20170803-兴业研究-_一带一路_系列专题报告之一_一带一路_上的人口与经济结构_20页_2mb

“一带一路”沿线经济体分析总结

核心内容

本文基于世界银行数据，对“一带一路”沿线65个经济体按人均收入水平划分为高收入、上中等收入、下中等收入和低收入四类，并从人口结构、产业结构和开放程度三个维度对各类型经济体进行了详细分析，旨在为“一带一路”合作提供参考依据。

主要观点

1. “一带一路”经济体分类

• 高收入经济体（18个）：人均收入超过12736美元，包括卡塔尔、新加坡、阿联酋等能源型国家，以及中东欧国家和新加坡为代表的非能源型国家。
• 上中等收入经济体（20个）：人均收入处于4126美元至12735美元之间，分布广泛，涵盖蒙俄、中亚、南亚、东南亚、西亚及中东等区域。
• 下中等收入经济体（25个）：人均收入处于1045美元至4125美元之间，主要集中在南亚、东南亚和中亚。
• 低收入经济体（2个）：人均收入低于1045美元，分别为尼泊尔和阿富汗。

关键信息

2. 高收入经济体分析

人口结构

• 能源型：人口规模小，人口结构年轻化，如沙特阿拉伯（3000万）、科威特（老少比不足8%）。
• 非能源型：人口规模较大，人口结构老龄化，如波兰（老少比104%）。

产业结构

• 产业结构以服务业为主，农业占比低。
• 非能源型服务业占比更高，制造业占比也相对较高，如匈牙利、波兰、斯洛伐克、捷克。
• 能源型制造业占比低，服务业发展相对滞后。

开放程度

• 非能源型高收入经济体对外开放程度更高，出口和进口占GDP比重均高于能源型经济体。
• 新加坡是开放程度最高的经济体，商品及服务出口占GDP比重高达178%，进口占GDP比重接近147%。
• FDI净流入方面，非能源型高收入经济体吸引力强，如新加坡、斯洛文尼亚、以色列、波兰、拉脱维亚；能源型高收入经济体则多为FDI净流出国。

3. 上中等收入经济体分析

人口结构

• 人口规模差异较大，俄罗斯为最大。
• 人口结构呈现分化，如伊拉克、约旦、蒙古、土库曼斯坦为年轻型，马尔代夫、阿塞拜疆、哈萨克斯坦为成年型。

产业结构

• 产业结构分化显著：部分国家制造业占比较高（如马来西亚、泰国、白俄罗斯），部分国家服务业占比较高（如马尔代夫）。
• 制造业占比普遍在10%-20%之间，服务业占比在60%以上。

开放程度

• 东南亚国家（如马尔代夫、马来西亚、泰国）对外开放程度较高。
• 俄罗斯、土耳其、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等国家对外开放程度相对较低。
• FDI净流入方面，土库曼斯坦、马尔代夫、塞尔维亚、保加利亚等国家吸引力较强。

4. 下中等收入经济体分析

人口结构

• 人口规模大，劳动力资源丰富且廉价，如印度、巴基斯坦、孟加拉国、缅甸等。
• 年龄结构年轻化，具有较强的劳动力密集型产业承接能力。

产业结构

• 农业与制造业占比均在10%-20%之间，产业结构仍以农业为主，制造业发展尚处于初级阶段。
• 制造业占比仍有较大上升空间。

开放程度

• 开放程度整体较低，但部分国家（如越南、柬埔寨、乌克兰）开放程度较高。
• FDI净流入普遍较高，以吉尔吉斯斯坦、格鲁吉亚、柬埔寨、老挝、缅甸、越南为代表。

建议与策略

• 与非能源型高收入经济体及上中等收入经济体合作：应以服务当地市场为导向，注重贸易和投资合作。
• 与能源型高收入经济体合作：应关注其能源资源和消费潜力，拓展能源贸易和消费市场。
• 与下中等收入经济体合作：应充分利用其劳动力资源，推动制造业转移和产业合作。

小结

• 人均收入分布呈“橄榄球”型，大部分经济体为中等收入。
• 高收入及上中等收入经济体消费能力强，服务业发达，开放程度高。
• 下中等收入经济体具有丰富且廉价的劳动力，制造业发展潜力大。
• 在“一带一路”合作中，应根据经济体的发展阶段和特征，采取差异化的合作策略。

图表说明

• 图表1：2015年“一带一路”沿线经济体人均国民收入分类。
• 图表2-12：分别展示了不同类别经济体的人口结构、产业结构及开放程度数据。
• 图表13-23：进一步细化各类型经济体的结构特征，支持上述分析结论。

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