20240708-华龙证券-计算机行业周报_人工智能催化不断_把握新质生产力投资机会_14页_947kb

计算机行业周报：人工智能催化新质生产力投资机会

核心观点

人工智能产业持续发展，国产大模型技术快速迭代，叠加数据要素和“车路云一体化”政策催化，行业投资价值突出，维持“推荐”评级。

一、WAIC2024闭幕：国产大模型首次对标国际领先水平

• 商汤科技在WAIC2024发布“日日新SenseNova55”，实现多模态交互能力对标GPT-4o，核心指标提升显著
• 同时推出「日日新55Lite」端侧模型，推理速度较上代提升15%
• 国内国资国企发布“人工智能+”行动倡议，推动央国企在AI领域战略布局
• 政策与技术双重催化下，AI应用将向自动驾驶、智能制造等多场景延伸

二、数据要素市场加速发展

• 国家数据局将陆续出台数据产权、流通等基础制度文件
• “数据要素×”行动计划有望落地，重点布局：数据基础设施、资产入表与交易、数据确权等领域
• 产业数字化背景下，高质量数据将成为AI发展的关键生产力要素

三、“车路云一体化”政策落地

• 工信部等五部门公布首批20个试点城市名单（含深圳、杭州等）
• 政策引导下，物联网、数据分析平台、GIS系统等领域企业将获发展机会
• 产业链上下游协同效应增强，加速智能网联汽车商业化进程

四、投资建议

关注方向：

1. AI产业链核心企业：大模型、终端设备及算力基础设施
2. 数据要素相关公司：数据基础设施、交易平台建设
3. 车路云一体化标的：具备物联网/数据分析技术储备的企业

重点推荐个股：

• 科大讯飞（002230SZ）
• 浪潮信息（000977SZ）
• 海光信息（688041SH）
• 中科曙光（603019SH）
• 华勤技术（603296SH）

风险提示：

1. 国产算力建设进度低于预期
2. 数据政策出台不及预期
3. AI应用商业化落地速度未达预期
4. 国产大模型技术迭代不及预期