20230418-东方证券-AI系列报告之接口_AI大算力需求加速新技术渗透_8页_558kb

AI大算力需求驱动内存接口芯片升级

AI算力需求增长

• AI模型数据和算力需求大幅增长，ChatGPT3存储需求较ChatGPT2提升约100倍，每年头部模型算力增长超10倍。
• 2022年中国数据圈规模预计达486ZB，占全球27.8%。
• 2022-2026年AI服务器出货量年复合增长率预计达108%。

AI服务器与内存技术升级

• AI服务器需搭载多CPU/GPU处理器，推动内存技术如DDR5、HBM、CXL、NVLink渗透。
• AI服务器DRAM容量是普通服务器的8倍，NAND容量是普通服务器的3倍。

DDR5技术亮点

• DDR5内存频率最高可达8.4GHz，容量密度更高，功耗降低，支持错误检查与清理。
• 内存接口芯片需求增加，支持RCD/SPD/PMIC等配套芯片，有望量价齐升。

HBM技术优势

• HBM是基于3D堆叠的高速内存，带宽远超DDR/GDDR，节省94%表面积。
• 2023-2025年HBM市场年复合增长率预计达40-45%。

CXL标准潜力

• CXL开放性互联协议支持高速连接CPU与GPU/加速器，提升数据运算效率。
• 到2025年市场规模预计20亿美元，到2030年或超200亿美元。

NVLink性能提升

• NVLink提供高达15倍带宽，支持多GPU高速通信。
• 单个NVIDIA H100 GPU支持18个NVLink连接，总带宽达900GB/s，是PCIe的7倍。

推荐关注企业

• 澜起科技：CXL内存产品的领先者
• 聚辰股份：内存接口芯片供应商
• 裕太微：自研 PCIe接口 千兆以太网卡芯片
• 龙迅股份：SERDES与PCIe Hub/Switch芯片研发

注：本内容基于东方证券研究报告，数据截至2023年4月，实际投资需求请谨慎评估。