20150713-中国银河-计算机周报_抓住反弹机遇_继续调整持仓结构_43页_1mb

计算机行业周报总结

核心内容

本周计算机行业板块经历剧烈波动，从板块跌停到板块涨停，最终全周指数下跌 4.1%，跑输大盘。由于超过半数计算机上市公司停牌，指数失真，但板块整体震荡走势符合预期，且在国家强力救市政策下企稳反弹。分析师建议投资者继续调整持仓结构，优选高管增持、定增或股权激励价格倒挂、短期超跌的公司。

主要观点

1. 短期策略：随着更多上市公司复牌，集体涨停局面将改变，重点应放在调整持仓结构上。
2. 中长期趋势：互联网+指导意见的出台为行业打开了成长空间，投资重点逐渐向优质龙头集中。
3. 推荐领域：
   • 移动医疗：宜华健康、海虹控股、万达信息、卫宁软件、运盛医疗、中元华电。
   • 互联网金融：航天信息、安硕信息、长亮科技、佳都科技、金证股份、用友网络。
   • “互联网+”领域：三泰控股（社区020）、捷顺科技（停车020）、宝信软件（工业4.0）、四维图新（车联网）。
   • 大安全领域：卫士通、启明星辰、太极股份。

关键信息

上周行业动态

• 阿里6785万美元投资新加坡邮政旗下物流公司，占股34%，助力跨境电商拓展海外市场。
• 阿里、腾讯、金山三巨头布局医疗云，形成“医+药+患”产业链布局。
• 网络安全法公开征求意见，关键技术及行业受重视，为信息安全领域带来政策红利。
• 移动医疗领域：丁香园试水线下诊所，华为助力智慧医疗系统建设，支付宝优化就医流程。
• 互联网金融：大北农设立支付科技公司，浦发银行推出“浦银在线”平台，券商开始自建P2P平台。
• 巨头动态：腾讯推出民生频道，京东金融推进020转型，苹果与谷歌在自动驾驶、车联网领域布局。

上周重点覆盖公司更新

• 恒华科技与国电大渡河新能源投资有限公司战略合作。
• 远望谷与麦星投资、菁英时代设立物联网股权投资基金。
• 万达信息与上海医药集团签署合作协议。
• 捷顺科技收购高登科技100%股权。
• 启明星辰收购安方高科100%股权，购买合众数据49%股权。
• 星网锐捷设立腾云宝有限公司。
• 易华录与河北省人民政府签署战略合作协议。
• 信雅达设立子公司，东方财富设立全资子公司。
• 飞天诚信拟与九鼎投资设立人寿保险公司。
• 新北洋、启明星辰、南天信息、焦点科技等公司发布高管增持公告。

重点推荐公司分析

• 宜华健康：作为离C端最近的移动医疗公司，业务模式具备互联网属性，盈利空间广阔。
• 捷顺科技：作为线下停车020龙头，公司价值有望重估，智慧停车场将迎爆发。
• 航天信息：拥有500万客户群，未来与供应链金融结合有望形成闭环，提升估值。
• 安硕信息：深耕信贷和风控，布局银行和小贷，未来或成为大资产交易平台。
• 宝信软件：有望成为亚洲最大IDC企业，受益于阿里云产业链，布局工业4.0。

行业要闻回顾

移动医疗

• 丁香园：试水线下诊所，打造移动医疗闭环。
• 华为：助力山东省立医院部署移动医疗系统，提升效率。
• 支付宝未来医院：优化就医流程，但医保不能实时结算影响普及。
• 百度医生：与医指通合作，建设最大智慧医疗平台。
• 乐普医疗：确立“互联网+”三大模式，布局心血管疾病领域。

互联网金融

• 大北农：设立支付科技公司，搭建农业互联网金融平台。
• 互联网金融平台：布局海外资产配置，与专业财富管理机构合作。
• 听云APM：助力互联网金融平台提升用户体验。
• 东方资产：与格莱珉银行合作，践行普惠金融。
• 浦发银行：推出“浦银在线”平台，打造互联网金融生态。
• 君联资本：投资P2B平台懒财网，布局互联网金融。
• 盛付通：与韩国母婴电商合作，推动跨境业务。

巨头动态

• 腾讯：上线民生频道，推进城市服务。
• 京东金融：与王府井百货合作，推动传统商超转型。
• 苹果：计划9月发布新iPhone，推进智能设备布局。
• 谷歌：试点拼车服务，与Waze合作，但限制运营政策。
• 小米：申请多项汽车相关专利，布局车联网。
• 百度外卖：获得2亿美元融资，推进“互联网+”布局。

泛互联网化

• “互联网+”顶层设计：覆盖11个重点领域，推动经济转型。
• 京东：推进020项目，布局线下场景。
• 智慧城市：成都、天津、东莞等地积极布局，推动智慧城市建设。
• 赛文节能：纳入国家智慧城市试点，推进普惠社区项目。
• 智慧北京促进联盟：成立推动智慧城市发展。

自主可控

• 安卓“寄生兽”漏洞：影响千万APP，安全行业面临挑战。
• 曙光：推出自主可控一体机解决方案，构建完整IT系统。
• 网康：打造符合国家标准的代理服务器，替代国外产品。
• 网络安全法：为信息安全行业带来最大政策红利。
• 明朝万达：获得融资，加大数据安全研发投入。

科技前沿

• Anki：推出第二代智能玩具轨道赛车，提升用户体验。
• 锂电池安全技术：斯坦福大学研发新技术，提高电池安全性和耐久度。
• 苹果Ecobee3智能恒温器：兼容HomeKit，提升智能家居体验。
• IBM 7纳米芯片：研发取得突破，领先竞争对手。

海外市场

• 加拿大法院驳回Uber封杀请求，确认共享出行商业模式。
• 谷歌Waze试点拼车服务，在以色列推出，限制司机接单频率。
• 微软必应地图更新，界面功能增强，借鉴谷歌设计。
• 索尼移动CEO表态：不会退出智能手机业务，推进重组。

总结

本周计算机行业在政策利好与市场波动中迎来调整期，投资者应关注优质龙头和细分领域机会。移动医疗、互联网金融、智慧社区和大安全领域成为重点，行业动态显示各大公司积极布局，提升技术和服务能力。同时，海外市场的动向也为行业提供了新的发展思路。整体来看，行业仍处于快速发展阶段，未来增长空间广阔。