20210728-国信证券-工控系统行业报告_看PLC_DCS_SCADA市场的中国机遇_26页_1mb

工控系统行业报告：看PLC/DCS/SCADA市场的中国机遇

核心内容概述

本报告分析了中国工控系统市场，特别是PLC、DCS、SCADA三大系统的市场现状、发展趋势及竞争格局，指出智能制造升级是推动工控系统发展的关键动力。同时，报告推荐了宝信软件与中控技术作为重点投资标的，强调国产替代的潜力与必要性。

主要观点

• 智能制造升级需求迫切：制造业正从工业3.0向工业4.0转型，工控系统作为智能制造的核心组成部分，其软硬件升级成为关键。
• PLC、DCS、SCADA三者融合趋势明显：PLC作为底层控制装置，常用于SCADA和DCS系统中；DCS用于流程工业，SCADA用于远程监控，三者在功能上相互补充，正逐步融合。
• 中国市场增长迅速：2020年中国PLC市场规模约112亿元，预计到2023年将达160亿元，年复合增长率12.6%；DCS市场规模约87亿元，预计保持5-6%年增长率；SCADA市场规模约124亿元，预计未来五年年复合增长率达12.0%。
• 外资仍主导市场，但国产替代空间巨大：在PLC市场，外资品牌占据近90%的市场份额；DCS市场外资品牌占比约16%，但中控技术等本土品牌正在崛起；SCADA市场国产品牌已占60%左右，但仍有提升空间。
• 重点公司表现突出：宝信软件与中控技术分别在PLC与DCS领域具有领先地位，其产品性能已接近或达到国际先进水平，具备较强的市场竞争力。

关键信息

PLC市场

• 市场规模：2020年中国PLC市场规模约112亿元，预计到2023年将达160亿元。
• 应用场景：大中型PLC主要应用于汽车、冶金、电力、化工等项目型市场；小型PLC用于OEM市场，如纺织机械、包装机械等。
• 竞争格局：外资品牌占据主导地位，市占率近90%，主要品牌包括西门子、罗克韦尔、三菱、欧姆龙等。宝信软件通过10年研发，推出大型PLC产品，已应用于冶金行业高要求场景，有望3-5年内进入国内冶金行业PLC第一阵营。
• 技术优势：宝信PLC性能指标可媲美欧美高端产品，支持多处理单元并行计算、OPC-UA深度集成，具备较好的兼容性和扩展性。

DCS市场

• 市场规模：2020年中国DCS市场规模约87亿元，预计保持5-6%年增长率。
• 应用场景：化工、石化、电力是DCS应用的主要领域，合计占比达80.7%。
• 竞争格局：中控技术连续十年保持国内DCS市场第一，市占率28.5%；外资品牌如艾默生、霍尼韦尔、西门子、ABB等占据重要份额。
• 技术优势：中控技术在石化与化工领域优势显著，其DCS和SIS产品市场占有率领先，APC软件国内占有率第一，公司正积极拓展智能制造解决方案。

SCADA市场

• 市场规模：2020年中国SCADA市场规模约124亿元，预计未来五年年复合增长率达12.0%，2023年有望达176.6亿元。
• 应用场景：电力、市政、石油天然气是主要应用领域，合计占比约72.4%。
• 竞争格局：国产品牌占比约60%，主要厂商包括力控科技、亚控科技等；外资品牌如艾默生、ABB、霍尼韦尔等占据40%市场，应用广泛。
• 技术优势：国产品牌在部分细分市场已具备较强竞争力，且在信息化与工业融合趋势下，市场潜力较大。

重点公司分析

宝信软件

• 行业地位：钢铁行业MES系统龙头，市场占有率超50%。
• 产品布局：推出xIn3Plat工业互联网平台，聚焦钢铁行业数字化与智能化转型。
• PLC进展：自主研发大型PLC产品，已成功应用于冶金行业多个高要求场景，2021年发布，性能指标媲美欧美高端产品。
• 市场前景：宝武集团控制系统投资总量有望达200亿元，市场空间广阔。

中控技术

• 行业地位：国内DCS市场龙头，连续十年保持第一。
• 产品布局：提供DCS、仪表、工业软件等产品，助力流程工业智能制造转型。
• 市场拓展：与万华化学等企业开展战略合作，打造智能制造标杆项目。
• 技术优势：DCS与SIS产品市场占有率领先，APC软件国内占有率第一，具备较强技术实力。

风险提示

• 工业软件推广不及预期
• 国产替代进程缓慢
• 行业竞争加剧
• 工业4.0发展不及预期

总结

中国工控系统市场正处于快速增长阶段，PLC、DCS、SCADA三大系统在智能制造中发挥着核心作用。尽管外资品牌仍占据主导地位，但随着政策支持和技术进步，国产替代趋势明显。宝信软件与中控技术作为重点推荐公司，在各自领域已取得显著进展，具备良好的市场前景。未来，随着工业4.0的推进，工控系统行业将迎来更大的发展机遇。