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报告摘要
香港及中國市場日報總結（2021年4月16日）
核心內容
本報告聚焦於2021年4月16日香港及中國市場的最新動態，涵蓋食品飲料行業更新、市場指數表現、商品價格走勢、兌換率變化以及經濟數據預告等內容。
食品飲料行業更新
液態奶行業
- 行業表現：2021年3月液態奶行業銷售額同比增長29.0%，一季度合計銷售額達23.8億元，同增14.3%。
- 企業表現：
- 伊利：銷售額為人民幣2.6億元，同比+19.4%。
- 蒙牛乳業：銷售額為人民幣2.3億元，同比+22.0%。
- 行業預測：二季度行業競爭可能減緩，價格促銷減少，奶價預計溫和上漲。原奶供應仍偏緊，建議關注龍頭企業蒙牛乳業。
婴幼儿奶粉行業
- 行業表現：2021年3月牛奶粉銷售額為8.8億元，同比減少21.9%。一季度合計銷售額為26億元，同比減少9.8%。
- 企業表現：
- 愛他美：銷售額為180.64百萬元，同比-21.3%。
- 飛鶴：銷售額為118.87百萬元，同比+23.6%。
- 美素佳兒：銷售額為82.48百萬元，同比+22.7%。
- 行業預測：飛鶴和美素佳兒表現突出，建議關注高端嬰配粉市場的中國飛鶴。
調味品行業
- 行業表現：2021年3月複合調味料行業銷售額為3.4億元，同比減少6.9%。火鍋底料行業銷售額為1.2億元，同比減少19.0%。
- 企業表現：
- 海底撈：銷售額為14.78百萬元，同比-42.4%。
- 川崎：銷售額為12.32百萬元，同比+3393.7%。
- 名揚：銷售額為6.39百萬元，同比-59.5%。
- 自熱火鍋：銷售額為88.64百萬元，同比減少48.9%。自嗨鍋、海底撈、莫小仙分別實現銷售額2,377/1,972/829百萬元，同比+52.9%/-53.4%/-69.7%。
- 行業預測：行業增速放緩，龍頭份額下降，建議投資者短期內謹慎選擇颐海國際。
市場指數表現
| 指數 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 28,793 | -0.4% | 5.7% |
| 中資企業指數 | 10,905 | -0.8% | 1.6% |
| 紅籌指數 | 4,090 | -0.2% | 7.7% |
| 滬深300指數 | 4,948 | -0.6% | -5.0% |
| 上海A股 | 3,563 | -0.5% | 1.1% |
| 上海B股 | 246 | 0.0% | 1.1% |
| 深圳A股 | 2,308 | -0.5% | -5.3% |
| 深圳B股 | 1,130 | -0.5% | 4.1% |
商品價格走勢
| 商品 | 收市 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 金價 | 1,763 | 1.6% | -7.1% |
| 鈉價 | 1,648 | 3.6% | 27.6% |
| 銀價 | 25 | 1.7% | -2.2% |
| 原油 | 63 | -29.4% | 30.5% |
| 銅價 | 9,284 | 4.3% | 19.5% |
| 鋁價 | 2,339 | 2.0% | 18.2% |
| 鉛價 | 1,197 | 1.9% | 12.3% |
| 锌價 | 2,864 | 2.8% | 4.1% |
| 小麥 | 653 | 0.9% | 1.5% |
| 玉米 | 576 | -0.5% | 20.0% |
| 黄豆 | 1,411 | 0.6% | 8.7% |
| PVC | N/A | N/A | 17.1% |
| CRB 指數 | 193 | 3.0% | 3.0% |
| BDI | N/A | N/A | 59.4% |
兌換率
| 貨幣 | 美元 | 港元 | 歐羅 | 日元 | 瑞郎 | 人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 7.767 | 0.836 | 108.760 | 0.923 | 6.523 | |
| 港元 | 0.129 | 0.108 | 14.004 | 11.874 | 0.840 | |
| 歐羅 | 1.197 | 9.295 | 130.150 | 0.906 | 7.802 | |
| 日元 | 0.009 | 7.142 | 0.768 | 0.848 | 0.060 | |
| 瑞郎 | 1.084 | 8.421 | 0.906 | 117.901 | 7.073 | |
| 人民幣 | 0.153 | 1.191 | 0.128 | 16.671 | 0.141 |
市場情緒
| 指標 | 目前 | 5日升跌 |
|---|---|---|
| 信貸違約掉期-美元五年期 | ||
| 希臘 | NA | NA |
| 愛爾蘭 | 83 | -2.4% |
| 意大利 | 139 | -0.6% |
| 葡萄牙 | 207 | -0.0% |
| 西班牙 | 108 | 0.3% |
| 波動率指數 | 16 | -2.2% |
最新研究報告
| 日期 | 公司 | 分析員 |
|---|---|---|
| 4月15日 | 建橋教育(1525 HK) | 卢逸安 |
| 4月1日 | 創夢天地(1119 HK) | 戴怡寧 |
| 3月30日 | 北控城市資源(3718 HK) | 卢逸安 |
| 3月5日 | 信義能源(3868 HK) | 卢逸安 |
| 3月3日 | 信義光能(968 HK) | 卢逸安 |
| 2月23日 | 築友智造科技集團(726 HK) | 卢逸安 |
| 1月29日 | 築友智造科技集團(726 HK) | 卢逸安 |
| 1月27日 | 創夢天地(1119 HK) | 戴怡寧 |
| 1月26日 | 訓修實業(1962 HK) | 孫晉誠 |
| 1月21日 | 中運集團(382 HK) | 卢逸安 |
| 1月19日 | 合景悠活集團(3913 HK) | 卢逸安 |
| 1月18日 | 特步國際(1368 HK) | 孫晉誠 |
| 1月12日 | 中國利郎(1234 HK) | 孫晉誠 |
| 12月31日 | 建橋教育(1525 HK) | 卢逸安 |
| 12月15日 | 訓修賣業(1962 HK) | 孫晉誠 |
| 12月11日 | 中運集團(382 HK) | 卢逸安 |
| 12月9日 | 丘鈇科技(1478 HK) | 盐卓菲 |
| 11月30日 | 合景悠活集團(3913 HK) | 卢逸安 |
| 11月20日 | 特步國際(1368 HK) | 孫晉誠 |
| 11月18日 | 神州控股(861 HK) | 盐卓菲 |
重點公司資訊
| 名稱 | 代碼 | 市價(HK$) | 前日升跌(%) | 評級 | 目標價(HK$) | 上升空間(%) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫生指數 | HSI | 28,793.14 | (0.4) | 14.9 / 13.1 / 11.4 | |||
| 國企指數 | HSCEI | 10,905.89 | (0.8) | 15.3 / 10.8 / 9.6 | |||
| 遠深300指數 | SHSZ300 | 4,948.97 | (0.6) | 18.4 / 13.4 / 12.7 | |||
| 北控城市資源 | 3718 HK | 4,860 | 2.3 | 長倉 | 1.80 | 33.3 | 11.3 / 9.4 / 7.1 |
| 比亞迪電子 | 285 HK | 99,028 | 0.8 | 中性 | 17.60 | (60.0) | 15.3 / 17.1 / 13.8 |
| 中国利郎 | 1234 HK | 6,095 | (1.0) | 長倉 | 5.32 | 4.5 | 9.2 / 6.9 / 5.9 |
| 中国軟件國際 | 354 HK | 24,263 | (1.1) | 長倉 | 6.45 | (22.8) | 18.6 / 15.9 / 12.9 |
| 天倫燃氣 | 1600 HK | 8,029 | (0.6) | 長倉 | 8.70 | 8.7 | 6.4 / 6.6 / 5.9 |
| 兑吧集團 | 1753 HK | 2,176 | (4.7) | 長倉 | 5.55 | 174.8 | N/A / N/A / N/A |
| 中產集團 | 382 HK | 8,391 | (1.6) | 長倉 | 11.00 | 40.5 | 22.9 / 16.0 / 11.3 |
| 医生指數 | HSI | 28,793.14 | (0.4) | 14.9 / 13.1 / 11.4 | |||
| 黄金 | 1765.40 | 3.0 | (6.8) | ||||
| 銀 | 25.89 | 5.5 | (2.0) | ||||
| 白金 | 1197.80 | 0.8 | 11.4 | ||||
| 原油 | 63.32 | 7.0 | 30.5 | ||||
| 銅 | 9284 | 5.7 | 19.5 | ||||
| 鋁 | 2339 | 2.0 | 18.2 | ||||
| 鉛 | 1197 | 1.9 | 12.3 | ||||
| 锌 | 2864 | 2.8 | 4.1 | ||||
| 小麥 | 653 | 0.9 | 1.5 | ||||
| 玉米 | 576 | -0.5 | 20.0 | ||||
| 黄豆 | 1411 | 0.6 | 8.7 |
經濟數據預告
美國經濟數據
| 指標項目 | 預計公佈日期 | 頻率 |
|---|---|---|
| 首次申請失業保險金人數 | 21年4月15日 | 週 |
| 商業庫存 | 21年4月15日 | 月 |
| 零售業銷售額 | 21年4月15日 | 月 |
| 工業生產指數 | 21年4月15日 | 月 |
| 新屋開工與營建許可 | 21年4月16日 | 月 |
| 成屋銷售量 | 21年4月22日 | 月 |
| 新屋銷售 | 21年4月23日 | 月 |
| 耐久財訂單 | 21年4月26日 | 月 |
| 消費者信心指數 | 21年4月27日 | 月 |
| 批發庫存 | 21年4月28日 | 月 |
| 國內生產毛額 | 21年5月3日 | 季 |
| 個人收入與支出 | 21年5月3日 | 月 |
| 採購經理人指數 | 21年5月3日 | 月 |
| 貿易收支 | 21年5月4日 | 月 |
| 工廠訂單 | 21年5月4日 | 月 |
| 就業報告 | 21年5月7日 | 月 |
| 消費者物價指數 | 21年5月12日 | 月 |
| 生產者物價指數 | 21年5月13日 | 月 |
| 汽車銷售 | 月 |
中國經濟數據
| 指標項目 | 預計公佈日期 | 頻率 |
|---|---|---|
| 工業生產報告 | 21年4月16日 | 月 |
| 零售業銷售額 | 21年4月16日 | 月 |
| 國內生產毛額 | 21年4月16日 | 年 |
| 採購經理人指數 | 21年4月30日 | 月 |
| 貿易收支 | 21年5月7日 | 月 |
| 外匯儲備 | 21年5月7日 | 季 |
| M2貨幣供應量 | 21年5月9日 | 月 |
| 生產者物價指數 | 21年5月11日 | 月 |
| 消費者物價指數 | 21年5月11日 | 月 |
香港經濟數據
| 指標項目 | 預計公佈日期 | 頻率 |
|---|---|---|
| 綜合利率 | 21年4月19日 | 月 |
| 失業率報告 | 21年4月22日 | 月 |
| 消費者物價指數 | 21年4月23日 | 月 |
| 貿易收支 | 21年4月27日 | 月 |
| M2貨幣供應量 | 21年4月30日 | 月 |
| 國內生產毛額 | 21年5月3日 | 季 |
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