20240226-华安证券-英诺特-688253.SH-收入利润超预期_核心收入同比增长205__4页_348kb

英诺特公司2023年业绩快报显示，收入利润实现超预期增长。报告期内，营业总收入478亿元，同比增长703%；归母净利润175亿元，同比增长1595%；核心收入416亿元，同比增长205%。第四季度收入200亿元，增长4706%，几乎全部来自核心业务，产品以呼吸道病原体POCT检测为主，覆盖超过15种病原体，满足临床快速诊断需求，提高治疗效率。公司在过去一年内终端医院覆盖从1700家增至4000家，渗透率提升。华安证券维持买入评级，预测2023-2025年收入将实现478亿元、596亿元、832亿元，同比增长70%、246%、398%，净利润对应增长159%、584%、459%。主要风险包括研发进度、国际化和市场竞争加剧。