【牛津能源研究所】2023中国电力市场改革棋局新动向报告_19页_983kb

中国电力市场改革与碳中和目标的动态平衡

核心内容概述

中国电力市场改革在过去几年持续推进，但其进展与碳中和目标之间存在一定的张力。尽管可再生能源（尤其是光伏和风电）发展迅速，但煤炭仍被当作“主能源”予以优先发展。这种政策导向可能对清洁能源的扩张和能源转型产生不利影响。

主要观点

• 煤炭建设激增：由于能源安全被置于优先地位，中国各省仍在加快煤炭项目建设，尤其在已有大量煤炭产能的地区。这种增长在一定程度上是为了应对可再生能源的波动性和满足高峰负荷需求。
• 政策导向与地方行为：地方官员倾向于锁定基础设施投资，以确保本地电力供应稳定。这导致了煤炭建设的“过剩”，而可再生能源则面临被边缘化的风险。
• 容量支付机制的引入：2023年11月推出的容量支付政策旨在减少煤电的财务损失，但可能反而激励更多煤炭投资，从而削弱对风电和光伏的政策支持。
• 市场机制尚未成熟：尽管政策文件强调电力市场化改革，但电力交易市场仍以中长期合同为主，现货市场和辅助服务市场发展受限。这种市场结构不利于可再生能源的充分消纳和投资。
• 可再生能源发展迅速：2023年前三个季度，中国新增光伏装机129 GW，风电新增33 GW，远超预期。光伏主要集中在东部省份，风电则多分布在北方地区。
• 储能与灵活性提升：中国正在快速增加电池储能容量，预计将在未来两年内完成超过100 GW的储能项目，为可再生能源的消纳提供支持。
• 电力市场改革与能源转型的矛盾：当前的市场改革政策可能无意中支持煤炭的经济性，而对风电和光伏的市场激励不足，进而可能延缓能源转型进程。
• 政策语言与执行差异：虽然政策文件强调“市场在资源配置中起决定性作用”，但在实际操作中，行政干预仍然主导，限制了市场机制的充分发展。

关键信息

煤炭发展现状

• 2023年上半年，中国批准至少50 GW的新煤电项目，远超近年来平均水平。
• 主要新增煤电的省份包括广东、江苏、河北、安徽、江西、河南、浙江、广西、山东和湖北。
• 煤电建设主要服务于高峰负荷调节和可再生能源的备用电源，但部分项目被指主要用于大容量电力生产。

可再生能源增长

• 2023年前三个季度，中国新增光伏装机129 GW，同比增长145%；新增风电装机33 GW，同比增长74%。
• 光伏主要集中在山东、河北、江苏、河南、浙江、广东和安徽等东部省份。
• 风电新增主要分布在内蒙古、吉林、黑龙江、山东和甘肃等北方省份。
• 可再生能源装机总量已超过900 GW，且其发电份额持续上升。

储能发展

• 中国2022年新增电池储能容量达12 GW，总容量接近30 GW。
• 储能项目规划总量超过100 GW，预计在2026-2027年间逐步完成。
• 储能项目为可再生能源的间歇性提供灵活性支持，部分省份已允许储能参与现货市场交易。

市场机制与政策影响

• 电力市场改革文件强调市场化，但实际执行中仍以中长期合同为主，现货市场发展受限。
• 电力价格在中长期市场中处于狭窄区间，价格上限为行政定价的20%。
• 容量支付机制可能使煤电更具经济优势，进而抑制对风电和光伏的投资。
• 地方政府为确保可再生能源“消纳能力”，有时会限制本地新增项目，甚至暂停光伏备案。

能源转型的挑战

• 煤电的扩张可能削弱可再生能源的市场竞争力，甚至导致政策支持的削弱。
• 中国仍致力于实现碳中和目标，但若煤炭发展继续加速，可能影响其整体进程。
• 能源转型的成败取决于中央和地方政府在可再生能源投资与煤炭控制之间的平衡。

结论

中国电力市场改革虽在推进，但其效果仍受制于行政主导的政策框架和地方利益驱动。虽然可再生能源发展迅速，但煤炭的扩张可能对能源转型构成威胁。未来政策的走向将决定中国能否在确保能源安全的同时实现碳中和目标。