电动化、网联化、智能化时代新能源汽车产业链全要素生产率报告（2023年）-中国信通院_46页_1mb

中国新能源汽车产业链全要素生产率报告（2023年）总结

全球汽车产业正经历电动化、网联化和智能化变革，新能源汽车成为新兴支柱产业。中国抓住机遇，新能源汽车产销量连续9年全球第一，产业链优势逐步显现。但产业链整体全要素生产率（TFP）仅比国际一流水平低约5%，需进一步提升创新驱动能力以巩固领先地位。

一、全球产业链全要素生产率分析
新能源汽车产业链分为整车制造、电动化、网联化、智能化和车身及内外饰五大模块。中国在整车制造、电动化环节（如电池、电机）占据主导地位，但智能化、网联化部分领域仍依赖欧美日韩。

• 整车环节：中国和美国新能源车企TFP增长强劲，已接近日本和德国水平。
• 电动化环节：中国在电池和电机领域领先，日本和美国在电控系统、热管理系统优势突出，中国在电控系统环节TFP仅为国际领先水平的25%。
• 网联化环节：中国在TBOX、OBU通信终端及天线技术快速追赶，但V2X芯片、GNSS芯片领域仍落后。
• 智能化环节：美国和中国在自动驾驶系统、车载语音交互领先，但部分传感器（如激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达）TFP差距明显。
• 车身及内外饰环节：中国在车载连接器、车灯等领域接近国际水平，但涂料、轮胎等仍落后。

二、中国产业链的优势与短板
中国企业在新兴环节（如动力锂电池、电机、智能座舱）与国际先进水平差距缩小，甚至部分领域（如车载摄像头、激光雷达）实现反超。但在传统制造环节（如热管理系统、线控制动、MCU芯片）和精密领域（如GNSS芯片、高精地图）仍存在显著差距。

三、关键挑战

1. 技术路径依赖：传统燃油车相关环节（如线控底盘、热管理技术）基础薄弱，欧美日韩企业技术壁垒高。
2. 软硬件生态滞后：汽车行业软件标准、通信协议等由欧美主导，中国企业在数字化改造和规则制定方面落后。
3. 市场分散与成本压力：部分领域如车载显示屏、天线虽增速快，但国际市场份额仍有限，且数字化设备自主生产能力不足。

四、发展建议

1. 强化企业基础能力：扩大研发投入，提升研发强度，尤其关注薄弱环节（如电控系统、MCU芯片）的自主技术突破。
2. 优化技术路径：在渐进式创新基础上，探索颠覆性技术（如固态电池、下一代智能驾驶技术）以实现换道超车。
3. 培育国内市场：通过政策引导市场需求，打造自主品牌供应链，增强产业链韧性。
4. 加速国际化布局：突破欧美政策壁垒（如欧盟新电池法、美国反补贴税），通过技术输出和标准互认开拓国际市场。

报告强调，新能源汽车产业链竞争力需从单点突破转向系统性提升，尤其需补齐传统制造和精密技术短板，同时完善软硬件生态规则，推动全要素生产率持续增长。