2019版中国乘用车_省会城市_洞察报告_32页_7mb

中国乘用车“省会城市”洞察报告（2019版）总结

核心内容

本报告指出，中国省会城市的乘用车终端销量占比近年来持续上升，尤其在2017-2018年及2019-2020年期间，快速突破28%并有望达到30%。省会城市正逐渐成为中国乘用车市场的重要力量，对车企传统战略如“市场下沉”提出挑战。

主要观点

• 销量占比提升：省会城市乘用车销量占比持续上升，2018年已突破28%，预计2020年将超过30%。
• 收入与人口增长：省会城市城镇居民人均可支配收入显著提升，且常驻人口数量持续增长，为车市消费奠定了坚实基础。
• 区域差异明显：省会城市销量占比呈现“由东向西逐步提升”的阶梯走势，西部省会城市占比普遍高于东部。
• “抢人大战”推动：2016年底以来，多个省会城市通过放宽落户政策、提供住房补贴、创业支持等方式吸引人才，进一步增强消费能力。
• 车企战略调整：建议车企制定“决战省会”战略，以抓住省会城市带来的增长机遇，推动中国品牌高端化，同时帮助海外品牌挖掘潜力。

关键信息

一、整体特征

• 省会城市是中国乘用车市场的重要组成部分，销量占比持续上升。
• 2018年省会城市销量占比突破28%，预计2020年将超过30%。
• 省会城市成为车企销量增长的新主体，对传统“市场下沉”战略构成挑战。

二、原因分析

1. 收入增长：

   • 2017-2018年，27省省会城市城镇居民人均可支配收入突破3万元，近半突破4万元，五省突破5万元。
   • 收入增长使普通家庭具备购买家用汽车的能力，加速汽车普及。

2. 人口增长：

   • 2014-2018年，除东北外，其他六大区的省会城市常驻人口数量持续增长。
   • 省会城市“抢人大战”加剧，吸引一线城市人才迁移，扩大车市消费基础。

3. “双聚焦”效应：

   • 省会城市在财富与人口上均占据优势，形成“要钱有钱，要人有人”的局面，进一步巩固其车市地位。

三、具体表现

• 省会城市销量：

  • 2018年，超过半数的省会城市乘用车销量超过20万辆，成为市场主导力量。
  • 广州、西安、郑州、成都等城市销量突出，成为车企重点布局对象。

• 品牌表现：

  • 日系三强（如丰田、本田、日产）及豪华品牌（如奔驰）在省会城市表现强劲。
  • 新能源品牌比亚迪在省会市场表现突出，显示出其在中西部市场的潜力。

• 车企布局：

  • 吉利、大众、奔驰等主流车企在省会城市销量表现良好，部分城市成为其战略重点。
  • 例如，吉利在西安、郑州、成都、杭州等省会城市销量聚焦；大众在成都、郑州等城市表现稳健；奔驰在成都、杭州、广州、南京等城市表现强势。

四、市场展望

1. 一线城市人才流失：

   • 北京、上海、深圳等一线城市生活成本高，薪酬/房价比值偏低，促使人才向省会城市转移。
   • 2019-2020年，一线城市人才将继续向省会城市迁移，对车市形成巨大影响。

2. “抢人大战”进入高潮：

   • 2019年初，多个省会城市进一步放宽落户政策，如广州、西安、南京、石家庄等。
   • 石家庄全面放开落户限制，成为“零门槛”落户城市，吸引大量人才。

3. 未来趋势：

   • 省会城市将成为车企销量增长的关键战场，建议车企紧跟“抢人大战”节奏，制定“决战省会”战略。
   • 省会城市在中西部市场的地位日益重要，有利于中国品牌高端化、海外品牌拓展和豪华品牌下沉。

报告撰写信息

• 撰写人：周丽君（易车研究院行业研究部总监）
• 参与人员：杜昕、李懿欣（易车研究院行业研究部经理）
• 联系方式：
  • 杜昕：Mobile: 13810547630；Mail: duxin@yiche.com
• 机构：易车研究院

总结

本报告通过分析省会城市在乘用车市场中的表现，指出其销量占比的持续上升趋势，强调省会城市在收入、人口、政策等方面的综合优势。建议车企关注省会城市市场，制定相应的战略，以应对市场变化，抓住增长机遇。