2021年充电桩分析短报告：多维度讨论如何做好充电桩这门生意_26页_11mb

2021年中国新能源充电桩行业分析报告总结

核心内容概述

2021年中国新能源充电桩行业正处于快速发展阶段，市场需求持续增长，政策支持力度加大，行业竞争日益激烈，盈利模式和运营模式逐渐多元化。然而，行业仍面临利用率不高、盈利模式单一、建设维护成本高、技术壁垒不足等挑战。未来，随着“充电网”概念的提出和快充技术的突破，充电桩行业有望实现更高效的运营和更广泛的市场覆盖。

主要观点

• 市场需求强劲：充电桩行业增速稳定，市场规模持续增长，车桩比持续下降，公共场景快速充电需求上升。
• 政策支持明确：国家“十四五”规划明确提出充电桩产业的发展目标，推动行业规范化和规模化发展。
• 竞争格局集中：行业呈现头部化趋势，特来电、星星充电和国家电网占据主要市场份额，但行业准入门槛低导致恶性竞争。
• 盈利模式单一：当前主要依赖电费差价和服务费，盈利困难，未来“充电桩+增值服务”将成为重要盈利出口。
• 运营模式多样：运营商主导模式为主，未来车企自建桩与合作建桩模式将并存，实现合作共赢。
• 技术发展迅速：快充技术发展迅速，提升运营效益和用户体验，同时推动行业向智能化、互联互通方向发展。
• 行业难点突出：充电桩利用率低、建设维护困难、盈利模式单一是当前行业的主要痛点。

关键信息

市场数据

• 充电桩数量：截至2021年9月，全国充电桩累计数量为222.3万台，同比增长56.8%。
• 车桩比：2021年8月，中国公共充电桩同比增加3.44万台，同比增长66.4%。
• 充电桩分类增长：
  • 公共直流充电桩：2021年1-9月新增42.8万台，同比增长11.9%。
  • 公共交流充电桩：2021年1-9月新增61.6万台，同比增长11.8%。
  • 私人充电桩：2021年1-9月新增117.9万台，同比增长30.5%。

企业分析

• 特来电：
  • 成立时间：2014年
  • 总充电量：105亿度
  • 总终端数：3.8万台
  • 覆盖城市：352个
  • 竞争优势：智动柔性充电弓技术，拥有1,200kW最大充电功率和40秒续航10公里的最快充电速度，专利数量较少但技术领先。
• 星星充电：
  • 成立时间：2014年
  • 覆盖城市：350个以上
  • 充电桩运营数量：27.3万台
  • 竞争优势：专利数量较多，独家专利持有量领先，覆盖交流桩市场。
• 国家电网：
  • 成立时间：2002年
  • 充电桩运营数量：19.6万台
  • 竞争优势：专利储备丰富，专利价值达3,236.3万美元，覆盖全国273座城市，拥有全球最大充电服务网络。

行业发展趋势

• 充电网概念兴起：充电桩将从单一设备向智能充电网络发展，实现能源互通和数据互联。
• 快充技术普及：快充技术显著提升充电效率和用户体验，成为行业发展的关键方向。
• 增值服务探索：企业开始探索“充电桩+广告”“充电桩+大数据”“充电桩+车位经营”等增值服务模式，以提高盈利能力和用户粘性。

技术路线

• 智能充电系统：充电网将与5G、大数据等技术结合，实现更高效的能源管理和用户服务。
• 快充技术：直流快充桩比交流桩效率高，未来公共充电桩中直流桩占比将进一步提升。
• 换电技术：换电技术在当前阶段与快充技术不分伯仲，但尚未成为主流。

行业挑战

• 利用率低：充电桩利用率不高，导致盈利困难。
• 建设维护成本高：社区落地难、报批程序复杂、设备损坏率高等问题制约行业发展。
• 盈利模式单一：企业主要依赖电费差价和服务费，难以形成稳定的盈利模式。

投资建议

• 关注头部企业：特来电、星星充电和国家电网是当前充电桩行业的领先企业，具备较强的技术和市场优势。
• 探索增值服务：企业应积极拓展“充电桩+增值服务”模式，提升盈利能力和用户体验。
• 关注政策动向：国家政策对充电桩行业支持力度大，未来市场空间广阔，企业应紧跟政策方向。

运营模式

• 运营商主导：运营商完成投资、建设、运营及维护，模式成熟但产品互通性较低。
• 车企自建桩：车企自建充电桩，提升品牌影响力和用户体验，但面临资金压力。
• 合作建桩：车企与运营商合作，实现资源共享和优势互补，促进市场拓展。
• 第三方平台：提供SaaS平台服务，通过数据和增值服务盈利，但存在与运营商的利益冲突。
• 合伙人合作：通过资源募集和分散式建设，提高运营效率，但决策效率较低。

未来展望

• 市场空间广阔：根据“十四五”规划，中国充电桩建设目标明确，市场需求将持续增长。
• 技术驱动发展：快充技术和智能充电系统将成为推动行业发展的核心动力。
• 商业模式创新：企业应积极探索多元化的盈利模式，提升行业整体盈利能力。
• 政策支持有力：政府政策将为充电桩行业提供重要支持，推动行业规范化和可持续发展。

总结

2021年中国新能源充电桩行业在市场需求、政策支持和技术创新的推动下，呈现出快速发展的态势。然而，行业仍面临盈利模式单一、建设维护困难等挑战。未来，随着充电网概念的普及和快充技术的突破，充电桩行业有望实现更高效的运营和更广泛的市场覆盖，企业应积极创新商业模式，提升技术实力，以应对市场竞争并实现可持续发展。