2017年-数据局_罗兰贝格：中国汽车后市场供应链白皮书_42页_1mb

中国汽车后市场供应链白皮书总结

核心内容

中国汽车后市场供应链涵盖售后零配件和维保市场，其发展与新车销售和汽车保有量增长密切相关。随着车龄增长和新车脱保，独立后市场的重要性日益凸显。后市场供应链由生产、分销、零售三大环节组成，其中独立后市场渠道占据主要市场份额，且未来趋势为扁平化、高效化发展。

主要观点

• 市场增长驱动力：汽车保有量平稳增加、新车型加速推出、存量车辆老龄化是推动后市场增长的核心因素。
• 配件体系特征：中国配件体系尚不健全，存在信息不透明、流通层级多、品质分类不清等问题。
• 政策环境：近年来政策逐步推动后市场透明化和规范化，鼓励配件流通和维修技术信息公开，打破原厂件垄断，促进更多高质量配件进入市场。
• 分销渠道变化：独立后市场分销结构趋于复杂，而主机厂授权渠道相对集中。随着互联网的发展，未来将向扁平化、数字化方向演进。
• 零售端多元化：零售端包括4S店、维修厂、夫妻店、连锁店等多种业态，其中独立维修厂和连锁店将成为后市场的重要力量。
• 中美市场对比：美国后市场配件信息更透明，供应链更扁平，具备成熟的信息编码体系和集采模式，对中国有重要启示。

关键信息

配件类型与品质

• 配件分类：
  • 保养件（如机油、三滤）
  • 易损件（如轮胎、蓄电池）
  • 维修件（如起动机、发电机）
  • 事故件（如大灯、保险杠）
• 配件品质分类：
  • 原厂件（主机厂授权，质量高，价格高）
  • OES件（授权配件商生产，质量与原厂件相当，价格低）
  • 品牌件（非授权配件商生产，质量参差不齐，价格更低）

配件信息与供应链挑战

• 配件信息统一难：VIN码和EPC码是主要的配件识别系统，但EPC码缺乏统一标准，导致配件信息匹配困难。
• 信息与供应匹配难：由于配件种类繁多，通用性低，下游维修厂难以精准匹配所需配件。
• 跨区域扩张难：传统线下批发商受限于资金、物流、人力资源等因素，难以实现跨区域规模化发展。

市场规模与趋势

• 中国汽车后市场配件需求持续增长，2011年市场规模约1,900亿元，2022年预计超过8,000亿元。
• 随着车龄上升，出保车辆增多，维修保养需求上升，独立后市场客户流失率高，市场份额有望进一步扩大。

商业模式分析

• B2C平台：以保养和易损件为主，注重用户体验，如途虎、京东等。
• B2B平台：以维修和事故件为主，注重供应链整合与服务深度，如康众、中驰、巴图鲁等。
• 数字化平台：通过配件数据库和交易系统打通上下游，如巴图鲁、力洋等。
• 增值服务：如力洋通过VIN码数据库为行业提供数据支持，巴图鲁为保险公司提供配件数据及直供服务。

互联网与平台化趋势

• 互联网平台在提升供应链效率、降低交易成本、促进信息透明方面具有显著优势。
• 中国后市场可能跳过传统整合阶段，直接进入以互联网平台为主导的阶段。

结构分析

供应链结构

• 生产：零部件生产商。
• 分销：主机厂授权渠道（4S店）和非授权渠道（独立后市场）。
• 零售：维修厂、连锁店、夫妻店等。

分销结构变化趋势

• 未来将向更扁平化、高效化的模式发展。
• 横向和纵向整合将成为主流，规模化、专业化的批发商将逐步出现。

商业模式与案例

• 掏掏汽配：以批发商联盟为基础，集中化供应链，解决配件匹配问题。
• 中驰车福：整合下游维修厂，提供一站式服务和增值服务。
• 巴图鲁：打造数字化平台，实现配件信息透明化和交易效率提升。
• 力洋：专注于VIN码数据库建设，为行业提供数据支持和信息服务。

总结

中国汽车后市场供应链正处于快速发展与转型期，市场规模持续扩大，独立后市场逐渐崛起。政策推动透明化与规范化，互联网平台成为提升供应链效率的关键。未来，平台化、数据化、集约化将成为主要发展趋势，解决信息不透明、匹配难、跨区域扩张难等挑战，推动行业向高效、规范、透明的方向发展。