20220620-亿渡数据-2022年中国充电桩行业短报告_18页_1mb

2022年中国充电桩行业短报告总结

核心内容

中国充电桩行业正处于关键成长期，受益于政策支持、下游新能源汽车需求增长和技术进步，预计2025年国内市场规模将超过2000亿元。行业集中度较高，CR4达76%，CR10达90%，但仍存在新玩家进入，竞争格局未来存在不确定性。

主要观点

• 行业定义与分类：充电桩是为新能源电动车提供充电服务的设备，按充电方式分为直流充电桩和交流充电桩；按服务对象分为公共充电桩、专用充电桩和私人充电桩；按安装方式分为落地式和挂壁式；按安装地点分为室内和室外；按充电接口分为一桩一充和一桩多充。
• 行业驱动因素：政策补贴、新能源汽车需求增长、技术进步三重因素推动行业发展。
• 行业现状：充电桩行业早期由政府主导，2015年后社会资本开始进入，2020年被纳入“新基建”，带动行业快速扩张。2021年国内充电设施保有量达261.7万台，市场规模为418.7亿元。
• 区域发展差异：发达省市充电桩数量较多，如广东、上海、江苏、北京和浙江，未来随着汽车下乡政策，二三线城市充电桩数量有望提升。
• 行业集中度：共享私桩市场由星星充电占据98%份额，行业CR4达76%，CR10达90%，集中度较高。
• 成本结构：充电设备成本占比超60%，其中充电模块占40%以上；配电设备占30%，管理设备占10%。

关键信息

充电桩行业发展趋势

• 充电桩行业预计2021-2026年CAGR为37.83%，2026年保有量将达1766万台。
• 充电桩与新能源汽车渗透率提升密切相关，燃油车禁售计划推动新能源汽车市场增长。
• 全球主要车企如比亚迪、北汽、长安、梅赛德斯-奔驰、丰田、宝马、大众等陆续宣布燃油车停产/停售时间表。

充电桩产业链

• 上游：主要由充电模块、功率器件、接触器、断路器、变压器、连接器等元器件供应商构成，产品同质化程度高，毛利率较低。
• 中游：充电桩运营商及整合制造企业，部分企业开始整合产业链，如特锐德。
• 下游：新能源汽车及充电服务方案提供商，主要为车企和充电运营商提供解决方案。

主流企业介绍

• 青岛特锐德电气股份有限公司：充电桩运营商龙头，2021年充电量超42亿度，市场份额达38.34%，排名第一。
• 万帮星星充电科技有限公司：国内充电标准主要制定者，B轮投后估值达155亿元。
• 江苏云快充新能源科技有限公司：国内最大的第三方充电物联网SaaS平台，业务覆盖360多座城市，服务运营商超4300家。

企业优势

• 特锐德：具备规模效应、技术创新、合作资源及轻资产运营模式，与多家知名车企达成战略合作。
• 星星充电：作为共享私桩主要运营商，平台兼容全部国标车型，参与充电标准制定，提升品牌影响力。
• 云快充：采用第三方平台模式，与网约车平台、整车厂、地图商等开放合作，打造共赢生态。

行业进入壁垒与挑战

• 行业进入壁垒较低，涉及众多细分领域，上游企业议价能力弱。
• 充电桩前期投入大，投资回报期长，企业需具备资源整合能力。

未来展望

随着新能源汽车渗透率的提升，充电桩行业将迎来爆发式增长。行业集中度高，但未来竞争格局仍存在不确定性。企业需在技术创新、资源整合和商业模式上寻求突破，以应对市场变化和提升盈利能力。