20170316-莫尼塔投资-TMT专题_无人驾驶推进时间表_31页_2mb

无人驾驶推进时间表总结

核心内容

无人驾驶技术的发展遵循着“两横三纵”的技术架构，涵盖智能化和网联化两个维度。技术发展分为四个阶段：2016-2018年三大传感器融合、2017-2020年高精度地图成熟、2019-2022年车载通讯模块成熟、2022-2025年算法与决策芯片成熟。各国政策推动、企业合作与技术突破共同促成了无人驾驶技术的逐步成熟。

主要观点

• 智能化与网联化协同发展：无人驾驶技术依赖于传感器、地图和通讯模块的协同，逐步实现从辅助驾驶到完全自动驾驶的过渡。
• 政策推动：各国纷纷出台政策，推动ADAS普及，如欧盟强制安装AEB和LDW，中国将ADAS装机率设为100%。
• 技术路径差异：谷歌与特斯拉代表了两种不同的发展路径，谷歌依赖地图和深度学习，特斯拉则通过传感器融合实现数据采集与分析。
• 传感器技术：毫米波雷达、车载视觉系统、激光雷达的融合使用是早期发展重点，国内企业逐步掌握部分技术。
• 高精度地图：是L3、L4级别自动驾驶的关键，技术发展包括活动层、动态层、分析层，国内企业如四维图新积极布局。
• 车载通讯模块：LTE-V技术有望成为未来车联网的标准，大唐电信等企业已发布相关设备。
• 算法与芯片：随着AI技术的发展，决策芯片与算法逐渐成熟，推动全自动驾驶的实现。

关键信息

2016-2018：三大传感器融合

• 毫米波雷达：国内开始出货，24GHz和77GHz频段逐步统一，77GHz用于中短距离感知。
• 车载视觉系统：硬件已成熟，软件逐步升级，Mobileye等公司提供高精度图像处理芯片。
• 激光雷达：成本逐步下降，国内企业仍处于研发阶段，国外企业如Velodyne、Innoviz等已推出多种产品。

2017-2020：高精度地图的成熟

• 高精度地图：是L3、L4自动驾驶的核心，提供厘米级精度和动态数据更新。
• 采集方式：分为专业化采集和众包采集，前者由图商和科技公司主导，后者由车企和ADAS方案商采用。
• 国内进展：四维图新积极布局，与HERE、腾讯等合作，推动ADAS和自动驾驶的高精度地图应用。

2019-2022：车载通讯模块的成熟

• V2X技术：是智能交通系统的核心，支持车辆与人、车辆与车辆、车辆与基础设施之间的通信。
• 通讯标准：DSRC和LTE-V是主要标准，LTE-V具备更低延时、更灵活频谱带宽和更清晰的商业模式。
• 国内进展：大唐电信发布全球首台LTE-V车联网设备，推动车载通讯模块发展。

2022-2025：算法和决策芯片的成熟

• 算法：各大厂商开发专用算法，支持自动驾驶功能，如Google的TPU、地平线的BPU、Intel的芯片算法一体化。
• 芯片架构：FPGA和ASIC技术逐渐融合，推动自动驾驶决策能力提升。
• 国内企业：华为、大唐电信等企业在芯片和算法领域布局，助力自动驾驶发展。

投资建议

• 传感器领域：关注华域汽车、沪电股份、联创电子、大族激光。
• 高精度地图：关注深耕多年、布局ADAS的四维图新。
• 车载通讯模块：关注大唐电信，其LTE-V设备具有核心自主知识产权。

技术趋势

• 传感器融合：推动ADAS和无人驾驶功能实现。
• 高精度地图：逐步从ADAS级向HAD级发展，支持更高级别的自动驾驶。
• 车载通讯模块：LTE-V标准有望成为主流，提升车联网的性能与覆盖。
• 算法与芯片：AI与芯片技术协同发展，推动全自动驾驶的实现。

产业链参与者

• 图商：如HERE、四维图新，提供高精度地图数据。
• 科技公司：如谷歌、百度、特斯拉，推动算法与数据采集。
• ADAS方案提供商：如Mobileye、纵目科技，提供辅助驾驶解决方案。
• 传统车企：如奔驰、宝马、通用、福特，参与自动驾驶测试与数据采集。
• 半导体厂商：如高通、华为、大唐电信，提供车联网和自动驾驶所需的芯片与通讯设备。