2017-中国汽车后市场供应链白皮书__43页-2mb

中国汽车后市场供应链白皮书总结

核心内容

本报告由中国汽车后市场供应链白皮书构成，由罗兰贝格和巴图鲁联合发布。报告聚焦于中国汽车后市场供应链的发展现状、主要挑战及未来趋势，重点分析了配件类型、分销渠道、零售端形态、政策环境以及中美后市场供应链对比等内容。同时，报告也探讨了行业竞争格局及商业模式，提供了多个行业案例以展示不同平台的发展路径与市场影响。

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主要观点

中国汽车后市场发展趋势

1. 市场规模持续增长

   • 中国汽车后市场在新车销量和保有量增长的推动下，规模不断扩大。
   • 2011年市场规模约1,900亿元，2022年预计超过8,000亿元人民币。

2. 车龄结构变化

   • 随着新车销量增速放缓，车龄整体上升，2018年平均车龄突破5年。
   • 高车龄车辆的维修保养需求增加，推动后市场配件需求上升。

3. 消费者认知提升

   • 消费者对汽车全生命周期服务的关注度上升，对配件质量、残值、服务便利性等后市场服务更加重视。
   • 随着市场成熟，独立后市场逐渐成为消费者选择的重要渠道。

4. 政策推动行业透明化

   • 一系列政策（如《汽车维修技术信息公开实施管理办法》）推动配件供应和流通的透明化。
   • 配件编码体系逐步统一，如VIN码和EPC码的引入，有助于提升市场效率。

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关键信息

1.1 中国汽车后市场供应链发展

• 概念定义：汽车后市场涵盖售出后所有围绕汽车使用的交易和服务，包括维修、保养、配件更换等。
• 发展历程：中国汽车后市场经历了5个发展阶段，从最初的定点服务，逐步发展为多渠道、多品牌、多地域的市场。
• 发展特征：市场逐步开放，独立后市场兴起，消费者需求多样化，政策推动行业规范化。

1.2 中国汽车后市场供应链规模

• 市场规模：中国汽车后市场从新车销售驱动向消费者需求驱动转变。
• 增长驱动力：汽车保有量增加、新车型加速推出、车龄结构老龄化、消费者认知提升。
• 利润结构变化：汽车后市场利润重心从新车销售逐步向全生命周期服务转移。

1.3 政策环境

• 主要政策：包括《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》、《汽车零部件的统一编码与标识》、《汽车维修技术信息公开实施管理办法》等。
• 政策影响：鼓励配件流通多元化、技术信息公开化，推动行业透明、规范、高效发展。

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价值链分析

2.1 后市场供应链概览

• 供应链结构：包括生产、分销、零售三个主要环节。
• 渠道差异：主机厂授权渠道（如4S店）与非授权渠道（如独立后市场）在供应链结构上存在明显差异。
• 保险介入：保险公司对维修渠道和配件选择有重要影响，推动市场规范化。

2.2 配件类型分析

• 配件分类：分为保养件、易损件、维修件、事故件四类。
• 品类占比：维修件价值最高，保养件和易损件市场份额较低，事故件市场份额为23%。
• 配件品质分类：分为原厂件、OES件、品牌件，其中品牌件市场份额已超过60%。

2.3 分销渠道分析

• 分销结构：主机厂授权渠道层级较少，独立后市场渠道层级较多，未来趋向扁平化。
• 发展趋势：批发商整合、平台化、线上化是未来趋势，互联网平台将加速供应链效率提升。

2.4 零售端分析

• 零售端分类：包括夫妻店、维修厂、连锁店，未来连锁店和4S店独立后市场将逐步扩张。
• 零售端趋势：独立后市场零售端将成为主流，夫妻店面临淘汰风险，维修厂和连锁店将承担更多市场份额。

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未来挑战

1. 配件信息统一难

   • 缺乏统一的配件编码标准，导致信息不透明和交易匹配困难。

2. 配件信息与供应链匹配难

   • 配件信息与供应商体系难以匹配，影响交易效率。

3. 跨区域扩张难

   • 传统批发商受限于地域壁垒，难以实现全国性扩张。

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美国后市场供应链启示

• 信息透明：美国后市场配件信息体系成熟，标准化程度高。
• 供应链扁平化：独立后市场供应链层级较少，效率高。
• 平台化发展：美国市场已进入线上平台化阶段，如WORLDPAC等。

中美供应链对比

• 中美区别：美国后市场更成熟、信息更透明，中国后市场仍处于传统供销体系向平台化过渡的阶段。
• 发展启示：中国有望跳过以连锁和联盟为主的整合期，快速进入互联网平台化阶段。

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商业模式分析

3.1 竞争现状

• 平台类型：分为B2C平台（如途虎）和B2B平台（如康众）。
• 竞争趋势：B2C平台竞争激烈，B2B平台更具发展潜力，尤其是维修件和事故件市场。

3.2 商业模式探索

• 成功要素：整合上下游、建立数据平台、提供增值服务、优化交易流程。
• 商业模式：
  1. 供应链上游集中化：集中批发商资源，提升采购效率。
  2. 整合下游零售商：通过战略合作绑定客户，提高订单稳定性。
  3. 数字化平台打通供应链：基于数据库和编码体系，实现交易信息透明化。
  4. 提供数字增值服务：如VIN码数据库、配件价格数据、大数据分析等。

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案例分析

掏掏汽配

• 模式：以批发商联盟为基础，提供配件批发与零售服务。
• 优势：依托核心批发商，具备较强的供应链能力。

中驰车福

• 模式：通过与连锁维修企业战略合作，整合下游客户资源。
• 优势：提供一站式配件供应、供应链金融、营销支持等增值服务。

巴图鲁

• 模式：全车件B2B电商平台，提供配件搜索、交易、配送等一站式服务。
• 优势：拥有庞大的配件数据库和交易体系，实现上下游信息打通。

力洋

• 模式：专注于VIN码识别系统与配件数据库建设，为后市场提供数据服务。
• 优势：商业化数据库服务，为保险公司和零售商提供精准配件信息支持。

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结论

中国汽车后市场正处于快速发展和变革期，市场规模不断扩大，政策推动行业透明化与规范化，互联网平台加速供应链扁平化和效率提升。未来，行业将向平台化、数据化、标准化方向发展，通过整合上下游资源、提升信息透明度、优化交易流程，实现更高效、更灵活的供应链体系。