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工业软件成“新五基”之一，双跨平台再扩容

核心内容

工业软件已成为我国“新五基”之一，标志着其在制造业高质量发展中的战略地位提升。工业和信息化部在“十四五”规划中明确将工业基础软件纳入产业基础范畴，推动产业基础再造工程，强化产业基础能力。同时，2020年跨行业跨领域工业互联网平台数量从10家扩大至15家，双跨平台作为工业互联网发展的标杆，正加速推动制造业数字化、智能化转型。

主要观点

• 政策支持：工业软件成为“新五基”之一，政策层面将给予更多支持，有望形成独立成体系的发展格局。
• 双跨平台扩容：工信部新增5家双跨平台，涵盖多个行业，代表了工业互联网平台发展的新模式和新方向。
• 产业发展前景：工业软件是智能制造的关键支撑，未来将受益于政策、资本和技术三重驱动，迎来发展爆发期。
• 资本市场关注：部分重点企业如用友网络、金山办公、中控技术等受到资本市场青睐，成为投资关注的热点。

关键信息

• 行业评级：增持
• 报告日期：2020-12-27
• 行业指数表现：本周计算机行业指数下跌3.22%，跑输其他主要指数。
• 双跨平台名单：包括海尔COSMOPLAT、航天云网INDICS、东方国信CLOUDIIP、徐工汉云、根云ROOTCLOUD、用友精智、阿里云supET、浪潮云洲、华为FusionPlant、富士康Fii Cloud、腾讯WeMake、忽米H-IIP、宝信xIn3Plat、蓝卓supOS、紫光UNIPower。
• 重点企业：
  • 智能网联汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、锐明技术、千方科技
  • AI和工业软件：用友网络、科大讯飞、泛微网络、中望软件、中控技术
  • 网络安全和信创：奇安信-U、安恒信息、深信服、金山办公、启明星辰

双跨平台介绍

市场行情回顾

• 本周指数表现：
  • 上证综指：上涨0.05%
  • 创业板指：上涨2.16%
  • 沪深300：上涨0.84%
  • 计算机行业指数：下跌3.22%
• 行业排名：计算机行业在中信30个行业中排名第25，在TMT四大行业中排名第2。
• 陆港通持仓情况：
  • 持仓市值前十：广联达、恒生电子、东方财富、用友网络、启明星辰、科大讯飞、深信服、卫宁健康、同花顺、万兴科技
  • 持仓占比前十：启明星辰、广联达、中科创达、华宇软件、深信服、万兴科技、同花顺、卫宁健康、恒生电子、东方财富
  • 增持比例前十：中科创达、数据港、飞天诚信、广联达、恒生电子、华宇软件、深信服、万兴科技、同花顺、卫宁健康

重点行业动态

智能交通和车联网

• 每日互动与比亚迪DiLink合作：打造智能触达体系，推动车联网行业发展。
• 福特C-V2X技术上车：两款国产车型将搭载C-V2X车路协同系统，提升出行安全与效率。
• Apple Car上市计划：预计2021年第三季度发布，提前两年推出市场。
• 华为发布车规级激光雷达：开启智能驾驶新时代，推进产业链升级。

云计算和工业互联网

• 谷歌与沙特阿美合作：获得在沙特建设“云计算大区”的监管许可。
• IBM收购Nordcloud：增强混合云咨询能力，推动客户数字化转型。
• 阿里云与昆岳互联合作：打造国内首个环保行业工业互联网平台。
• 中国宝武发布工业互联网平台：xIn3Plat平台助力钢铁行业数字化转型。

网络安全和信创产业

• 360全国金融科技安全中心揭牌：推动苏州网络安全产业发展。
• 奇安信发布SOAR3.0产品：安全处置效率提升十倍以上，助力政企安全体系构建。
• 腾讯安全当选卓越合作伙伴：推动新基建网络安全建设。
• 安恒信息拟发行A股：募集资金用于数据安全岛、涉网犯罪侦查打击、信创研发等项目。

人工智能和大数据

• 国家知识产权局强调AI与大数据保护：完善知识产权制度，支持关键核心技术突破。
• 字节跳动布局AI Drug领域：成立极光部门，专注大健康业务。

金融和医疗信息化

• 平安好医生与东软集团合作：共建“互联网+健康+车联网”生态圈。
• 森亿智能完成D轮融资：用于基因智能辅助诊断系统研发。
• 安吉康尔完成B轮融资：推动基因智能辅助遗传疾病诊断。
• 南京打造数字金融高地：发布金融科技加速器、数字金融基础设施平台等。

风险提示

1. 全球疫情加剧冲击国内经济，降低企业和个人信息化需求。
2. 财政与货币政策对新基建支持力度低于预期。
3. 中美贸易摩擦加剧，供应链波动加大，影响科技产业发展。