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全球IVD价值趋势报告（2016-2020）总结

核心内容

全球IVD（体外诊断）领域在2016年至2020年间经历了快速的发展，融资活动频繁，部分企业成功走向成熟阶段甚至上市。整体来看，分子诊断和POCT（即时检测）是资本关注的重点领域，尤其是分子诊断中的基因测序企业表现尤为突出。

主要观点

• 融资总额与事件数增长显著：2016年至2020年，全球IVD领域共发生944起融资事件，融资总额达189亿美元。2020年融资事件数达到211起，融资总额较2019年环比上升近200%。
• 分子诊断受资本青睐：分子诊断企业在初创企业中占比最高，融资进程更为顺畅。其中，基因测序企业融资过亿的事件较多，显示出资本对这一细分赛道的强烈兴趣。
• 传统诊断领域融资较少：生化诊断、微生物诊断、血液诊断以及商业模式较为成熟的免疫诊断领域受资本关注度较低，融资能力较弱。
• POCT因疫情而获关注：2020年新冠疫情的催化下，POCT领域融资热度不减，多家企业获得融资或上市。

融资趋势分析

全球IVD融资事件和金额变化趋势

• 融资事件数增长：融资事件数在近五年持续上升，尤其是在2020年，受疫情影响，融资活动明显增加。
• 融资金额激增：2020年融资金额显著高于2019年，部分企业获得高额融资，如华大智造获得10亿美元B轮融资，GRAIL获得3.9亿美元D轮融资。

融资轮次变化趋势

• 初创企业活跃：IVD初创企业在融资轮次中占据主导地位，天使轮、种子轮和A轮公司数量较多。
• D轮以上企业增多：到2020年，已有22家企业完成D轮融资，显示部分企业已进入成熟阶段，甚至成功上市。

分细赛道交易轮次

• 分子诊断最活跃：分子诊断企业在细分赛道中融资轮次最多，有13家公司处于D轮以上融资，其中大部分为基因测序企业。
• POCT市场潜力大：POCT领域融资事件数相对较少，但增长迅速，尤其在2020年，受疫情影响，市场需求激增。

中国IVD融资趋势

融资事件和金额变化趋势

• 融资增长趋势明显：中国IVD领域融资事件和金额在近五年持续增长，2020年融资事件数达到111起，平均融资金额远高于2019年。
• 基因测序企业主导：2020年国内基因测序企业获得大量融资，如华大智造完成两次过亿融资，思路迪获得15亿人民币融资，臻和科技和鹏远基因各自获得10亿人民币融资。

融资轮次变化趋势

• 早期融资为主：国内IVD企业大多集中在A轮和B轮融资，少数企业走向D轮以上，显示市场仍处于快速发展阶段。
• 头部企业上市：如圣湘生物、新产业生物等企业在2020年成功上市，表明国内IVD市场正在形成一批具有竞争力的企业。

2020年融资趋势

基因测序细分赛道高额融资

• 高额融资事件：2020年基因测序企业获得多起过亿美元融资，如华大智造、GRAIL、Caris Life Sciences等。
• 技术优势明显：这些企业多专注于NGS（基因二代测序技术）和肿瘤精准诊断，技术壁垒高，具备较强的市场竞争力。

POCT因疫情获得资本青睐

• POCT市场爆发：疫情促使对快速、准确检测的需求增加，POCT领域融资显著增长，如EverlyWell、东方生物等企业获得融资或上市。
• 技术应用广泛：POCT产品涵盖多个检测领域，如心血管疾病、急性肾损伤、炎症反应等，市场前景广阔。

全球IVD价值公司概览

GRAIL

• 成立时间：2016年
• 融资轮次：D轮
• 总融资额：16.9亿美元
• 产品：Galleri（肿瘤早筛产品）
• 商业模式：专注于液体活检技术，致力于早期肿瘤筛查，目前无营收，资金主要用于临床研究。

Cue Health

• 成立时间：2010年
• 融资轮次：C轮以后
• 总融资额：6.62亿美元
• 产品：Cue Health Monitoring System（快速高精度测试平台）
• 商业模式：提供家庭健康测试和专业医疗诊断产品，采用剃须刀-刀片模式。

Freenome Holdings

• 成立时间：2014年
• 融资轮次：C轮
• 总融资额：5.1亿美元
• 产品：multiomics platform（用于早期癌症检测）
• 商业模式：专注于液体活检技术，通过血液检测实现癌症早期预警。

中国IVD价值企业概览

华大智造

• 成立时间：2016年
• 融资轮次：B轮
• 总融资额：13亿美元
• 产品：基因测序仪、实验室自动化设备
• 商业模式：采用剃须刀-刀片模式，主打测序仪和配套试剂，保持高研发投入。

思路迪

• 成立时间：2010年
• 融资轮次：E轮以后
• 总融资额：约26亿人民币
• 产品：外泌体标志物平台、伴随诊断系统、动态监测产品
• 商业模式：构建第三方医学检验服务和IVD设备及试剂业务线，形成“强大自研+全球引进”双轮驱动策略。

臻和科技

• 成立时间：2014年
• 融资轮次：E轮
• 总融资额：16.58亿人民币
• 产品：肿瘤精准诊断产品、患者管理平台
• 商业模式：结合自研与引进，打造全面的辅助诊断体系，与多家制药公司合作，构建诊断与治疗结合的生态圈。

联系方式

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