车百智库_罗兰贝格：迎接全球汽车供应链变革_63页_3mb

中国新能源汽车供应链白皮书 2020 总结

核心内容

中国新能源汽车供应链正处于全球汽车产业变革的关键时期。随着电动化、智能化、网联化趋势的推进，传统供应链模式正面临重构，产业链上下游的竞合关系更加紧密，技术创新与商业模式创新成为核心驱动力。

主要观点

• 全球车市进入“零和博弈”阶段：全球汽车销量自2018年起趋于停滞甚至轻微下滑，市场进入存量竞争阶段，竞争更加激烈。
• 新能源汽车成为未来增长引擎：尽管仍处于发展初期，但新能源汽车销量表现抢眼，成为全球汽车销售的重要力量。
• 供应链集中度提升：核心供应链呈现高集中度和寡头格局，部分领域如动力电池和BMS已形成头部企业主导的市场格局。
• 主机厂自研趋势增强：为应对成本、技术与市场压力，主机厂逐步加大自研力度，推动供应链重塑。
• 软件与算法成为新核心：随着智能化发展，软件与算法在整车价值中占比不断上升，成为未来竞争的关键要素。
• 技术与商业模式创新推动价值重构：新能源汽车的供应链正在向技术与商业模式创新方向转型，对供应商提出更高要求。

关键信息

1. 全球汽车产业趋势

• 销量趋势：全球汽车销量自2017年后进入缓慢增长期，2019年全球销量为8,800万台，年降幅超过6%。
• 区域差异：中国市场增长显著，但增速放缓；欧美市场受政策与经济影响，增长乏力。
• 新能源表现：新能源汽车销量逆势增长，成为未来市场的重要组成部分。

2. 中国新能源车市趋势

• 增长速度：国内新能源汽车销量年均增速超过80%，已连续5年全球第一。
• 发展阶段：从2017年起进入过渡阶段，2022-2025年将逐步进入成熟阶段。
• 技术与市场成熟：三电技术逐步成熟，用户接受度提升，新能源汽车成为主流选择。

3. 供应链变革趋势

• 规模效应减弱：传统以规模效应为基础的盈利模式面临挑战，供应商需寻找新的增长空间与商业模式。
• 技术与商业模式创新：软件与算法、BaaS、OTA等新型模式成为供应链变革的重要推动力。
• 产业链整合加深：主机厂通过垂直整合控制核心技术，提升供应链稳定性与竞争力。

4. 供应链竞合趋势

• 核心供应链集中度高：动力电池、BMS、驱动电机等关键领域已形成寡头格局。
• 主机厂带动效应显著：强势主机厂带动供应链发展，中小企业有机会通过进入其供应链体系获得发展。
• 自研趋势明显：主机厂逐步转向自研或合资生产，提升对核心技术的掌控力。

5. 新能源汽车价值链

• 上游：涵盖电池、电机、电控等核心零部件，集中度高，头部企业占据主导。
• 中游：整车制造与销售，传统主机厂仍为核心力量，但新兴销售模式如新零售、电商等逐渐渗透。
• 下游：车后服务，包括金融、维保、出行与车联网服务，发展潜力大。

6. 未来供应链发展方向

• 强链补链：构建以国内大循环为主、国内国际双循环为辅的供应链体系。
• 技术与商业模式创新：新能源部件、软件算法、新材料等成为关键增长点。
• 生态共建：通过共建生态体系实现风险分摊与协同发展。

产业竞合趋势

• 核心供应链高集中度：动力电池、BMS等核心部件市场呈现寡头格局。
• 主机厂带动效应：大型主机厂通过供应链整合带动零部件企业成长。
• 自研与供应链重塑：主机厂自研趋势增强，推动供应链向技术密集型转变。
• 价值链边界模糊：软件、服务等成为新的竞争维度，传统与新兴企业竞合加剧。
• 生态体系共建：通过合作与生态构建，实现风险分摊与资源互补。

未来挑战与机遇

• 核心“卡脖子”技术：如电池、电控、功率半导体等，仍是行业发展的关键挑战。
• 供应链第二/三梯队压力增大：中小企业面临更大的生存压力，需提升技术能力。
• 国际巨头入华：国际供应商进入中国市场，对本土企业构成挑战。
• 后补贴时代盈利压力：补贴退坡带来盈利压力，需提升产品力与用户体验。
• 基盘市场增长：中国新能源市场保持领先，消费者接受度提升，推动供应链各环节发展。

战略建议

• 应对疫情与国际形势变化：加强供应链韧性，提升技术与管理能力。
• 强链补链：加强关键技术领域投资，提升产业链完整性与竞争力。
• 聚焦创新与转型：推动从传统制造向智能化、软件化、服务化转型。
• 构建生态体系：通过合作与资源整合，实现供应链生态共建。

典型案例

• 博世：通过系统级整合与创新布局，进入自动驾驶、智能座舱、新能源系统等领域。
• 弗吉亚+马勒：合作开发智能座舱热管理解决方案。
• 海拉+彼欧：合资研发智能外饰与照明系统。
• 中航锂电：进入广汽与长安供应链后，市场占有率显著提升。
• 特斯拉：通过高度自研与垂直整合，掌控核心技术和供应链。

供应链能力变革

• 技术能力：从机械设计转向软件算法、新材料研发、电子电气系统集成等。
• 组织能力：提升IT与软件团队规模，适应快速迭代与智能化需求。
• 商业模式：从传统成本导向转向全生命周期服务，探索BaaS、OTA等新模式。

结论

中国新能源汽车供应链正处于转型关键期，传统模式逐渐弱化，技术与商业模式创新成为核心驱动力。未来，供应链将更加集中、垂直整合，主机厂与供应商的关系将向深度合作与生态共建方向发展，为实现可持续增长与技术突破提供支撑。