2022-2023电池行业年度报告-新能源情报局_227页_28mb

电池行业年度报告（2022-2023）总结

核心内容概览

本报告总结了2022年全球电池行业的重要进展，涵盖产业、科研、人才、政策及未来预测等方面。电池行业在这一年加速增长，但同时也面临诸多挑战，包括成本上升、产能爬坡停滞、供应链紧张和原材料短缺等问题。

主要观点

• 行业增长：2022年全球电池行业规模增长484亿美元，募集资金从2021年的330亿美元增加至390亿美元。
• 政策支持：美国、欧洲、印度等国家和地区出台多项政策支持电池产业，旨在推动清洁能源和减少碳排放。
• 技术发展：电池化学体系转向磷酸铁锂正极和高硅含量负极，固态电池成为研发重点。
• 市场竞争：宁德时代、比亚迪、特斯拉等企业在全球动力电池市场占据领先地位，同时新兴企业也在快速崛起。
• 投资趋势：2022年电池行业投资总额达到390亿美元，其中BMS、电池智能、封装制造和负极材料获得最大增长。

关键信息

产业进展

• 电动汽车普及：电动汽车销量占新车销量的10-13%，预计2025年将占20%，2035年将占59%。
• 产能扩张：全球动力电池厂商扩大产能，主要来自汽车整车厂商、储能系统和消费类电子等市场。
• 重要事件：
  • Northvolt：在瑞典超级工厂组装第一个锂离子电池组。
  • QuantumScape & Fluence：合作开发固态锂金属电池。
  • LG Chem：投资4.19亿美元建设正极材料工厂。
  • Factorial Energy：筹集2亿美元加速固态电池商业化。
  • 通用汽车 & LG新能源：投资26亿美元建立UltiumCell超级工厂。
  • StoreDot：完成8000万美元D轮融资。
  • 比亚迪：推出全球首个无负极电池，实现600英里续航。
  • 丰田：投资56亿美元建设电动汽车电池工厂。
  • 宁德时代：与Flexgen签署多年电池储能系统供应协议，与本田签订123GWh电池供应协议。
  • Rivian & 三星SDI：放弃合资电池公司计划。
  • Liontown：与特斯拉签订5年锂辉石供应协议。
  • LG新能源 & Compass Minerals：签订多年碳酸锂供应协议。
  • Eurocell：计划在欧洲建设超级工厂。
  • QuantumScape：在日本设立新研发中心。
  • 比亚迪：计划在2023年第二季度批量生产钠离子电池。
  • 特斯拉：完成半挂卡车500英里测试。

科研突破

• 电池化学：转向磷酸铁锂正极和高硅含量负极，固态电池成为研究重点。
• 技术合作：多家企业与科研机构合作开发新技术，如固态电池和锂硫电池。

人才与政策

• 人才需求：电池行业对专业人才的需求持续增长，尤其在制造、研发和供应链管理领域。
• 政策支持：各国政府通过激励措施、法规和资金支持推动电池产业发展。

投资动态

• 投资总额：2022年电池行业融资总额达到390亿美元，较2021年增长18%。
• SPAC表现：尽管SPAC活动在2022年大幅下降，但仍有助于新技术的商业化。
• IPO趋势：LG新能源和Leapmotor的IPO最为引人注目，其他如Atlantis Motors和Phoenix Motor也取得一定进展。

未来预测

• 技术路线图：2030年及以后，电池化学体系将向高能量密度、固态电池方向发展。
• 市场前景：预计到2035年，纯电动汽车将占全球轻型汽车销量的59%。

电池行业主要企业及投资机构

• 主要企业：宁德时代、比亚迪、特斯拉、LG新能源、松下、三星SDI等。
• 投资机构：Brookfield全球过渡基金、TPG Rise Climate、淡马锡GenZero、Energy Capital Partners、Generation Investment Management等。

电池材料供应链

• 正极材料：包括宁波容百、中伟新材料、广东芳源新材料等。
• 负极材料：包括贝特瑞新材料、广东凯金、江西紫宸等。
• 电解液：包括宁波杉杉尤利卡、天赐材料、江苏国泰等。
• 隔膜：包括恩捷股份、上海璞泰来、深圳星源材质等。

技术应用与制造

• 制造技术：自动化控制技术在电池生产中发挥重要作用，如BECKHOFF的工业PC和I/O系统。
• 技术挑战：电池价格同比上涨7%，影响电动汽车与燃油车成本持平的时间表。

总结

2022年全球电池行业在技术、产业和政策方面取得显著进展，但也面临成本上升和供应链紧张等挑战。未来，随着固态电池和高能量密度电池技术的发展，行业有望进一步增长，同时各国政策将继续推动电池产业的本地化和可持续发展。