罗兰贝格-中国氢燃料电池重卡行业发展白皮书-2021.5-23页_1mb

中国氢燃料电池重卡行业发展白皮书总结

核心内容

中国氢燃料电池重卡行业正处于从政策驱动向市场化发展的关键阶段。在“十四五”规划及“双碳”目标的推动下，氢燃料电池技术作为清洁能源的重要组成部分，将在交通、工业等领域发挥越来越重要的作用。随着技术迭代、成本下降、基础设施完善，氢燃料电池重卡将逐步成为新能源汽车市场的重要组成部分。

主要观点

1. 政策导向

   • 政府政策将重点支持氢燃料电池汽车的上游关键零部件技术突破，如电堆、氢气循环系统、空压机等。
   • 政策将不再集中于销售补贴，而是通过示范城市群推动技术产业化和应用示范。
   • 2020年五部委联合发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，明确8项核心部件的本土化发展目标，并选出3+2个示范城市群。

2. 市场应用主体

   • 氢燃料电池汽车将首先在客车及中轻卡领域推广，未来将逐步向氢燃料重卡过渡。
   • 重卡领域因具备更高的功率和能量密度需求，将成为氢燃料电池汽车的重要应用方向。

3. 技术路线

   • PEMFC（质子交换膜）是当前氢燃料电池汽车的重点技术路线，未来3-5年将逐步向金属双极板电堆过渡。
   • 氢气储罐将从III型35MPa向IV型70MPa过渡，液氢储罐将在政策和技术条件成熟后逐步进入规模化应用。

4. 应用场景

   • 氢燃料电池汽车适用于固定路线、中长途干线和高载重场景，与纯电车型形成差异化布局。
   • 纯电车型更适合短途、城市内应用，而氢燃料电池汽车则在中长途和重载运输中更具优势。

5. 关键成功要素

   • 成本：规模化生产将显著降低燃料电池系统成本，同时氢气成本下降将提升氢燃料汽车的全生命周期成本竞争力。
   • 技术：技术迭代和产品优化是推动行业发展的核心动力。
   • 应用场景：选择与自身资源和政策条件匹配的应用场景，形成规模化优势。
   • 基础设施：加氢站建设是推动氢燃料电池汽车普及的关键环节，预计2030年将达1500座。

关键信息

• 政策支持：氢燃料电池汽车补贴政策逐步转向示范应用支持，推动产业链协同。
• 市场趋势：预计2025年氢燃料商用车销量达1万辆，2030年将突破10万辆。
• 成本结构：氢燃料重卡的燃料成本占比约46%，未来通过规模化和可再生能源制氢将显著降低。
• 技术发展：电堆功率密度将从3-3.5KW/L提升至7-8KW/L，寿命将从1.5-2万小时提升至3-4万小时。
• 应用场景：氢燃料电池汽车将重点应用于矿山短倒、港口、物流园区、中长途干线和高载重运输领域。
• 基础设施建设：加氢站数量预计在2030年达到1500座，外供液氢比例将超过50%。

未来展望

• 氢燃料电池行业将在3-5年内进入发展加速期，技术突破和成本下降将共同推动其应用。
• 未来氢燃料电池汽车将与纯电车型在不同场景中形成差异化竞争，重卡领域将成为其主要增长点。
• 产业链上下游企业需协同合作，通过联盟、合资、投资并购等方式共建产业生态，实现资源匹配和生态调动。

行业布局启示

1. 发展模式：应明确产业链布局环节，通过自建、投资并购、合资合作等方式协同发展。
2. 市场定位：选择与自身资源和政策条件匹配的应用场景切入，逐步拓展至其他领域。
3. 产品规划：结合市场需求和政策补贴节奏，合理匹配燃料电池系统及电堆功率，均衡考虑性能与成本。
4. 商业模式：创新销售及服务模式，如金融租赁、加氢服务保障等，解决用户购买与使用痛点，抢占市场先机。

结语

氢燃料电池重卡行业的发展需要政策、技术、市场和基础设施的协同推进。未来，随着产业链的不断完善和技术的持续突破，氢燃料电池汽车将在交通和工业领域发挥越来越重要的作用，助力中国实现碳达峰与碳中和目标。