 境内自然人 | 补充流动资金 | 科技推广和应用服务业 |
重大公告
对外投资
- 凯实股份：拟设立全资子公司，注册资本1500万元，用于拓展业务和增强盈利能力。
- 利尔达：与自然人共同设立子公司，注册资本1000万元，用于丰富物联网生态产业链。
- 三联交通：增加子公司注册资本至2000万元，用于提升子公司竞争力和公司整体发展。
重大合同
- 客都股份：子公司与广东康宏建设工程有限公司签订建筑渣土运输合同，金额约1200万元，对公司经营业绩有积极影响。
- 伟岸纵横：中标中国石油天然气集团采购项目，中标金额1046.49万元，有助于提升公司经营业绩。
财经要闻
宏观要闻
- 工业增加值：1-2月同比增7.2%，超预期。
- 固定资产投资：同比增7.9%，民间投资增8.1%。
- 发电量：同比增11%，为2013年以来最高增速。
- 经济评论：
- 任泽平认为，经济韧性强，正呈周期性和结构性双筑底。
- 海通姜超指出，工业增速可能下滑，新经济持续高增。
热点新闻
- 自动驾驶：多地提速自动驾驶路测，政策推动下智能汽车产业将迎来高速发展。
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