2018-能源结构转型中煤炭与可再生能源增量空间解析_14页

能源结构转型中煤炭与可再生能源增量空间解析总结

核心内容概述

本报告分析了中国能源结构转型背景下煤炭与可再生能源的增量空间，重点探讨了煤炭在能源消费和电力供应中的核心地位，以及可再生能源在未来能源结构中的发展路径和潜力。

主要观点

1. 煤炭仍为能源消费主体

• 能源消费结构：中国当前以煤炭为主的能源消费结构受多重因素影响，包括国际能源形势、国内经济结构调整等。
• 煤炭消费总量：2017年煤炭消费总量约为38亿吨，占能源消费总量的60.4%。预计到2020年，煤炭消费总量将达到40.6亿吨，年均增量约0.9亿吨。
• 煤电主导地位：煤电在电力结构中占据核心地位，2017年煤电发电量占全国总发电量的66.7%，装机容量占发电装机总量的58%。即便在能源结构转型过程中，煤电仍将是电力系统的主力电源。

2. 可再生能源发展空间有限但逐步提升

• 可再生能源消费占比：2017年可再生能源消费占比约为13.1%，折算成标煤约为5.9亿吨。预计到2020年，可再生能源消费占比将达到15%，折算成标煤约7.5亿吨，增量空间为1.6亿吨标煤。
• 年均增量：可再生能源年均增量约为0.5亿吨标煤，低于煤炭年均增量。
• 装机容量预测：到2020年，非化石能源发电装机总量预计将达到7.8亿千瓦，其中水电3.7亿千瓦、风电2.1亿千瓦、太阳能1.5亿千瓦、核电0.5亿千瓦，气电1.2亿千瓦。

3. 电力结构中非化石能源占比提升

• 非化石能源发电占比：非化石能源发电装机预计从2017年的7.2亿千瓦增至2020年的7.8亿千瓦，占比提升约0.6个百分点。
• 煤电占比下降：煤电装机占比预计从2017年的58%降至2020年的55%。
• 气电占比上升：气电装机占比预计从5%上升至6%。
• 其他可再生能源占比：并网风电装机占比预计从9%升至10%以上，并网太阳能装机占比预计升至8%，核电占比基本保持在2%不变。

关键信息

• 能源消费总量：2017年为44.9亿吨标煤，预计2020年将增至50亿吨标煤。
• 煤炭消费占比：2020年煤炭消费占比预计为58%，较2017年略有下降，但仍为能源结构中的主要部分。
• 可再生能源发展瓶颈：目前可再生能源的发电量利用率低于装机容量，弃风、弃光问题仍较为突出。
• 能源结构转型方向：未来能源结构将向多元化、清洁化方向发展，形成煤、油、气、水、核、风、光等多能互补体系。
• 电力系统需求：煤电仍将在电力系统中发挥支撑作用，承担系统调峰、保障电力稳定供应的职责。

风险因素

• 宏观经济放缓：若经济增长放缓，可能对煤炭需求产生负面影响。
• 煤炭需求下降：受政策调控和替代能源发展影响，煤炭需求可能显著下降。
• 自然灾害：极端天气等不可抗力因素可能影响水电、风电等可再生能源的发电能力。

装机与发电结构预测

结论

尽管可再生能源在能源结构中占比逐步提升，但煤炭仍将在“十三五”期间保持核心地位。煤炭消费总量预计年均增加0.9亿吨，而可再生能源年均增量仅为0.5亿吨标煤，煤炭在电力供应中的主导作用短期内难以被取代。未来能源结构将呈现多元化趋势，但煤电仍将是电力系统的重要支撑。