2023-08-30-深交所-海亮股份_2023年半年度报告_183页_2mb
报告摘要
浙江海亮股份有限公司2023年半年度报告总结
核心内容概览
浙江海亮股份有限公司（股票代码：002203）于2023年8月发布了其半年度报告。报告中涵盖了公司的重要提示、公司简介、主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动、优先股相关情况、债券相关情况以及财务报告等内容。
主要观点与关键信息
财务表现
- 营业收入：2023年上半年实现436.99亿元，同比增长14.87%。
- 净利润：归属于上市公司股东的净利润为7.17亿元，同比增长10.08%；扣除非经常性损益后的净利润为8.58亿元，同比增长52.22%。
- 现金流：经营活动产生的现金流量净额为-25.10亿元，同比下降1111.54%。
- 资产与负债：总资产为385.06亿元，同比增长14.99%；归属于上市公司股东的净资产为136.06亿元，同比增长6.97%。
主营业务分析
- 公司主要产品包括铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材等，广泛应用于空调、汽车、建筑、电子通讯等多个行业。
- 公司采用“以销定产”和“原材料价格+加工费”的销售模式，通过严格的净库存管理制度，实现盈利模式的优化。
- 公司在全球拥有22个生产基地，覆盖多个国家和地区，拥有广泛的客户群，与130多个国家或地区的近万家客户建立了长期稳定的业务关系。
公司核心竞争力
- 战略决策能力：公司具有前瞻性的战略思维，积极推动全球化发展，并在新能源汽车及储能市场中布局锂电铜箔产品。
- 优秀团队：公司汇聚了全球行业优秀的技术和管理人才，通过完善的激励体系，促进团队发展。
- 研发与生产技术：公司拥有多个国家级和省级研发中心，具备领先的铜加工技术，特别是在铜箔制造方面，已具备4.5-9微米铜箔的规模量产能力。
- 市场拓展能力：公司通过全球化供、产、销布局，拓展市场，提升品牌影响力。
- 风险管控能力：公司建立了系统性风险管理体系，包括净库存管理、汇率风险控制和应收账款管理，有效规避市场波动风险。
- 精细化管理能力：公司以创新和精细化管理为发展核心，建立了现代化生产管理体系，各项关键指标领先同行。
投资与研发情况
- 投资活动：2023年上半年投资总额为11.72亿元，同比增长141.93%。
- 募集资金使用：2018年度非公开发行股票募集资金20.49亿元，2019年度公开发行可转换公司债券募集资金31.28亿元，截至2023年6月30日，已使用募集资金总额为473.65亿元。
- 研发支出：上半年研发投入为4.20亿元，同比增长25.92%，主要用于新产品开发和技术创新。
非经常性损益
- 非经常性损益合计为-1.40亿元，主要来源于政府补助、公允价值变动损益及资产减值等项目。
财务指标变动情况
| 指标 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 43,699,018,164.99 | 38,043,429,219.95 | 14.87% | 原材料贸易业务增加 |
| 营业成本 | 42,037,932,881.09 | 36,418,290,984.99 | 15.43% | 原材料贸易业务增加 |
| 销售费用 | 63,584,396.54 | 44,297,002.17 | 43.54% | 业务佣金增加 |
| 管理费用 | 445,158,779.41 | 416,846,824.86 | 6.79% | 折旧费用及租赁费用增加 |
| 财务费用 | 86,057,924.24 | 306,731,765.43 | -71.94% | 汇兑收益增加 |
| 研发投入 | 420,234,401.06 | 333,740,066.08 | 25.92% | 项目增加研发投入 |
| 投资收益 | 4,286,968.10 | - | 0.50% | 与联营公司权益法核算有关 |
资产与负债状况
- 货币资金：期末为55.74亿元，同比略有下降。
- 应收账款：期末为59.61亿元，同比增长1.46%。
- 存货：期末为75.15亿元，同比增长0.96%。
- 固定资产：期末为37.77亿元，同比下降1.31%。
- 在建工程：期末为47.15亿元，同比增长0.42%。
- 短期借款：期末为99.35亿元，同比增长9.67%。
- 长期借款：期末为43.80亿元，同比增长0.63%。
- 租赁负债：期末为5.27亿元，同比下降0.05%。
- 预付款项：期末为20.21亿元，同比增长2.07%。
- 应付账款：期末为20.64亿元，同比下降2.07%。
- 应付债券：期末为25.56亿元，同比下降0.97%。
境外资产情况
| 公司名称 | 资产规模（万元） | 所在地 | 运营模式 | 净利润（万元） | 占净资产比重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港海亮铜贸易有限公司 | 696,220.40 | 中国香港 | 子公司管理模式 | -13,699.89 | 6.93% |
| 海亮（越南）铜业有限公司 | 307,162.76 | 越南 | 子公司管理模式 | 3,986.49 | 8.68% |
| LOYAL HAILIANG COPPER(THAILAND)CO.,LTD | 158,385.99 | 泰国 | 子公司管理模式 | 7,048.84 | 5.79% |
| 海亮铜业得克萨斯有限公司 | 120,479.78 | 美国 | 子公司管理模式 | 223.53 | 7.72% |
衍生品投资
- 远期外汇买卖：本期公允价值变动损益为-18,789.94万元，期末金额为-26,770.98万元。
- 风险管理：公司已建立完善的金融衍生品投资管理制度，严格控制交易规模和风险，确保交易的合规性和安全性。
募集资金使用
- 2018年度非公开发行股票：募集资金总额为20.49亿元，实际使用20.77亿元。
- 2019年度公开发行可转换公司债券：募集资金总额为31.28亿元，实际使用275,587.60万元。
非主营业务分析
| 项目 | 金额（元） | 占利润总额比例 | 形成原因 | 是否具有可持续性 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | 4,286,968.10 | 0.50% | 联营公司权益法核算 | 是 |
| 公允价值变动损益 | -187,899,384.29 | -22.12% | 外汇买卖公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | -33,792,169.05 | -3.98% | 计提坏账准备 | 是 |
| 营业外收入 | 5,992,117.87 | 0.71% | 罚没收入及赔偿收入 | 否 |
| 营业外支出 | 3,588,164.12 | 0.42% | 捐助赞助及非流动资产报废 | 否 |
投资状况分析
- 总体情况：2023年上半年投资总额为11.72亿元，同比增长141.93%。
- 重大股权投资：公司对PT HAILIANG NOVA MATERIAL INDONESIA进行了投资，投资金额为59亿元，持股比例为100%，预计收益为-1,474,828.35元。
总结
浙江海亮股份有限公司在2023年上半年表现出稳健的财务表现和强劲的市场拓展能力，特别是在新能源和铜加工领域。公司通过全球化布局、技术创新和严格的风险管理，实现了业绩的持续增长。同时，公司在投资和研发方面的投入也显示出其对未来发展和行业领先地位的重视。
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