20160731-兴业证券-银行业资金流向周报_19页_645kb

银行行业周报总结

核心内容

本周银行业整体资金呈现净流出，但部分个股表现优于大盘，且融资融券市场活跃度较高。报告指出银行业资金流向、融资融券情况及大宗交易动态，并对相关风险进行提示。

主要观点

• 银行业资金流向：本周银行业整体资金净流出，但部分银行如平安银行、光大银行、兴业银行等实现净流入，其中平安银行净流入金额最高。
• 行业资金流出：所有GICS一级行业均实现资金净流出，信息技术行业净流出金额最大，金融业净流出金额居于前列。
• 融资融券市场：全市场融资买入额大于偿还额，但融资余额有所减少；融券市场卖出量略高于偿还量，融券余额也有所下降。
• 大宗交易：本周银行业发生1笔大宗交易，农业银行以0.65%溢价率成交，显示市场对农业银行的短期看好。
• 风险提示：需关注监管政策变化、银行存款上浮比例调整及信贷资产信用风险暴露等潜在风险。

关键信息

一、市场资金流向统计

• 全市场资金流向：

  • 本周沪指报收于2979.34点，深成指报收于10329.44点。
  • 全周市场合计净流出资金192.00亿元，其中周二和周四实现净流入。
  • 大单和特大单资金持续净流出，合计净流出258.64亿元。

• 行业资金流向：

  • 10个GICS一级行业均实现资金净流出，信息技术行业净流出金额最大，为485.01亿元。
  • 金融业净流出金额为134.49亿元，为第二大净流出行业。
  • 能源行业资金净流入金额占市值比重最高，为-0.08%。

• 二级行业资金流向：

  • 24个GICS二级行业均实现资金净流出，资本品Ⅱ净流出金额最大为326.18亿元。
  • 银行业净流出金额为5.49亿元，为第二大净流出二级行业。
  • 资金净流入金额/A股流通市值指标在银行业为-0.01%，为最高。

二、银行业资金流向

• 银行业整体表现：

  • 中信银行指数周涨幅为-1.55%，沪深300指数涨幅为-0.66%。
  • 银行业区间超额收益率为2.21%，表现优于大盘。
  • 全周成交额为274.37亿元，仅周一和周二实现资金净流入。

• 个股资金流向：

  • 本周16支银行股中，8家实现资金净流入。
  • 平安银行净流入金额最高为2.96亿元，光大银行次之为2.11亿元。
  • 平安银行净流入资金比重最大为0.22%。

三、融资融券市场情况

• 全市场融资融券：

  • 融资市场买入额为2814.71亿元，偿还额为2956.68亿元。
  • 融券市场卖出量为2.81亿股。
  • 融资余额为8687.66亿元，较上周四减少141.97亿元。
  • 融券余额为32.99亿元，较上周四减少0.99亿元。

• 银行业个股融资融券：

  • 平安银行融资买入额最高为4.35亿元，华夏银行次之为3.84亿元。
  • 兴业银行融资余额均值最高为58.10亿元，平安银行次之为28.74亿元。
  • 华夏银行融券卖出量最高为642万股，民生银行次之为606万股。
  • 农业银行融券卖出量-偿还量/总市值指标为最高，显示做空活跃度。

四、大宗交易情况

• 银行业大宗交易：
  • 本周银行业发生1笔大宗交易，农业银行以0.65%溢价率成交75.18万股，成交金额为233.81万元。
  • 其他近期大宗交易包括平安银行、建设银行、中国银行等，显示部分银行存在短期交易活跃。

总结

本周银行业整体资金净流出，但部分个股表现优于大盘，融资融券市场活跃度较高，且发生1笔大宗交易。报告指出，银行业在资金流向和市场表现上存在分化，部分银行如平安银行、光大银行等表现较好，但整体行业仍面临资金流出压力。同时，需关注监管政策变化、银行存款上浮比例调整及信贷资产信用风险暴露等潜在风险。