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期货研究总结 - 2021年10月22日

一、核心内容概述

2021年10月22日的期货市场观察报告涵盖了宏观经济数据、政策动态、货币市场情况、外汇市场走势以及海外财经新闻等内容，为投资者提供了全面的市场分析与未来关注事项。

二、宏观经济数据

主要指标表现

数据解读

• GDP同比从7.9%降至4.9%，显示经济增长放缓。
• 制造业PMI回落至49.6%，表明制造业活动收缩。
• 工业增加值同比放缓至3.1%，显示工业增长动力不足。
• 固定资产投资和社会消费品零售同比均有所下降，显示内需疲软。
• 出口同比增长28.1%，优于前值，但进口增长放缓至17.6%。
• CPI同比小幅下降至0.7%，表明通胀压力有所缓解。
• PPI同比上升至10.7%，显示工业品价格持续上涨。
• 新增贷款和社会融资规模略有增长，但增速放缓。

三、政策动态

国内政策要点

1. 中办、国办印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》

   • 加强财政、金融等政策支持，推动绿色建筑发展。
   • 完善以市场为导向的绿色技术创新体系，培育绿色低碳技术企业。

2. 央行行长易纲讲话

   • 系统重要性金融机构附加监管不会带来太大资本补充压力。
   • 强调保持正常货币政策，维护金融稳定。
   • 坚持金融分业经营，强化风险隔离机制。

3. 央行副行长范一飞讲话

   • 强调保持稳健货币政策，确保货币供应量和社会融资规模与GDP增速匹配。
   • 坚持服务实体经济，增强经济韧性。

4. 国家发改委支持民营经济

   • 研究建立混改引战对接机制。
   • 在新能源、储能等领域推动增量混改。

四、货币市场情况

• 隔夜 Shibor大幅下降，显示市场流动性有所改善。
• 7天 Shibor也小幅下行，反映短期资金需求减弱。
• 14天 Shibor和1个月 Shibor略有上升，显示中长期资金成本小幅增加。

五、外汇市场走势

• 美元指数报93.7562，上涨0.15%，本周下跌0.23%。
• 欧元兑美元下跌0.22%，报1.1625。
• 英镑兑美元下跌0.23%，报1.3794。
• 澳元兑美元下跌0.68%，报0.7466。
• 美元兑日元下跌0.30%，报114.0100。
• 离岸人民币兑美元上涨4个基点，报6.3945。
• 在岸人民币兑美元下跌52个基点，报6.3988。
• 人民币中间价调升179个基点，报6.3890。

走势分析

• 美元指数小幅上涨，但本周整体下跌，显示美元走弱趋势。
• 欧元、英镑、澳元等非美货币均承压，美元兑日元和人民币表现相对稳定。
• 人民币汇率波动较大，中间价调升显示央行对汇率的干预。

六、海外财经新闻

1. 美联储限制高级官员交易新规则

   • 禁止高级官员购买股票、个别债券或进入衍生品市场。
   • 要求提前45天通知交易，地区联储主席需在30天内披露交易信息。

2. G20财长和央行行长会议

   • 意大利作为主席国召开会议，讨论全球经济形势、金融监管等议题。
   • 中国财政部部长刘昆以视频方式出席会议并发言。

3. 美联储理事沃勒观点

   • 缩减购债符合经济前景，通胀将在2022年下降至2%目标。

4. 美联储博斯蒂克观点

   • 高通胀和市场混乱将持续至2022年，将密切关注经济和市场反应。

5. 美国10月费城联储制造业指数

   • 制造业指数为23.8，低于预期和前值，显示制造业活动疲软。
   • 就业指数为30.7，前值为26.3，就业情况略有改善。
   • 物价支付指数为70.3，前值为67.3，显示通胀压力依然存在。

七、今日关注事项

八、免责声明

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