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中国智能家居产业链分析报告（2019年）

核心内容

中国智能家居行业基于物联网技术、软件系统和云计算平台，构建了一个能够提供个性化服务的家居生态圈。行业主要包括智能家居系统、智能单品和智能设备三大类，其中智能单品和智能设备主要通过手机APP进行控制，而智能家居系统则通过主机网关实现对所有设备的集中控制。

主要观点

• 市场规模：2017年市场规模突破3000亿元，2018年接近4000亿元，预计未来几年将持续增长。
• 市场格局：家电类产品市场占比最高，智能空调、智能冰箱和智能洗衣机合计占比超过70%；而智能锁、运动手环、家用摄像头等即时类产品市场增速较快。
• 产业链结构：智能家居产业链由上游、中游和下游三部分组成，其中上游包括芯片、传感器、通信模块等硬件基础，中游涉及系统平台、开发服务、大数据平台等，下游涵盖应用及销售渠道。

关键信息

上游企业布局

• 芯片/基带芯片/MCU：包括IC、SOC、通信芯片、电源芯片、蓝牙芯片、应用处理器芯片等。
  • 相关企业：亚德诺半导体、联华、宏晶科技、义隆、华润微、超威半导体、富士通、赛普拉斯、英飞凌、微芯科技、瑞萨电子等。
• LCD/OLED显示屏：用于电视、计算机等显示设备，具有低功耗、小体积、低辐射等优点。
  • 相关企业：维信诺、华硕、京东方、中电熊猫、惠科、华星光电、三星、宏碁、天马、冠捷、明基、龙腾、飞利浦、优派、LG等。
• 传感器：包括磁传感器、MEMS传感器、光传感器、电传感器、力敏传感器、位置传感器等。
  • 相关企业：国浩传感器、芯敏微系统、广微积电、双桥传感器、科文传感器、芯福传感器、惠昌传感器、水木智芯、矽睿科技、深迪半导体等。
• PCB：作为电子产品的基础支撑，用于电子元器件的电气连接。
  • 相关企业：深南电路、方正、欣兴、迅达、维讯、沪士电子、华通电脑、嘉联益电子、依顿电子、南亚电路板、奥士康精密、景旺等。
• 通信模块：包括WIFI、蓝牙、GPRS等，是智能家居设备实现互联的关键。
  • 相关企业：蓝思科技、上海庆科、上海顺舟、法比亚、海凌科、厦门大洋、纳瓦电子、移远通信、云隐科技、芯海科技、自连电子、前海联讯、上海雍敏等。

中游企业布局

• 娱乐系统：连接各类娱乐产品，实现家庭娱乐的智能化。
  • 相关企业：索尼、小米、乐视、极米、三星、海信、优必选、TCL、阿里巴巴、华星光电、一加手机、康佳、乐金电子等。
• 安防系统：包括门禁、报警和监控，实现家庭安全的智能化管理。
  • 相关企业：思科瑞、派宝、凯普乐、物联传感、海曼、科道、海康威视等。
• 开关控制系统：通过无线信号实现对开关状态的远程控制。
  • 相关企业：小米、公牛、罗格朗、飞雕、古北科技、爱普瑞、西门子、施耐德、西蒙电气等。
• 照明系统：通过物联网技术实现对照明设备的智能化控制。
  • 相关企业：欧普照明、飞利浦、佛山照明、奥杰特、雷士照明、三雄·极光照明、欧司朗等。
• 厨卫家电系统：结合智能云端控制，提升用户体验。
  • 相关企业：格兰仕、科勒、九阳、格力、美菱、科沃斯、西门子、卡萨帝、海信、苏泊尔、海尔、飞利浦等。
• 网络通信系统：实现设备之间的数据传输和网络连接。
  • 相关企业：360、TP-LINK、D-LINK、Tenda腾达、PHICOMM斐讯、极路由等。
• 健康医疗系统：利用物联网技术实现家庭健康管理。
  • 相关企业：有品·PICOOC、OMRON欧姆龙、鱼跃医疗、APPLE苹果、快乐妈咪等。
• 室内环境系统：通过温湿度控制、空气净化等技术改善居住环境。
  • 相关企业：Honeywell、Wulian、GREE、格力、PHILIPS、飞利浦等。
• 智能家居平台：提供统一的控制和管理接口。
  • 相关企业：小米应用商店、360手机助手、应用宝、华为应用市场等。

下游应用与渠道

• 智能家居产品：包括扫地机器人、家庭服务机器人、智能锁、智能摄像头、智能传感器、智能灯、智能窗帘、智能控制器、智能路由器、智能音响、智能洗衣机、智能空调、智能电视、智能电饭煲、智能冰箱等。
  • 相关企业：美的大能机器人、科沃斯、飞利浦、IRobot、Xrobot、360、莱克、三星、小米、海尔、海信、美的、格力、海信科龙、小天鹅、科勒、九阳、美菱、科沃斯、西门子、卡萨帝、飞利浦、海尔、海信、苏泊尔、小天鹅、科龙、奥克斯、四川长虹、美菱、科沃斯、西门子、卡萨帝、海信、苏泊尔、海尔、飞利浦、美的、格兰仕、九阳、尚朋堂、小米、莱克、海尔塔米智能等。
• 销售渠道：主要包括电商平台、线下门店及商超、房地产公司、家装公司、应用中心、智能家居产业园等。
  • 主要电商平台：天猫、京东、苏宁易购、淘宝、拼多多、多爽惠·多乐趣等。
  • 线下渠道：如大口电器、DAZHONG ELECTRONICS、华远地产、CR LAND、实创、实景家装、东易日盛、广田集团、龙发装饰等。
  • 智能家居产业园：包括安德森智能家居产业园、成都有屋智能家居产业园、王江泾镇智能家居产业园、美盈家居智造产业园、佛山广佛智能家居城、中国（长丰）智能家居产业园、东鹏智能家居产业园、中山智能家居产业园、江西贵溪智能家居产业园等。

行业前景

1. 应用场景不断扩大：随着技术的进步和用户需求的增加，智能家居将覆盖更多生活领域。
2. 人机交换性能提升：智能家居产品将向更智能化、更便捷的方向发展，满足复杂用户结构和广泛用户覆盖的需求。
3. 语音助手成为常态：未来语音控制将成为智能家居的标准操作方式，如苹果Siri、交互机器人公子小白等。
4. 行业标准逐步统一：由于目前行业标准尚未统一，导致产品互联互通受限，但随着厂商和机构的推动，标准将逐步统一，促进行业健康发展。

企业名录

智能家居上市企业名录

智能家居企业名录（续）

智能家居企业名录（续）

智能家居企业名录（续）

智能家居企业名录（续）

结论

中国智能家居行业正处于快速发展阶段，产业链结构日趋完善，市场规模持续扩大，应用场景不断拓展。随着技术进步和行业标准逐步统一，智能家居产品将更加智能化、便捷化，未来发展前景广阔。