20260202-国信证券_香港_-资讯日报_沃什获美联储主席提名_8页_737kb

股票市场概览总结

核心内容

2026年1月30日，全球主要股市整体表现疲软，港股、美股及日股均出现不同程度下跌。市场情绪受美联储主席提名、贵金属价格波动、科技股承压及部分行业利空等因素影响。同时，部分板块如AI教育、光模块与半导体因行业利好而上涨。

港股市场表现

• 整体表现：港股三大指数全天疲弱，均录得超过2%的跌幅。
• 板块走势：
  • 黄金及贵金属板块：赤峰黄金、山东黄金、龙资源等个股跌幅均超过13%，受美联储主席提名及保证金调整影响。
  • 有色金属板块：中国有色矿业、江西铜业股份、五矿资源等个股跌幅显著。
  • 应用软件板块：受微软股价大跌影响，九福来、金蝶国际、金山软件等个股跌幅均超过5%。
  • 教育股逆势上涨：中国春来、新东方等个股涨幅显著，AI技术赋能教育场景成为主要驱动因素。
  • 算力需求相关板块：长飞光纤光缆、汇聚科技等个股因全球算力需求高景气而上涨。

美股市场表现

• 整体表现：美股三大指数集体收跌，市场对美联储大幅降息预期减弱。
• 板块走势：
  • 科技股承压：除苹果和特斯拉微涨外，其余大型科技股普遍下跌，英伟达、微软、Meta等跌幅均超过1%。
  • 芯片股回调：费城半导体指数下跌3.87%，AMD跌幅达6.13%。
  • 存储股分化：闪迪大幅上涨，西部数据、希捷科技、美光科技等跌幅显著。
  • 中概股下跌：纳斯达克中国金龙指数收跌2.36%，阿里巴巴、百度、理想汽车等个股跌幅均超过2%。
• 重点新闻：
  • 特朗普提名凯文·沃什为下任美联储主席，市场预期其将采取鹰派政策，可能抑制美元贬值。
  • 美国12月生产者价格涨幅超预期，显示通胀压力持续。
  • 比特币跌破8万美元，创2025年4月以来最低点。
  • 芝商所提高COMEX金银期货保证金要求，加剧市场波动。

日股市场表现

• 整体表现：日经225指数小幅收低0.10%，周线连续第二周下跌。
• 板块走势：
  • 权重科技股抛售：爱德万测试回调5%，拖累日经指数。
  • AI相关个股上涨：日立、富士通、铠侠等公司因AI需求带动业绩预期上调，股价显著上涨。
  • 铠侠表现突出：股价大涨10.99%，成为日经指数涨幅榜首。
  • 其他个股：藤仓、东京电子等个股表现相对稳定，部分公司因财报利好而上涨。

全球宏观与行业资讯

• 美联储主席提名：凯文·沃什被提名为下任主席，市场预期其将采取鹰派政策，抑制美元贬值，稳定市场。
• 贵金属价格暴跌：受美元走强及保证金调整影响，现货黄金、白银等贵金属价格大幅下跌。
• AI算力需求持续高景气：Meta、微软等公司在财报中提及AI算力紧张将持续至2026年，光模块与半导体需求提升。
• 英伟达投资OpenAI：英伟达表示将参与OpenAI最新一轮融资，但未承诺具体金额。
• 腾讯元宝App表现亮眼：腾讯元宝App升至苹果商店免费App第一名，推动其股价上涨。
• 中际旭创1.6T需求增长：预计今年1.6T需求将显著增长，部分客户进入验证阶段。
• 甲骨文资金困境：因AI数据中心扩张融资困难，公司考虑裁员及出售业务以应对资金压力。

关键图表与数据

• 表1：美股成交额前十：特斯拉、英伟达、微软等公司成交额居前，部分科技股表现不佳。
• 表2：日股成交额前十：铠侠、爱德万测试等个股成交额较高，部分公司因财报利好上涨。
• 表3：纳斯达克中国金龙指数成交额前十：阿里巴巴、百度等中概股成交额居前，多数个股下跌。
• 图1：南下资金净买入：近60日南下资金净买入情况显示市场对港股的持续关注。
• 图2-6：全球主要货币与黄金走势：美元指数、黄金现货、美元兑人民币、美元兑日元等走势反映市场对货币政策及通胀的担忧。

总结

港股、美股及日股在1月30日整体表现疲软，市场情绪受美联储主席提名、贵金属价格波动及科技股承压等因素影响。黄金、有色金属、应用软件板块跌幅显著，而AI教育、算力需求相关板块则逆势上涨。全球宏观环境显示通胀压力持续，美元走强，比特币价格暴跌，市场对AI算力需求的前景较为乐观。行业动态中，英伟达、腾讯等公司表现突出，中际旭创、甲骨文等面临挑战。整体来看，市场在不确定性中寻求结构性机会，AI与算力相关板块成为投资焦点。