【新能源情报局】新能源情报局：2022-2023电池行业年度报告_227页_28mb

电池行业年度报告总结（2022-2023）

核心内容概述

2022年是全球电池行业加速增长的一年，随着电动汽车的普及，电池原材料和制造能力需求持续上升。尽管面临宏观经济压力，行业规模仍增长484亿美元，融资总额从2021年的330亿美元增至2022年的390亿美元。全球政策制定者推动电池产业本地化，美国、欧洲和印度等地区纷纷出台激励措施以支持清洁能源发展。与此同时，行业也面临挑战，包括电池价格上涨、产能爬坡停滞、供应链短缺及安全和法规问题。

主要观点

1. 产业动态

• 电动汽车增长：2022年全球电动汽车销量占新车销量的10%-13%，预计全年销量或达600万辆。
• 中国领先地位：中国占全球电动汽车销量的50%以上，比亚迪成为全球新能源汽车销量冠军。
• 北美市场：美国和加拿大推动本土电池生产，如通用汽车和LG新能源投资26亿美元建立超级工厂。
• 欧洲市场：欧洲车企与电池制造商合作，如奔驰和Rivian签署谅解备忘录，共同开发电动货车。
• 东亚市场：日本和韩国电池企业积极扩展，如QuantumScape在日设立新研发中心，LG化学与韩国KEMCO成立合资企业。

2. 科研进展

• 固态电池研发：QuantumScape与Fluence合作开发固态锂金属电池，Solid Power与宝马合作进行规模化生产。
• 电池技术突破：StoreDot推出1007Wh/的无负极电池，使电动车续航达600英里；宁德时代推出用于重型卡车的模块化电池解决方案。

3. 人才与市场

• 人才需求：电池行业对专业人才的需求持续增长，特别是在研发和制造领域。
• 市场趋势：电池原材料和制造企业积极扩大产能，以满足市场需求，尤其是来自电动汽车和储能系统的增长。

4. 政策支持

• 美国IRA法案：投入3690亿美元用于清洁能源和气候改善。
• 欧洲政策：推动本地电池制造和供应链建设。
• 印度激励措施：为电池和电池包提供补贴和税收优惠。

5. 预测

• 成本趋势：电池价格20年来首次上涨7%，电池包平均价格达到138美元/kWh，预计电动汽车与燃油车成本持平时间推迟至2026年。
• 技术路线图：2030年及以后，锂金属固态电池是美、欧、日的共同目标，硅负极、高镍正极等技术也受到关注。

关键信息

投资动态

• 行业融资增长：2022年电池行业融资总额达390亿美元，同比增长18.2%。
• SPAC表现：SPAC上市的电池公司融资额下降，如2022年仅筹集30亿美元，远低于2021年的120亿美元。
• IPO亮点：LG新能源和Leapmotor的IPO受到关注，其中LG新能源估值达600亿美元。

供应链动态

• 关键材料供应：LG新能源与Compass Minerals签署碳酸锂供应协议；Redwood Materials计划在南卡罗来纳州建厂。
• 回收与再利用：Addionics完成A轮融资，推动3D电极生产；Glencore与Britishvolt合作建立回收合资企业。

电池技术发展

• 电芯材料体系：主要电芯材料包括NMC811、NCA、LFP、LCO、高电压LNMO、高镍-LI、硅负极等。
• 技术路线图：2030年及以后，固态电池、锂硫电池、高镍固态电池等技术成为研究重点。

电池制造与应用

• 制造趋势：电池制造商如宁德时代、比亚迪、LG新能源等加速扩张产能。
• 应用领域：电池广泛应用于电动汽车、储能系统、消费电子等领域。

重要事件回顾

2022年度事件

• 1月：Northvolt在瑞典超级工厂组装首个锂离子电池组；Panasonic与Lucid签署电池供应协议。
• 2月：Addionics完成A轮融资；福特与Sunrun合作开发充电和家庭能源管理解决方案。
• 3月：Zeta Energy获得A轮融资；比亚迪和LG新能源在电池装机量上展开竞争。
• 4月：QuantumScape和Fluence合作开发固态电池；LG新能源收购NEC EnergySolutions。
• 5月：Eurocell计划建设欧洲超级工厂；宁德时代和Flexgen签署电池储能系统供应协议。
• 6月：特斯拉半挂卡车完成首次500英里测试；QuantumScape首次交付24层原型电芯。
• 7月：比亚迪推出无负极电池；奔驰与Rivian达成战略合作。
• 8月：宁德时代与本田签署多年电池供应协议；富士康收购Lordstown Motors。
• 9月：宁德时代推出用于重型卡车的模块化电池解决方案；StoreDot完成D轮融资。
• 10月：比亚迪计划在2023年第二季度批量生产钠离子电池。
• 11月：Lilium计划在中东/北非地区运营100架电动飞机；富士康与沙特合作推出电动汽车品牌Ceer。
• 12月：特斯拉在北卡罗来纳州投资56亿美元建设电池工厂；宁德时代与宝马签署电池供应协议。

电池行业趋势

• 投资增长：2022年电池行业融资总额增长，尤其是BMS、电池智能、封装制造和负极材料领域。
• SPAC与IPO：SPAC活动大幅下降，IPO表现相对稳定，如LG新能源和Leapmotor。
• 电池材料：主要电池材料公司市值增长，但低于2021年峰值。
• 技术发展：固态电池、硅负极、钠离子电池等技术成为未来重点。

电池制造供应链关系

• 正极材料：宁波容百、中伟新材料、LG化学等。
• 负极材料：贝特瑞新材料、广东凯金、上海璞泰来等。
• 电解液：宁波杉杉尤利卡、江苏国泰、深圳新宙邦等。
• 金属箔：安徽铜冠铜箔、江苏鼎胜新能源、诺德新材料等。
• 隔膜：恩捷股份、上海璞泰来、日本旭化成等。

电池行业未来展望

• 成本与性能：电池成本上涨，影响电动汽车普及，但固态电池和硅负极等新技术有望在未来降低成本并提升性能。
• 政策支持：各国政府加大支持力度，推动本地化生产，减少对进口材料的依赖。
• 技术创新：固态电池、钠离子电池、锂硫电池等新技术持续发展，推动行业进步。
• 市场增长：预计到2025年，纯电动汽车将占全球轻型汽车销量的20%，到2035年将占59%。

总结

2022年电池行业在技术、投资、政策和市场等方面均取得重要进展，但同时也面临成本上涨、产能瓶颈和供应链挑战。随着固态电池和新型电池材料的不断发展，行业未来增长潜力巨大。各国政府和企业加大投资力度，推动本地化生产和技术创新，为行业持续发展提供动力。